VIP Opportunités Quotidien : L'indice Shanghai retrouve au-dessus de 3900 points, la tendance de puissance continue de s'intensifier. La rubrique mentionne des entreprises en forte hausse dans les concepts de CPO, de cloud computing et autres.

Transmis par : CaiLianShe

Remarque : le VIP de CaiLianShe est un produit d’information et de contenus, et ne constitue pas un conseil en investissement. Le contenu ci-dessous est uniquement présenté à titre de valeur informationnelle et ne constitue pas une recommandation concernant une société donnée, ni une prédiction de l’évolution future. Investir comporte des risques, et il faut être prudent lors de l’entrée sur le marché.

Point chaud du marché 1 : Informatique de calcul

China Securities Co., Ltd. (CITIC Securities) indique qu’en contexte de restrictions sur l’approvisionnement mondial en puces d’informatique de calcul à l’étranger, les fournisseurs de services cloud seraient plus enclins à déployer des grappes d’informatique de calcul domestiques offrant un meilleur rapport performance/prix. La « performance à l’export » et la « tarification à l’export » propulsées par deux moteurs pourraient contribuer à une croissance continue des grands modèles domestiques. La chaîne d’approvisionnement domestique de l’informatique de calcul présente un bon rapport performance/prix pour les attributions.

《Chasse aux fonds sur le tableau des gagnants et perdants » : dévoiler où va le capital principal, et retrouver la logique derrière les fonds !

19 mars 21:34 《Chasse aux fonds sur le tableau des gagnants et perdants》 Suit les points chauds du marché et indique qu’à mesure que les prix des produits d’informatique de calcul d’Alibaba Cloud et de Baidu Cloud augmentent en raison de l’explosion de la demande liée à l’IA, la branche de location de puissance de calcul d’Oriade bénéficie directement de l’amélioration de la conjoncture du secteur. Les 24 et 25 mars, elle a enregistré deux jours consécutifs de hausse en clôture (2 lignes consécutives).

《Spécial 9 heures : Offre exclusive avant l’ouverture》 : bulletin matinal spécial à lire avant l’ouverture.

24 mars 08:15 《Spécial 9 heures : Offre exclusive avant l’ouverture》 Suit l’évolution et observe que l’action liée à l’optoélectronique a progressé de 9,39 % avant la clôture et de 3 % après la clôture, indiquant que la société a continué de monter de plus de 3 % après avoir annoncé après clôture l’obtention d’une commande de modules 800G pour un montant de 53 millions de dollars. Des perspectives optimistes sur la demande du secteur des modules optiques : la taille du marché devrait croître de 1,5 à 2 fois d’ici 2026 ; en 2027, sur cette base, elle devrait continuer à doubler. L’article mentionne Mingpu Optoelectronics & Magnetics, qui a enregistré une hausse jusqu’au palier de clôture le 25 mars.

《Trésor en séance » : en séance, il y a « un trésor »—faites un pas d’avance !

25 mars 09:23 《Trésor en séance》 Publie un article et cite les points de vue d’analystes indiquant : le volume de consommation de Tokens continue d’augmenter ; le goulot d’étranglement en puissance de calcul IA devrait persister à court terme. Dans l’ère de l’IA, la demande en puissance de calcul et en Tokens continue de monter, ce qui pourrait permettre aux fournisseurs de services cloud et aux entreprises des secteurs en amont et en aval de bénéficier. L’article mentionne Guanghuan Net et Eastrong Digital, et à la clôture, la hausse d’Eastrong Digital s’est établie à 8,93 % et celle de Guanghuan Net à 17,76 %.

《Rapport “Opportunités” » : dénicher à l’avance le “plus que prévu”, pour capter le prochain “coup de vent” du marché !

22 mars 15:42 《Rapport “Opportunités”》 Sélectionne le rapport de recherche de la société « Yuanjie Technology » et le structure, en citant l’avis d’analystes : la société se concentre sur la R&D de puces photoniques, et le lancement de produits CW à forte puissance en silicium-photonique (Silicon Photonics) est largement appliqué dans des domaines à forte croissance comme les centres de données et le cloud computing. Dans les commutateurs CPO, la valeur unitaire de la source optique CW d’une seule puce devrait augmenter, et la puissance requise augmentera davantage. La société cherche activement à exploiter des points de croissance tels que l’activité CPO, et compte sur la propulsion par l’AIGC ; la performance pourrait conserver une croissance rapide. Yuanjie Technology continue de se renforcer ; sur 3 jours, elle a atteint un plus haut de +10,08 %.

