Jie Jiawei Chuang, le contrôleur, prévoit de céder pour 1,3 milliard, ayant déjà cédé pour 560 millions l'année dernière. Offre publique de 3,6 milliards en A-shares.

China Economic Network, Beijing, le 31 mars — Jiejia Weichuang (300724.SZ) a dévoilé hier soir son « dossier de transfert d’actions par appel d’offres (sollicitation de prix) ».

Les actionnaires Zuò Guójūn, Yú Zhòng, Jiǎng Zéyǔ, ainsi que l’entreprise de partenariat d’investissement Changzhou Hengchuang Huye (société en commandite limitée) (ci-après « Hengchuang Huye ») envisagent de participer à un transfert d’actions faisant appel aux prix auprès des actionnaires existants avant la première émission de l’entreprise. Le nombre total d’actions à céder est de 11 765 400 actions, soit 3,38 % du capital social total de la société (348 292 006 actions). La raison du transfert est liée aux besoins de financement propres. Le présent transfert par appel d’offres ne sera pas réalisé via la négociation par enchères centralisée ni via des transactions de blocs, et ne constitue pas une réduction de participation sur le marché secondaire. Les actions cédées par l’acquéreur via un transfert par appel d’offres ne pourront pas être transférées dans les 6 mois suivant leur acquisition. L’acquéreur est un investisseur institutionnel doté d’une capacité correspondante d’évaluation des prix et d’une capacité à supporter le risque.

Le prix plancher de ce transfert par appel d’offres ne sera pas inférieur à 70 % de la moyenne des cours de négociation des actions sur les 20 jours de bourse précédant le jour d’envoi de l’invitation à souscrire (c’est-à-dire le 30 mars 2026, y compris ce jour-là).

Les détails du transfert envisagé sont les suivants : Zuò Guójūn prévoit de céder 1 800 000 actions, représentant 0,52 % du capital social total de la société, et 6,88 % des actions détenues ; Yú Zhòng prévoit de céder 6 450 000 actions, représentant 1,85 % du capital social total, et 25,00 % des actions détenues ; Jiǎng Zéyǔ prévoit de céder 3 470 000 actions, représentant 1,00 % du capital social total, et 40,35 % des actions détenues ; Hengchuang Huye prévoit de céder 45 400 actions, représentant 0,01 % du capital social total, et 7,80 % des actions détenues.

Sur la base du cours de clôture de la société lors de la dernière séance précédente (112,05 yuans), Zuò Guójūn, Yú Zhòng, Jiǎng Zéyǔ et Hengchuang Huye devraient réaliser un encaissement total d’environ 1 318 313 070 yuans.

Au 30 mars 2026, la quantité d’actions détenues par les cédants avant la première émission et la proportion dans le capital total de Jiejia Weichuang sont les suivantes : Zuò Guójūn détient 26 162 715 actions, représentant 7,51 % du capital social total ; Yú Zhòng détient 25 802 432 actions, représentant 7,41 % du capital social total ; Jiǎng Zéyǔ détient 8 600 326 actions, représentant 2,47 % du capital social total ; Hengchuang Huye détient 582 389 actions, représentant 0,17 % du capital social total.

L’annonce indique que Yú Zhòng, Zuò Guójūn et Liáng Měizhēn sont des actionnaires agissant de concert. Les trois personnes contrôlent au total, directement et indirectement, 87 171 551 actions conférant des droits de vote, soit 25,03 % du capital social total. Ils constituent l’actionnaire de contrôle et le contrôleur effectif de la société. Zuò Guójūn est l’un des actionnaires de contrôle et l’un des contrôleurs effectifs de la société, ainsi qu’un actionnaire détenant plus de 5 % des parts, et président du conseil d’administration. Yú Zhòng est l’un des actionnaires de contrôle et l’un des contrôleurs effectifs de la société, ainsi qu’un actionnaire détenant plus de 5 % des parts, vice-président du conseil d’administration, administrateur, et directeur général. Jiǎng Zéyǔ n’est pas administrateur de la société ni dirigeant de haut niveau. Liáng Měizhēn, l’un des actionnaires de contrôle et des contrôleurs effectifs de la société, et Jiǎng Zéyǔ entretiennent une relation mère-fils. L’ensemble des droits de vote correspondant aux actions de la société détenues par Jiǎng Zéyǔ est exercé par Liáng Měizhēn. Hengchuang Huye est une plateforme de plan d’actionnariat salarié contrôlée par Yú Zhòng et, de ce fait, un actionnaire agissant de concert avec Yú Zhòng.

L’annonce précise qu’il n’existe aucune situation susceptible d’entraîner un changement de contrôle de Jiejia Weichuang.

En 2025, Yú Zhòng et ses actionnaires agissant de concert, ainsi que Jiǎng Zéyǔ, ont procédé à des réductions de participation, pour un encaissement cumulé de 556 267 252 yuans.

