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BNY annonce le prix de l’offre publique de 500 000 000 $ de parts de dépositaire représentant des intérêts dans des actions privilégiées

PR Newswire

Ven, 27 février 2026 à 6:28 AM GMT+9 4 min de lecture

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NEW YORK, le 26 février 2026 /PRNewswire/ – La société The Bank of New York Mellon Corporation (« BNY ») (NYSE : BK), une entreprise mondiale de services financiers, a annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix d’une offre publique souscrite d’un montant de 500 000 parts de dépositaire, chacune représentant un 1/100e d’intérêt dans une action de ses actions privilégiées perpétuelles non cumulatives de série M, avec une préférence de liquidation de 100 000 $ par action (équivalent à 1 000 $ par part de dépositaire), à un prix d’offre publique de 1 000 $ par part de dépositaire (prix global d’offre publique de 500 000 000 $). Les dividendes courront sur le montant de liquidation de 100 000 $ par action des actions privilégiées de série M (équivalent à 1 000 $ par part de dépositaire) à un taux annuel égal à 5,625 % à compter de la date d’émission initiale jusqu’au 20 mars 2031, en excluant cette date ; et à compter du 20 mars 2031, en l’incluant, au « taux du Trésor à cinq ans » (tel que défini dans le supplément au prospectus provisoire) à la date la plus récente de détermination des dividendes, majoré de 2,034 %. Les dividendes ne seront payés que lorsque, comme et si le conseil d’administration de BNY (ou un comité dûment autorisé du conseil) les aura déclarés et dans la mesure où BNY dispose légalement de fonds pour payer des dividendes. Le 20 mars 2031, ou à toute date de paiement de dividendes ultérieure, les actions privilégiées de série M peuvent être rachetées, à l’option de BNY, en totalité ou en partie, à un prix de rachat en numéraire égal à 100 000 $ par action (équivalent à 1 000 $ par part de dépositaire), majoré de tous dividendes déclarés et impayés, sans capitalisation de dividendes non déclarés jusqu’au 20 mars 2031, en excluant la date de rachat. Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. et BNY Mellon Capital Markets, LLC ont agi en tant que cogérants du livre pour l’offre. On s’attend à ce que l’offre se clôture le 5 mars 2026.

BNY (PRNewsfoto/BNY)

BNY entend utiliser le produit net de la vente des parts de dépositaire à des fins générales d’entreprise, comme décrit plus en détail dans le supplément au prospectus provisoire.

BNY a déposé une déclaration d’enregistrement en « shelf » (y compris un prospectus) le 18 octobre 2024, telle que modifiée le 5 décembre 2024 (la « déclaration d’enregistrement »), et un supplément au prospectus provisoire le 26 février 2026, et déposera un supplément au prospectus final, relatif à la présente offre, auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Les investisseurs potentiels doivent lire la déclaration d’enregistrement (y compris le prospectus de base), le supplément au prospectus provisoire, le supplément au prospectus final (lorsqu’il sera déposé) ainsi que les autres documents que BNY a déposés et déposera auprès de la SEC et qui sont incorporés par référence dans la déclaration d’enregistrement, afin d’obtenir des informations plus complètes sur BNY et l’offre, y compris les risques associés aux titres et à l’offre. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres de BNY, et aucune offre ou vente de ces titres ne sera réalisée dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. L’offre n’a été effectuée que par le biais d’un supplément au prospectus et du prospectus de base l’accompagnant. Des copies de la déclaration d’enregistrement, du supplément au prospectus provisoire, du supplément au prospectus final (lorsqu’il sera déposé) et des autres documents que BNY a déposés auprès de la SEC et qui sont incorporés par référence dans la déclaration d’enregistrement sont disponibles gratuitement en consultant EDGAR sur le site web de la SEC à www.sec.gov. À défaut, une copie du supplément au prospectus et du prospectus de base l’accompagnant relatifs à ces titres peut être obtenue en contactant Barclays Capital Inc. au 1-888-603-5847, BofA Securities, Inc. au 1-800-294-1322, Citigroup Global Markets Inc. au 1-800-831-9146, Deutsche Bank Securities Inc. au 1-800-503-4611 ou BNY Mellon Capital Markets, LLC au 1-800-269-6864.

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**À propos de BNY

**BNY est une plateforme mondiale de services financiers au cœur des marchés de capitaux du monde. Depuis plus de 240 ans, BNY accompagne les clients, en s’appuyant sur son expertise et ses plateformes pour les aider à fonctionner plus efficacement et à accélérer leur croissance. Aujourd’hui, BNY sert plus de 90 % des entreprises du Fortune 100 et près de toutes les 100 plus grandes banques au niveau mondial. BNY aide les gouvernements à financer des projets locaux et travaille avec plus de 90 % des 100 plus grands régimes de retraite pour protéger les investissements de millions de personnes. Au 31 décembre 2025, BNY supervise 59,3 billions de dollars d’actifs en garde et/ou en administration et 2,2 billions de dollars d’actifs sous gestion.

BNY est la marque d’entreprise de The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE : BK). Basée à New York City, BNY a été reconnue parmi les « World’s Most Admired Companies » de Fortune et les « Best Workplaces for Innovators » de Fast Company.

**Déclarations prospectives

**Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations, qui peuvent être formulées de diverses façons, notamment par l’emploi du futur ou du présent, portent, entre autres, sur les attentes de BNY concernant l’offre et l’utilisation du produit. Ces déclarations reposent sur les croyances et attentes actuelles et sont soumises à des risques et incertitudes significatifs (dont certains échappent au contrôle de BNY). Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites du fait des risques et incertitudes, notamment, sans s’y limiter, les facteurs identifiés ci-dessus et les facteurs de risque ainsi que les autres incertitudes énoncés dans le rapport annuel de BNY sur Form 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 et dans les autres dépôts de BNY auprès de la SEC. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ne s’expriment qu’à la date à laquelle elles sont faites, et BNY n’assume aucune obligation de mettre à jour une quelconque déclaration pour refléter des événements ou circonstances postérieurs à la date à laquelle une telle déclaration prospective est faite ou pour refléter la survenance d’événements imprévus.

Contacts :

**Investisseurs

**Marius Merz
+1 212 298 1480
marius.merz@bny.com

**Médias

**Anneliese Diedrichs
+1 646 468 6026
anneliese.diedrichs@bny.com

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