《Rapport “Opportunités” » : dénicher à l’avance le “plus que prévu”, pour capter le prochain “coup de vent” du marché !

24 mars 13:19 《Rapport “Opportunités”》 Sélectionne le rapport de recherche de la société « Yuguang Technology » et le structure, en citant l’avis d’analystes : à mesure que la taille des grappes d’IA s’élargit, les solutions d’interconnexion optique des centres de données se développent continuellement vers un nombre de canaux plus élevé, un niveau de mise en tableau (array) plus important et une intégration à plus forte densité. Les modules optiques évoluent de 800G vers 1,6T, et cela stimule davantage l’introduction de solutions comme OCS et CPO. La société a successivement acquis des actifs de qualité à l’étranger tels que LIMO (Allemagne), SMO (Suisse) et Heptagon (Singapour), complétant en continu des technologies clés de pointe à l’échelle internationale, notamment le façonnage optique et la préparation optique au niveau wafer (semi-conducteur). Sur OCS et CPO, la société occupe une position en avance (early positioning). Les 2 jours de hausse de Yuguang Technology ont vu un plus haut de +20,95 %.

《Décryptage du Télégramme » : diffusion rapide d’informations importantes avec une analyse approfondie exclusive.

23 mars 07:41 《Décryptage du Télégramme》 Suit des indices de l’interface interactive de « Zhongtian Technology » et lance immédiatement une synthèse : la société est un fournisseur central d’opto-communications pour la puissance de calcul en IA, avec une couverture complète des produits clés. Les fibres optiques courbes, insensibles à l’influence, prennent en charge des transmissions 400G/800G/T. La production de câbles cuivres haute vitesse 224G et l’expédition en série de modules optiques 800G répondent aux besoins en bande passante élevée des centres de calcul intelligents via des câbles optiques à haute densité. La société maîtrise la technologie complète des fibres optiques à cœur creux (air-core) ; elle déploie à l’échelle en premier en Chine et entre dans le réseau actuel de China Telecom, aidant à finaliser un projet pilote pour la télécommunication des Émirats arabes unis, en établissant une référence mondiale et en réalisant un passage clé de la technologie vers l’application. Zhongtian Technology a enregistré trois séances consécutives de hausse ; sur la période, elle a atteint un plus haut de +13,54 %.

《Décryptage du Télégramme » : diffusion rapide d’informations importantes avec une analyse approfondie exclusive.

19 mars 22:45 《Décryptage du Télégramme》 Suit des indices selon lesquels « la plateforme d’Alibaba augmente fortement la consommation de Tokens » et publie ensuite un article couvrant le sujet : la demande en Tokens peut connaître une « inflation » et devenir la ligne principale centrale des investissements IA de cette année ; avec des opportunités d’investissement associées, celles-ci pourraient rapidement se concentrer autour de la demande de Tokens liée à l’inférence. Avec le soutien important des politiques dans des domaines comme les grappes de puissance de calcul, l’informatique de calcul domestique pourrait accélérer son développement. L’article mentionne Jinko Technology : la société lance de nouvelles formes de produits, comme l’achat intégral de Jinjing, la solution de collecte des villageois (整村汇流), le schéma de stockage et d’allocation pour les zones (台区配储方案), et des modèles « photovoltaïque résidentiel + informatique de calcul IA ». Jinko Technology a enregistré une hausse maximale de +11,24 % sur 4 jours.

Point chaud du marché 2 : Semi-conducteurs

Côté actualités, la conférence sectorielle des semi-conducteurs SEMICON China a officiellement ouvert ses portes récemment à Shanghai. Par ailleurs, SK Hynix a annoncé son intention de lever environ 10 milliards de dollars via une cotation aux États-Unis. SK Hynix utilisera les revenus potentiels pour construire une infrastructure d’intelligence artificielle.

《Spécial 9 heures : Offre exclusive avant l’ouverture》 : bulletin matinal spécial à lire avant l’ouverture.

