Les six grandes banques d’État : l’encours des crédits à la consommation a augmenté de plus de 5 500 milliards l’an dernier, et les taux de croissance de cinq banques ont dépassé 16 % ; cette année, est-ce que ça va encore s’emballer ?

Demandez à l’IA — Quel impact l’assainissement du secteur aura-t-il sur le volume des prêts à la consommation distribués cette année ?

Cailian Press du 8 avril (note : journaliste Peng Kefeng) Au printemps de l’an dernier, plusieurs départements ont officiellement lancé une campagne spéciale visant à stimuler la consommation, en donnant des directives aux banques et autres institutions afin d’accroître l’offre de services financiers. Désormais, après un an, quelle a été l’efficacité des grandes banques de premier plan pour stimuler la consommation ?

D’après les rapports annuels des six grandes banques publiques, Cailian Press a effectué une première estimation : à la fin de 2025, les prêts personnels à la consommation (note : selon les catégories de comptabilisation dans les rapports annuels des grandes banques, les prêts hypothécaires, les cartes de crédit et les prêts aux entreprises ne sont généralement pas inclus ; toutefois, les critères de classification peuvent légèrement varier d’une banque à l’autre, et les données de différentes années figurent dans la même rubrique de statistiques au sein de la banque) des six grandes banques publiques cumuleraient environ 33.3k de yuans, soit une hausse nette d’environ 550B de yuans par rapport à l’année précédente. Parmi elles, à l’exception de Postal Savings Bank of China, les cinq autres grandes banques publiques affichent toutes des taux de croissance des prêts à la consommation supérieurs à 16 % par rapport à l’année précédente.

En un an, les six banques publiques ont investi net de plus de 642.7B de yuans, et cinq banques affichent des taux de croissance des prêts à la consommation supérieurs à 16 %

L’année passée, les six grandes banques publiques ont-elles continué d’intensifier la distribution de prêts à la consommation ? D’après les rapports annuels, la réponse est oui.

Du point de vue du “stock” disponible, la taille des prêts personnels à la consommation de la CCB reste la première : fin de l’an dernier, le solde des prêts personnels à la consommation s’élevait à 604.7B de yuans. Ensuite vient Postal Savings Bank : fin de l’an dernier, ce chiffre était de 515.7B de yuans. L’Agricultural Bank of China occupe la troisième place avec 499B de yuans. Le solde des prêts personnels à la consommation de Bank of China fin de l’an dernier était de 395.7B de yuans, et celui d’ICBC de 33.3k de yuans. La banque affichant le moins de prêts est Bank of Communications : fin de l’an dernier, le chiffre n’était que de 115.2B de yuans. D’après les estimations initiales, fin de l’an dernier, le solde des prêts personnels à la consommation des six grandes banques publiques était d’environ 28.8B de yuans.

En comparant les données de l’an dernier pour les six grandes banques publiques, China Construction Bank a enregistré une hausse cumulée d’environ 128.3B de yuans de prêts personnels à la consommation ; Postal Savings Bank n’a augmenté que de 288 milliards de yuans ; Agricultural Bank a augmenté de 77.8B de yuans ; Bank of China a augmenté de 55.5B de yuans ; ICBC a augmenté de 778 milliards de yuans ; et Bank of Communications a augmenté de 555 milliards de yuans. En termes de taux de croissance, l’an dernier, seule Postal Savings Bank affichait une croissance à un chiffre pour le solde des prêts personnels à la consommation ; pour les cinq autres grandes banques, les taux de croissance étaient tous supérieurs à 16 %.

Lors de récentes conférences sur les résultats, des dirigeants de plusieurs banques ont également donné des explications. Le vice-président de la CCB, Tang Shuo, a indiqué que, pour aider à stimuler la consommation, la CCB a principalement mené trois actions : premièrement, renforcer activement la coopération entre activités et services financiers, coordonner le lancement d’activités de promotion de la consommation ; deuxièmement, agir de façon proactive et mettre en œuvre correctement un ensemble de politiques de coordination entre finance et fiscalité visant à stimuler la demande intérieure ; troisièmement, se concentrer sur les domaines clés de la consommation, et accroître l’appui financier ainsi que les efforts d’innovation.

