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Prospectus de Valiant Lodges

Groupe CNW

mar., 17 février 2026 à 8:56 (GMT+9) 8 min de lecture

Dans cet article :

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Logo de Westgold Resources Limited (Groupe CNW/Westgold Resources Limited)

Offre prioritaire aux actionnaires éligibles de Westgold

PERTH, Australie-Occidentale, 17 février 2026 /CNW/ - Westgold Resources Limited (ASX: WGX) (TSX: WGX) (Westgold ou la société) annonce avec satisfaction que Valiant Gold Limited (Valiant ou Valiant Gold) a déposé son prospectus (Valiant Prospectus) auprès de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) et de la Bourse australienne des valeurs mobilières (ASX) dans le cadre de son offre publique initiale (IPO).

Points forts

**Valiant publie le Prospectus – Offre publique initiale pour lever 65M$ à 75M$:**

 

*    
    
    **Offre prioritaire aux actionnaires éligibles de Westgold **- pour lever ~20M ; et
    
     
*    
    
    **Offre aux institutions et offre aux courtiers firmes **- pour lever 45M$ à 55M.

**Valiant (code ASX proposé VAL) vise une date d’inscription à la fin du mois de mars 2026.**

**Valiant disposera d’une solide capacité de financement, une société axée sur l’or -** détenant les projets Reedy et Comet dans la région de Murchison en Australie-Occidentale.

**Accord d’achat de minerai (OPA) avec Westgold fournit une voie vers un flux de trésorerie potentiellement précoce - **et un flux de minerai supplémentaire pour Westgold qui n’est actuellement pas inclus dans les perspectives sur 3 ans.

**Les actionnaires de Westgold conservent une exposition importante à la hausse de la valeur du portefeuille de Valiant après l’inscription**.

Le directeur général et chef de la direction de Westgold, Wayne Bramwell, a commenté :

"La création de Valiant Gold donne à Westgold l’opportunité de réaliser de la valeur à partir d’actifs plus petits et de haute qualité qui ne sont pas inclus dans nos perspectives sur 3 ans.

Valiant Gold sera une société aurifère indépendante, bien financée, cotée à l’ASX, opérant les projets aurifères Reedy et Comet dans la région de Murchison en Australie-Occidentale. Point important : un_ accord d’achat de minerai avec Westgold offre à Valiant une voie directe vers des flux de trésorerie et peut fournir du minerai supplémentaire aux pôles de traitement de Westgold._

Westgold s’attend à rester un actionnaire significatif de Valiant, garantissant une exposition continue de ces actifs pour nos actionnaires, les actionnaires éligibles de Westgold ayant la possibilité de participer directement à l’IPO de Valiant via l’Offre prioritaire.

Ce modèle commercial_ atteint un équilibre stratégique qui apporte de la valeur à nos actionnaires aujourd’hui, permet l’avancement indépendant d’actifs plus petits et permet à Westgold de se concentrer sur ses opérations principales plus importantes."_

Figure 1 : Localisations des actifs de Valiant (Groupe CNW/Westgold Resources Limited)

Aperçu de l’IPO et du désengagement (demerger)

Valiant est une société publique australienne établie comme filiale indirectement détenue à 100 % de Westgold afin de faciliter le désengagement des projets aurifères Reedy et Comet dans la région de Murchison en Australie-Occidentale. Le 23 décembre 2025, Westgold (via sa filiale entièrement détenue, Big Bell Gold Operations Pty Ltd (BBGO)) a conclu un accord d’achat et de vente d’actifs avec Valiant afin de donner effet au désengagement des projets Reedy et Comet à Valiant, en contrepartie de 240 millions d’actions Valiant, à un prix d’émission réputé de 0,25 $ par action Valiant (Accord d’acquisition).

L’histoire se poursuit  

Le conseil d’administration de Valiant (Conseil d’administration de Valiant) comprend le président non exécutif, Derek La Ferla ; le directeur général, Brendan Tritton ; et les administrateurs non exécutifs, Simon Rigby (étant le représentant désigné de Westgold au sein du Conseil d’administration de Valiant) et Anthony Chamberlain.

Dans le cadre de l’IPO, Valiant propose entre 260 000 000 et 300 000 000 d’actions Valiant au prix d’émission de 0,25 $ par action Valiant afin de lever entre 65 M$ et 75 M$ (avant frais). La cotation des actions Valiant et leur inscription à l’ASX, restent soumises à l’approbation de l’ASX et aux autres conditions énoncées dans le Prospectus, y compris la levée d’au moins la souscription minimale de 65 M$ (avant frais).

