301022, planification d'une acquisition importante, suspension de cotation à partir d'aujourd'hui ! "Les actions A rejoignent le New Third Board" ajoute un nouvel exemple !

Spécial : le marché attend de “racheter au plus bas” — trois axes à surveiller : énergie, croissance, politiques

Un nouveau cas de “recherche de la cote du marché A vers le nouveau troisième conseil” s’ajoute : Haitai Ke prépare l’acquisition du contrôle de Xuyu Co., Ltd., et le titre est suspendu dès aujourd’hui.

Haitai Ke (301022), dans un communiqué publié dans la soirée du 6 avril, indique que la société prépare l’acquisition du contrôle de la société cotée au New Third Board, Qingdao Xuyu Co., Ltd. (873815), par une combinaison d’émission d’actions et de paiement en espèces ; en outre, la société prévoit d’émettre des actions afin de lever des fonds complémentaires.

En raison de l’incertitude entourant les questions concernées, l’action de Haitai Ke est suspendue à partir de l’ouverture du 7 avril. La société estime qu’elle dévoilera la proposition relative à la présente transaction dans un délai n’excédant pas 10 jours de bourse ; au plus tard, elle publiera les informations pertinentes et reprendra la cotation le 21 avril. Si la présente transaction devait être annulée, la société s’engage à ne plus planifier de réorganisation importante d’actifs pendant au moins 1 mois à compter de la date de publication des annonces correspondantes.

Le communiqué montre que la présente transaction n’en est qu’au stade de planification. Le cocontractant initialement identifié est le contrôleur effectif de Xuyu Co., Ltd., Yang Bao, ainsi que, parmi les actionnaires de la société cible, l’ensemble ou une partie. On prévoit que la transaction ne constitue pas une transaction entre parties liées, ne constitue pas une réorganisation importante d’actifs et ne constitue pas non plus une opération de “restructuration menant à une nouvelle cotation”. Elle n’entraînera par ailleurs aucun changement du contrôleur effectif de la société.

Haitai Ke a été fondée en 2003 ; elle est cotée sur le Growth Enterprise Market (ChiNext) depuis 2021. Ses principaux produits sont des moules de moulage par injection et des pièces en plastique. Les produits sont actuellement principalement utilisés dans des domaines tels que l’industrie automobile. D’après l’annonce de prévision de performance, en 2025, la société prévoit de réaliser un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de 51,50 millions à 66,80 millions de yuans, soit une hausse de 226,86 % à 323,97 % ; elle prévoit également un bénéfice net hors éléments non récurrents de 37,00 millions à 48,00 millions de yuans, soit une hausse de 353,3 % à 488,06 %.

S’agissant des raisons des variations de performance, Haitai Ke indique que cela tient principalement au fait que le secteur bénéficie d’un niveau d’activité élevé et que les capacités des projets financés par l’émission initiale (募投项目) se libèrent progressivement ; les commandes augmentent continuellement ; la société renforce en permanence le contrôle des coûts, etc. Sur la période considérée, le montant de l’impact des gains et pertes non récurrents sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est d’environ 18 millions de yuans.

La société cible de la présente transaction — Xuyu Co., Ltd., a été créée en 2000. En septembre 2022, elle a été admise au New Third Board dans la catégorie Innovation Layer. Son activité principale est la recherche, la production et la vente de matériaux géosynthétiques (géotextiles) techniques pour l’ingénierie des sols. C’est une entreprise “petit géant” de niveau national spécialisée et novatrice (专精特新). En 2025, Xuyu Co., Ltd. a réalisé un chiffre d’affaires de 280 millions de yuans, en hausse de 27,8 % ; son bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s’est élevé à 43.58M de yuans, en hausse de 25,34 %. À la fin de 2025, ses actifs totaux s’élevaient à 419 millions de yuans et ses capitaux propres nets à 249 millions de yuans.

Depuis 2026, le marché des fusions-acquisitions et des restructurations s’intensifie en continu ; les cas de “recherche de la cote du marché A vers le nouveau troisième conseil” se multiplient. La plupart s’articulent autour de la synergie de la chaîne industrielle. Au début de l’année, Dèbang Lighting a révélé un plan de restructuration visant à acquérir 67,48 % des actions de Jiali Co., Ltd. pour 1.45B de yuans, afin d’étendre davantage le déploiement des activités d’éclairage pour véhicules ; en mars, Yinlun Co., Ltd. a annoncé la poursuite de l’acquisition de Deep Blue Co., Ltd. : sur la base des 43,22 % déjà détenus, la société prévoit, pour 133 millions de yuans, via des cessions par accord et une augmentation de capital avec émission d’actions (定增), d’atteindre un contrôle absolu.

Source : e 公司

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Responsable éditorial : Wang Ke