CITIC Lyon : Maintien de la note "Supérieur au marché" pour Hansen Pharmaceutical, objectif de prix réduit à 40 HKD

MaticHoleFiller · 2026-04-09T17:48:12+00:00

Le rapport de Citic Lyon Research indique que Hansoh Pharma affichera de solides performances en 2025, dépassant les attentes, tout en maintenant une note de "supérieur au marché", mais l'objectif de prix a été réduit de 43,1 HKD à 40 HKD. Il est prévu que l'entreprise réalise une croissance à deux chiffres à l'avenir, avec les médicaments innovants et les revenus de licences comme principaux moteurs.

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CITIC Lyon a publié un rapport de recherche indiquant que HanSen Pharmaceutical (03692) affichera des performances solides au second semestre 2025, dépassant les prévisions du marché. Sur la base d’un remplacement de référence de valorisation, maintien de la note « Surperformance du marché » pour HanSen Pharmaceutical, mais le prix cible a été réduit de 43,1 HKD à 40 HKD, soit une baisse de 7,2 %.

La banque indique que l’entreprise prévoit une croissance à deux chiffres à la fois pour les ventes de produits et les revenus des projets de coopération. En regardant vers l’avenir, la croissance des médicaments innovants et les revenus issus des licences continueront d’être les principaux moteurs de croissance de l’entreprise en 2026. La banque pense que cette année sera une « année de récolte » pour l’entreprise, avec plusieurs essais cliniques importants dont les résultats seront annoncés, et plusieurs nouvelles demandes de médicaments susceptibles d’accélérer la conversion de la valeur du pipeline en perspectives de profit.

La banque a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice net pour 2026 à 2028 de 6 % à 12 %, pour refléter la stabilisation des revenus issus des licences et l’augmentation des dépenses de R&D, car l’entreprise lancera plus d’essais cliniques de phase trois durant cette période. La banque prévoit que, pour 2026, 2027 et 2028, le chiffre d’affaires augmentera respectivement de 14 %, 10 % et 14 %, et le bénéfice net de 9 %, 12 % et 16 %.

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Responsable : Shi Lijun

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