À l’issue de l’IPO et du désengagement :

Valiant (code ASX proposé : VAL) émerge comme une société aurifère indépendante, bien financée - avec sa propre équipe dédiée pour faire avancer la valeur à partir d’un portefeuille d’actifs aurifères prouvés.

Valiant détiendra les projets Reedy et Comet dans la région prometteuse de Murchison en Australie-Occidentale, qui abritent actuellement **environ 1,2 Moz de ressources minérales conformes à la norme JORC**1****.

Westgold s’attend à détenir une participation significative dans Valiant d’environ **44–48%** selon le nombre final d’actions Valiant émises dans le cadre de l’offre d’IPO.

La participation de Westgold dans Valiant sera soumise à une période de **24 mois de séquestre (escrow) **commençant à la date à laquelle les actions Valiant sont pour la première fois cotées à l’ASX**.**

En lien avec l’Accord d’acquisition, Westgold via BBGO a conclu un OPA avec Valiant, en vertu duquel le minerai d’or extrait des projets Reedy et Comet sera vendu à Westgold pour être traité dans son Meekatharra Hub.

L’accord permet à Valiant d’accéder à des capacités de traitement et de générer un flux de trésorerie précoce sans construire sa propre usine, tout en fournissant à Westgold un aliment supplémentaire de moulin (mill feed) et une marge issue des infrastructures existantes.

Argonaut Securities Pty Limited agit en tant que Chef de file (Lead Manager) et teneur de livre (Bookrunner) de l’IPO. Commonwealth Securities Limited agit en tant que Co-Manager. Argonaut Corporate Finance Limited agit en tant que conseiller financier de Westgold concernant le désengagement. Thomson Geer agit en tant que conseiller juridique de l’IPO et du désengagement.

Offre prioritaire aux actionnaires éligibles de Westgold

L’IPO inclut une Offre prioritaire aux actionnaires éligibles de Westgold telle que décrite à la Section 6.6 du Prospectus de Valiant. Les caractéristiques clés de l’Offre prioritaire incluent :

**Éligibilité** – Les actionnaires éligibles de Westgold qui sont inscrits en tant qu’actionnaire de Westgold à la Date d’enregistrement de l’Offre prioritaire (soit, à 19 h 00 (AEDT) le vendredi 20 février 2026), dont l’adresse enregistrée dans le registre des membres de Westgold se trouve en Australie.

**Taille de l’Application** – Les actionnaires éligibles de Westgold pourront s’abonner à des lots de 10 000 $, 20 000 $ ou un maximum de 30 000 $ de valeur d’actions Valiant au prix d’émission de 0,25 $ par action Valiant.

**Taille de l’offre** – L’Offre prioritaire est plafonnée à **20 millions de dollars (**avant frais**) **au total. Sous réserve de la politique d’allocation de Valiant telle que détaillée à la Section 6.6 du Prospectus de Valiant, les demandes peuvent être réduites si l’Offre prioritaire fait l’objet d’une sursouscription.

**Comment faire une demande** – Les demandes au titre de l’Offre prioritaire peuvent être faites en ligne ou via le Lancement de l’Offre prioritaire fourni séparément aux actionnaires éligibles de Westgold et payées conformément aux instructions contenues dans le Prospectus et les documents d’offre. Se référer à la Section 6.6(b) pour plus d’informations sur la manière de faire une demande dans le cadre de l’Offre prioritaire.

Les actionnaires éligibles de Westgold qui souhaitent participer à l’Offre prioritaire sont invités à lire attentivement et intégralement le Prospectus de Valiant, puis à déposer leurs demandes et leur paiement conformément aux instructions figurant dans le Prospectus de Valiant avant la date de clôture pertinente.

L’IPO inclut également une Offre aux courtiers firmes pour les investisseurs particuliers australiens via des courtiers participants et une Offre aux institutions pour des investisseurs institutionnels sélectionnés, selon les modalités décrites dans le Prospectus.

Prospectus et informations complémentaires

Le Prospectus de Valiant est un document important qui doit être lu dans son intégralité avant de décider d’investir dans Valiant. Il comprend des informations détaillées sur les projets Reedy et Comet, l’utilisation des fonds, les risques clés, les informations financières, l’OPA et les conditions de l’offre d’IPO.

Le Prospectus est disponible sur le site web de Valiant à l’adresse : **

Les demandes d’actions Valiant dans le cadre de l’IPO ne peuvent être faites qu’en remplissant le formulaire de demande joint au Prospectus de Valiant ou fourni avec celui-ci, conformément aux instructions contenues dans le Prospectus de Valiant.

