Souscription aujourd'hui : Etech, Hengdao Technology

Wuhu Aiteke Automotive Electronics Co., Ltd.

Société de conseil (principal souscripteur) : Huatai United Securities Co., Ltd.

Situation de l’émission :

Présentation de l’entreprise :

L’entreprise est un fournisseur leader de solutions d’électronique automobile intelligente, principalement engagée dans la recherche, la production et la vente de produits électroniques automobiles, tout en fournissant des services EMS et de développement technologique pour l’électronique automobile. Ses produits couvrent quatre domaines fonctionnels clés : le domaine de la carrosserie, le domaine du cockpit intelligent, le domaine de la puissance, ainsi que le domaine de la conduite intelligente.

Au jour de la signature du prospectus d’émission, les actionnaires de l’entreprise, Wuhu Jiatai et Aiteke d’Australie, sont tous deux contrôlés par CHEN ZEJIAN. Wuhu Jiatai et Aiteke d’Australie détiennent directement 27,77 % des actions de l’entreprise. Wuhu Jiatai est une plateforme d’actionnariat salarié gérée par Shuntai Investment, Botai Keqi Guan, Yitai Qi Guan, Zechuang Qi Guan, Wuhu Yitai, ainsi que par des partenaires exécutifs, tandis que Wuhu Jiatai a signé un « Accord d’action commune » avec Shuntai Investment, Botai Keqi Guan, Yitai Qi Guan, Zechuang Qi Guan, Wuhu Yitai, Shen Rong, LUO CHANGAN et six autres actionnaires. Selon cet accord, lors de la proposition de résolutions ou de l’exercice du droit de vote, les autres actionnaires d’action commune s’engagent à soutenir inconditionnellement la décision de Wuhu Jiatai. Par ces relations d’action commune, Wuhu Jiatai contrôle indirectement 6,59 % des droits de vote de l’entreprise. Au jour de la signature du prospectus, Wuhu Jiatai et Aiteke d’Australie contrôlent ensemble 34,36 % des droits de vote, étant les actionnaires communs de contrôle de l’entreprise.

Au jour de la signature du prospectus, le contrôleur effectif, CHEN ZEJIAN, détient au total 46.15M actions, représentant 34,3617 % du total des actions de l’entreprise, avec une proportion de contrôle supérieure à 30 %.

CHEN ZEJIAN : nom chinois Chen Zejian, de nationalité australienne, né en février 1964, titulaire du permis de résidence permanent en Chine.

Au jour de la signature du prospectus, les actionnaires d’action commune du contrôleur sont Shuntai Investment, Botai Keqi Guan, Yitai Qi Guan, Zechuang Qi Guan, Wuhu Yitai, Shen Rong, LUO CHANGAN.

L’offre publique initiale d’actions d’Aiteke, annoncée le 27 mars 2026 et cotée sur le marché principal, indique que la société prévoit de lever 1.5B de yuans pour le projet de production de 5 millions de pièces d’électronique automobile par an, l’extension de la base de production d’électronique automobile de Botai Ke, la construction du centre de R&D d’Aiteke, le centre de R&D de Botai Ke, ainsi que pour le fonds de roulement supplémentaire.

L’annonce de l’émission d’actions d’Aiteke, datée du 3 avril 2026, indique qu’en se basant sur le prix d’émission de 33,49 yuans par action et sur le nombre de 44.77M actions nouvelles, si l’émission réussit, la société devrait lever au total environ 1.5B yuans. Après déduction des frais d’émission de 140.29M yuans (hors TVA), le montant net levé serait d’environ 1.36B yuans.

Zhejiang Hengdao Technology Co., Ltd.

Société de conseil (principal souscripteur) : Guotai Haitong Securities Co., Ltd.

Situation de l’émission :

Présentation de l’entreprise :

L’entreprise est une société de haute technologie spécialisée dans la recherche, la conception, la production et la vente de systèmes de canaux chauds pour moules d’injection, ainsi que de composants associés. Son principal produit est le système de canaux chauds, qui constitue le composant de chauffage central dans les moules d’injection à canaux chauds, largement utilisé dans les domaines des phares automobiles, des intérieurs et extérieurs de véhicules, ainsi que dans l’électronique grand public 3C.

L’actionnaire majoritaire et le contrôleur effectif de l’entreprise est Wang Hongchao, une personne physique, qui détient directement 69,20 % des actions. Il contrôle également Shaoxing Houfu et Shaoxing Houwu, qui détiennent respectivement 5,40 % et 3,90 % des actions. Wang Hongchao contrôle donc, par détention directe et indirecte, 78,50 % des droits de vote de l’entreprise.

L’offre publique initiale de Hengdao Technology, annoncée le 2 avril 2026, indique que la société prévoit de lever 46.15M de yuans pour le projet de production annuelle de 30k lignes de canaux chauds, la construction du centre de R&D, et le fonds de roulement supplémentaire.

L’annonce de l’émission d’actions publiques à des investisseurs qualifiés et cotée sur la Bourse de Beijing, datée du 2 avril 2026, indique qu’en cas de succès de l’émission, la société devrait lever au total environ 1.5B de yuans. Après déduction des frais d’émission de 44.77M de yuans (hors TVA), le montant net levé serait d’environ 1.5B de yuans.

(Responsable : Cai Qing)