Le 4 septembre 2025, la société a publié l’« annonce de fin du plan de réduction de participation des actionnaires de contrôle, des contrôleurs effectifs et de leurs actionnaires agissant de concert ». Celle-ci montre que Yú Zhòng a réduit 1 800 000 actions du 8 juillet 2025 au 5 août 2025 via des transactions par enchères centralisées, à un prix moyen de réduction de 61,57 yuans ; et a réduit 1 734 000 actions du 8 juillet 2025 au 8 août 2025 via des transactions de blocs, à un prix moyen de réduction de 53,99 yuans. Hengchuang Huye a réduit 235 300 actions du 12 juin 2025 au 3 septembre 2025 via des transactions par enchères centralisées, à un prix moyen de réduction de 73,96 yuans. L’entreprise de partenariat d’investissement Xiamen Hongxing Yuanye (société en commandite limitée) (abrégé « Hongxing Yuanye ») a réduit 55 400 actions du 7 août 2025 au 3 septembre 2025 via des transactions par enchères centralisées, à un prix moyen de réduction de 94,11 yuans. L’entreprise de partenariat d’investissement Changzhou Dingjia Huye (société en commandite limitée) (abrégé « Dingjia Huye ») a réduit 89 500 actions du 8 juillet 2025 au 3 septembre 2025 via des transactions par enchères centralisées, à un prix moyen de réduction de 71,88 yuans. D’après le calcul basé sur les prix moyens de réduction, le montant total de l’encaissement de la réduction de participation susmentionnée s’élève à environ 233 494 402 yuans.

Le 10 septembre 2025, la société a publié l’« annonce indiquant que la période du plan de réduction de participation des actionnaires agissant de concert des actionnaires de contrôle et des contrôleurs effectifs est arrivée à échéance ». Celle-ci montre que Jiǎng Zéyǔ a réduit 968 000 actions du 8 juillet 2025 au 4 août 2025 via des enchères centralisées, à un prix moyen de réduction de 61,48 yuans ; et a réduit 4 657 000 actions du 8 juillet 2025 au 9 septembre 2025 via des transactions de blocs, à un prix moyen de réduction de 56,53 yuans. D’après le calcul basé sur le prix moyen du cours pendant la période de réduction, le montant total de l’encaissement s’élève à environ 322 772 850 yuans.

Depuis sa cotation, Jiejia Weichuang a réalisé au total 2 opérations de levée de fonds (y compris l’offre publique initiale), pour un montant cumulé de levée de fonds de 3.63B de yuans.

Jiejia Weichuang a été cotée sur le ChiNext de la Bourse de Shenzhen le 10 août 2018. Elle se consacre principalement à la recherche-développement, à la production et à la vente d’équipements pour piles photovoltaïques au silicium solaire. Le nombre d’actions émises lors de la cotation de Jiejia Weichuang est de 80 millions d’actions, le prix d’émission est de 14,16 yuans, les frais d’émission par action pour les actions émises sont de 1,06 yuan/action, les frais d’émission s’élèvent à 85.2M de yuans, et l’établissement recommandateur est Guoxin Securities Co., Ltd.

Le montant total final des fonds levés par Jiejia Weichuang s’élève à 1.13B de yuans. Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds levés s’élève à 1.05B de yuans. Les fonds ont été utilisés, respectivement, pour le projet de construction de lignes de production d’équipements de fabrication de cellules solaires, le projet de mise à l’échelle industrielle du système d’atelier intelligent de fabrication de cellules solaires photovoltaïques au silicium cristallin, le projet de construction d’un centre de recherche et d’inspection, le projet de construction d’un réseau de marketing et de services, ainsi que le projet de complément de fonds de roulement.

Le rapport d’expertise sur l’utilisation des fonds levés divulgué précédemment par Jiejia Weichuang indique que, conformément à l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) contenue dans la « Décision relative à l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’actions auprès d’objets spécifiques par Shenzhen Jiejia Weichuang Innovative Energy Equipment Co., Ltd. » (CSRC Grant Permit [2021] 674), la société a procédé en avril 2021 à une émission d’actions ordinaires RMB auprès d’objets spécifiques de 26 480 245 actions, au prix d’émission de 94,41 yuans par action. Le montant total des fonds levés s’élève à 249 999,99 millions de yuans. Après déduction des frais d’émission pertinents de 2.5B de yuans (hors taxes), le montant net réel des fonds levés est de 248 120,04 millions de yuans. Tous les fonds ci-dessus ont été entièrement versés le 8 avril 2021, après vérification par le cabinet Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership), et un « Rapport de vérification » portant le numéro Rongxin Yan Zi [2021] 361Z0037 a été délivré le 12 avril 2021.

(Rédacteur : Wei Jingteng)

Une immense quantité d’informations et des interprétations précises — le tout dans l’application Sina Finance