Les investisseurs doivent examiner le Prospectus de Valiant pour décider d’acquérir des actions Valiant et doivent consulter leurs conseillers professionnels s’ils ont des questions.

Si vous avez des questions concernant l’Offre, contactez la Ligne d’information sur l’Offre au 1300 124 484 (depuis l’Australie) ou au +61 3 9415 4021 (depuis l’extérieur de l’Australie) de 8 h 30 à 17 h 00 (AEDT), du lundi au vendredi (hors jours fériés).

Cette annonce est autorisée pour diffusion à l’ASX par le Conseil d’administration.

À propos de Westgold

Westgold Resources Limited (ASX | TSX: WGX) est un producteur aurifère ASX200 de premier plan, non couvert (unhedged), avec un portefeuille de mines établies et d’installations de traitement dans la Murchison et Southern Goldfields, deux des régions aurifères les plus prolifiques d’Australie-Occidentale.

La vision de Westgold est de devenir la principale société aurifère australienne - assurant une production sûre, responsable et rentable. Nous avons une mission claire : découvrir une valeur durable – pour nos actionnaires, nos collaborateurs et les communautés dans lesquelles nous opérons.

Déclarations prospectives (Forward Looking Statements)

Ces documents préparés par Westgold Resources Limited incluent des déclarations prospectives. Souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par l’utilisation de mots prospectifs tels que « may », « will », « expect », « intend », « believe », « forecast », « predict », « plan », « estimate », « anticipate », « continue », et « guidance », ou d’autres termes similaires, et peuvent inclure, sans limitation, des déclarations concernant les plans, les stratégies et les objectifs de la direction, les dates de démarrage de la production ou de la construction prévues et les coûts ou les résultats de production attendus.

Les déclarations prospectives impliquent intrinsèquement des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant entraîner que les résultats réels de la Société, sa performance et ses réalisations diffèrent matériellement de tout résultat, performance ou réalisation futurs. Les facteurs pertinents peuvent inclure, sans s’y limiter, des changements dans les prix des matières premières, des fluctuations des taux de change et des conditions économiques générales, une hausse des coûts et de la demande pour les intrants de production, le caractère spéculatif de l’exploration et du développement de projets, y compris les risques d’obtention des licences et permis nécessaires et la diminution des quantités ou teneurs des réserves, les risques politiques et sociaux, les changements dans le cadre réglementaire dans lequel la Société opère ou pourrait opérer à l’avenir, les conditions environnementales, y compris des conditions météorologiques extrêmes, le recrutement et la rétention du personnel, les questions de relations industrielles et les litiges.

Les déclarations prospectives sont fondées sur les hypothèses de bonne foi de la Société et de sa direction concernant les environnements financiers, de marché, réglementaires et autres pertinents qui existeront et affecteront les activités et opérations de la Société à l’avenir. La Société ne donne aucune assurance que les hypothèses sur lesquelles reposent les déclarations prospectives s’avéreront exactes, ni que les activités ou opérations de la Société ne seront pas affectées de manière significative par ces facteurs ou d’autres facteurs non prévus ou prévisibles par la Société ou la direction, ou échappant au contrôle de la Société.

Bien que la Société tente et ait tenté d’identifier les facteurs qui pourraient entraîner des actions, événements ou résultats réels à différer matériellement de ceux divulgués dans les déclarations prospectives, il peut exister d’autres facteurs pouvant entraîner que les résultats réels, la performance, les réalisations ou les événements ne soient pas aussi prévus, estimés ou visés, et de nombreux événements échappent au contrôle raisonnable de la Société.

En outre, les résultats réels de la Société pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives en raison des facteurs décrits dans la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) des documents de divulgation continue de la Société disponibles sur SEDAR+ ou l’ASX, y compris, dans le rapport annuel actuel de la Société, le rapport semestriel ou la discussion et analyse de gestion la plus récente.

Par conséquent, les lecteurs sont avertis de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ces documents ne valent qu’à la date d’émission. Sous réserve de toute obligation continue en vertu du droit applicable ou de toute règle pertinente de cotation d’une bourse, en fournissant cette information, la Société ne s’engage à aucune obligation de mettre publiquement à jour ou de réviser quelque déclaration prospective que ce soit, ni d’informer d’un changement d’événements, de conditions ou de circonstances.

Le titre est - « Prospectus de Valiant Lodges ». (Groupe CNW/Westgold Resources Limited)

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