Bourse CICC International : La cible de prix de Basilea Pharmaceutica portée à 16,9 HKD, maintien de la note « Achat »

China Merchants Securities International a publié une note de recherche et indique avoir relevé le cours cible de BeiGene (02616) de 131,5 %, le faisant passer de 7,3 HKD à 16,9 HKD, tout en maintenant la recommandation « Acheter ».

La société augmente l’évaluation d’actifs de PD-1/VEGF/CTLA-4 TsAb (CS2009). Bien que cet actif présente une incertitude quant à son développement clinique futur, la société estime que la direction a une stratégie de recherche et développement claire et une vision stratégique nette, et qu’il existe aussi une possibilité de mener des collaborations approfondies avec de grands groupes pharmaceutiques à l’étranger. Les trois anticorps de CS2009 pourraient réussir à se démarquer.

Le marché, à partir des excellentes données préliminaires de CS2009, procède à une nouvelle tarification et commence à intégrer des attentes concernant le BD. La société a organisé un NDR (non-deal roadshow) sur les performances de BeiGene ; la direction est pleinement confiante quant à l’extension de dose du fragment Ph2 pour les trois anticorps et à l’avenir du Ph3 MRCT.

(Rédacteur en chef : He Zhong)

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