Ces dernières semaines, plusieurs banques ont aussi divulgué, via leurs rapports annuels et des annonces, les informations concernant les subventions fiscales liées aux prêts à la consommation de l’an dernier. Le rapport annuel d’ICBC indique que la banque a fait avancer avec ordre le travail de subvention fiscale sur les prêts personnels à la consommation : environ 1,90 million de clients disposant d’accords de services de subvention, et plus de 30M d’opérations de dépenses de consommation éligibles aux subventions ont bénéficié de celles-ci. Bank of Communications a divulgué qu’elle a mis en œuvre la politique de subvention fiscale pour les prêts personnels à la consommation : 1.46M de clients ayant signé des accords de subvention fiscale, et un montant de consommation subventionnable de 16,50 milliards de yuans. Une annonce récente de l’Agricultural Bank of China indique qu’à l’heure actuelle, l’Agricultural Bank of China compte 2 millions de clients ayant signé des accords de subvention et qu’elle fournit cumulativement des services de subvention fiscale à plus de 850k clients.

Les nouveaux volumes de prêts à la consommation des six grandes banques l’an dernier sont difficiles à compenser l’“effondrement” des prêts hypothécaires ; des acteurs estiment qu’en 2026, les nouveaux prêts à la consommation pourraient ralentir

Alors, comment comprendre le fait que l’an dernier, la majorité des grandes banques publiques ait accru la taille de la distribution de prêts personnels à la consommation ?

À ce sujet, des personnes au sein de banques publiques ont expliqué à notre journaliste : d’une part, dans un contexte où la distribution de prêts hypothécaires personnels devient de plus en plus difficile, les grandes banques doivent “s’abaisser” et entrer en concurrence avec d’autres acteurs principaux des prêts à la consommation, tels que les banques de commerce, afin de trouver des espaces de croissance du crédit ; d’autre part, cela est aussi lié à la campagne spéciale visant à stimuler la consommation mise en place par les autorités compétentes. « L’espace de profit des prêts à la consommation est très limité, mais nous devons aussi fournir davantage de soutien pour stimuler la demande intérieure ».

Cailian Press a remarqué qu’au regard du montant total des prêts, les volumes supplémentaires de prêts personnels à la consommation distribués par les six grandes banques publiques l’an dernier ont clairement eu du mal à compenser l’“effondrement” des prêts hypothécaires : la différence entre le volume de prêts personnels à la consommation des six grandes banques publiques et la baisse des prêts hypothécaires se situerait autour de 850k de yuans. De plus, par rapport aux prêts hypothécaires, le taux des prêts à la consommation est nettement plus bas.

Les banques augmenteront-elles encore la distribution de prêts à la consommation en 2026 ? À ce sujet, plusieurs personnes provenant de grandes banques publiques et de banques de commerce ont indiqué à notre journaliste qu’elles suivraient de près les politiques nationales et procéderaient à des distributions en temps opportun. Mais concernant le rythme de croissance global des prêts à la consommation cette année, « ce n’est pas très optimiste ».

« Récemment, l’assainissement de secteurs tels que la conso-finance et le prêt assisté, etc., aura un certain impact sur l’activité des prêts à la consommation. » Un responsable d’une banque a déclaré à notre journaliste qu’« même si beaucoup de banques ont leurs propres sociétés de conso-finance, afin d’augmenter davantage la distribution de prêts à la consommation, de nombreuses banques ont, par le passé, uni leurs forces avec d’autres institutions (telles que les organismes de prêt assisté) pour prêter. Mais avec l’évolution du contexte, davantage de banques choisissent de distribuer elles-mêmes des prêts à la consommation, réduisant la dépendance vis-à-vis de l’extérieur, ce qui affecte, dans une certaine mesure, le fait que les prêts à la consommation soient rapidement “mis à l’échelle”. D’autre part, ces dernières années, en particulier l’an dernier, le taux de défaut des prêts personnels à la consommation a eu tendance à augmenter ; pour des raisons de gestion du risque, les banques seront cette année plus prudentes et plus conservatrices ».

« Cette année, pour la distribution de prêts à la consommation de notre banque, il n’y a fondamentalement pas d’objectif de croissance. Et nous avons déjà cessé de manière exhaustive la co-distribution (joint lending). Pendant la commercialisation, nous aurons davantage tendance à nous adresser à des segments clients de qualité, tels que ceux de clients du fonds de logement. » Un responsable d’une banque cotée a indiqué à notre journaliste que, sous l’effet de plusieurs facteurs, on s’attend à ce qu’en 2026 la distribution de prêts personnels à la consommation dans le secteur bancaire ne progresse pas de manière significative par rapport à l’année précédente, et que le taux de croissance soit également en baisse.

( Journaliste Cailian Press Peng Kefeng )