25 mars 08:20 《Spécial 9 heures : Offre exclusive avant l’ouverture》 Suit l’annonce de Beijing Unisplendour Storage (BOWEI Storage) indiquant que la société a signé un contrat d’approvisionnement quotidien et opérationnel avec un certain fabricant de stockage pour un montant de 1,5 milliard de dollars. Il est indiqué que si le contrat est exécuté sans encombre, cela aidera à renforcer la stabilité de l’approvisionnement de wafers de stockage à moyen et long terme et à réduire l’impact des fluctuations du prix des wafers de stockage sur les coûts. Le 25 mars, l’action a fortement progressé de 9,44 %.

《CaiLianShe sait déjà tôt》 : bilan d’aujourd’hui + perspectives pour demain, sélectionnant des informations de trading plus précieuses.

24 mars 21:25 《CaiLianShe sait déjà tôt》 Indique que des institutions estiment que la demande en puissance de calcul IA stimule une hausse structurelle de la conjoncture de l’ensemble de la chaîne d’industrie des semi-conducteurs. Il est fait mention de Changguang Huaq xin, qui se concentre sur la R&D, la conception et la fabrication de puces laser à semi-conducteurs, et qui vise à promouvoir la domestication de puces laser à semi-conducteurs à haute puissance. Le 25 mars, l’action a fortement progressé de 14,38 %.

《Rapport “Opportunités” » : dénicher à l’avance le “plus que prévu”, pour capter le prochain “coup de vent” du marché !

19 mars 13:11 《Rapport “Opportunités”》 Sélectionne le rapport de recherche de la société « Baicheng Shares » et le structure, en citant l’avis d’analystes : en tant que leader des salles blanches (cleanrooms) domestiques sur le continent, la société a mis en place une chaîne complète de l’EPFC ; en 2024, la part des revenus semi-conducteurs représentait 71 %. Elle est fortement liée à des leaders tels que Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), et bénéficie de l’expansion des capacités des procédés avancés domestiques. Depuis sa croissance à l’export en 2023, la progression a été rapide : au premier semestre de l’an dernier, les revenus à l’étranger ont augmenté de 635 % pour atteindre 260 millions de RMB. La suite consistera à développer l’Asie du Sud-Est et à se frayer un chemin vers le marché nord-américain grâce à des percées par des modules. Le 25 mars, Baicheng Shares a atteint le palier de hausse en clôture ; sur 5 jours, elle a atteint un plus haut de +17,7 %.

《Rapport “Opportunités” » : dénicher à l’avance le “plus que prévu”, pour capter le prochain “coup de vent” du marché !

23 mars 20:15 《Rapport “Opportunités”》 Sélectionne le rapport de recherche de la société « Yazhuang Integrated » et le structure, en citant l’avis d’analystes : actuellement, l’industrie mondiale des semi-conducteurs fait face à deux changements majeurs : l’« âge d’or du cycle d’investissement dans les équipements » et le « forte hausse des prix de la mémoire (stockage) ». Dans le même temps, les fabricants de semi-conducteurs domestiques augmentent aussi activement leurs capacités ; la société pourrait donc bénéficier pleinement de l’expansion des dépenses en capital. D’ici fin 2025, le montant total des commandes en cours s’élève à 4,830 milliards de RMB. Les projets en cours incluent des travaux d’ingénierie électromécanique générale VSMC et des projets d’ingénierie électromécanique MEP. On prévoit que ces deux grands projets continueront d’apporter des incréments importants de revenus et de performance. Le 24 mars, Yazhuang Integrated a atteint le palier de hausse en clôture ; le lendemain, elle s’est encore renforcée, et sur 2 jours elle a atteint un plus haut de +18,88 %.

Point chaud du marché 3 : Aérospatiale commerciale

Le 24 mars, une réunion de lancement concentré pour des projets industriels d’« Avenue Ciel-Espace » (空天街区) dans l’aérospatiale commerciale s’est tenue dans la ville de Yihuan, au district de Yinghai (亦庄新城瀛海镇).

《CaiLianShe sait déjà tôt》 : bilan d’aujourd’hui + perspectives pour demain, sélectionnant des informations de trading plus précieuses.

24 mars 21:25 《CaiLianShe sait déjà tôt》 , selon des analystes, l’aérospatiale commerciale bénéficie d’un catalyseur dense à venir. Il est mentionné que Jiangshun Technology se consacre à des moules d’extrusion pour profilés en aluminium ; la gamme de produits est complète, et les produits de la société sont utilisés dans le domaine de l’aérospatiale commerciale. Le 25 mars, elle a atteint le palier de hausse en clôture.

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