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Bicara Therapeutics annonce la clôture d’une offre publique sursouscrite et l’exercice intégral de l’option des preneurs fermes visant l’achat d’actions supplémentaires

Bicara Therapeutics Inc.

Ven, 27 février 2026 à 6:01 AM GMT+9 5 min de lecture

Dans cet article :

BCAX

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Bicara Therapeutics Inc.

BOSTON, 26 février 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Bicara Therapeutics Inc. (Nasdaq : BCAX), une société de biopharmaceutiques en phase clinique, engagée à apporter des thérapies bifonctionnelles transformantes aux patients atteints de tumeurs solides, a annoncé aujourd’hui la clôture de son offre publique avec engagement de 8 581 250 actions ordinaires et, pour certains investisseurs qui le souhaitent, de bons de souscription préfinancés permettant d’acheter 2 200 000 actions ordinaires à un prix d’exercice de 0,0001 $ par action. Les actions ordinaires vendues incluent 1 406 250 actions conformément à l’option accordée par Bicara aux preneurs fermes, laquelle option a été exercée intégralement. Le prix d’offre publique de chaque action ordinaire était de 16,00 $ et le prix d’offre publique de chaque bon de souscription préfinancé était de 15,9999 $. Les produits bruts totaux pour Bicara provenant de cette offre se sont élevés à environ 172,5 millions de dollars, avant déduction des remises et commissions de souscription ainsi que des autres dépenses d’offre estimées.

Bicara a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour investir davantage et développer son infrastructure médicale et commerciale afin de soutenir un dépôt réglementaire et un lancement commercial prévus pour ficerafusp alfa, si celui-ci est approuvé, aux États-Unis ; pour accélérer davantage le développement de ficerafusp alfa dans le cadre de la 1L R/M HPV-négatif HNSCC, notamment avec un calendrier d’administration moins fréquent ; pour financer les coûts de fabrication de ficerafusp alfa pour les efforts de développement de médicaments en cours et anticipés ; pour financer la détection précoce de signaux afin de soutenir l’expansion future des indications pour ficerafusp alfa ; et pour d’autres fins générales d’entreprise.

Morgan Stanley, TD Cowen, BofA Securities, Cantor et Stifel ont agi en tant que cogestionnaires de carnets pour l’offre.

Les titres décrits ci-dessus ont été offerts par Bicara conformément à une déclaration d’enregistrement « shelf » effective sur le Formulaire S-3 (n° de dossier 333-290707) qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 3 octobre 2025 et déclarée effective le 26 novembre 2025. Les titres ont été offerts uniquement au moyen d’un supplément au prospectus et d’un prospectus accompagnateur faisant partie de la déclaration d’enregistrement. Un supplément au prospectus final et le prospectus accompagnateur relatifs à l’offre et la décrivant ont été déposés auprès de la SEC. Des copies électroniques du supplément au prospectus final et du prospectus accompagnateur relatifs à l’offre peuvent être obtenues en visitant le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov, ou en contactant Morgan Stanley & Co. LLC, À l’attention : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou par e-mail à prospectus@morganstanley.com ; TD Securities (USA) LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par e-mail à TDManualrequest@broadridge.com ; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attention : Prospectus Department, ou par e-mail à dg.prospectus_requests@bofa.com ; Cantor Fitzgerald & Co., Attention : Equity Capital Markets, 110 E. 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022, ou par e-mail à prospectus@cantor.com ; ou Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention : Prospectus Department, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, par téléphone au (415) 364-2720 ou par e-mail à syndprospectus@stifel.com.

L’histoire continue  

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos de Bicara Therapeutics

Bicara Therapeutics est une société de biopharmaceutiques en phase clinique, engagée à apporter des thérapies bifonctionnelles transformantes aux patients atteints de tumeurs solides. Le programme phare de Bicara, ficerafusp alfa, est un anticorps bifonctionnel de première catégorie, conçu pour favoriser la pénétration tumorale en brisant les barrières dans l’environnement microtumoral qui ont mis à l’épreuve le traitement de plusieurs cancers solides. Plus précisément, ficerafusp alfa combine deux cibles validées cliniquement : un anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) avec un domaine se liant au facteur de croissance transformant bêta humain (« TGF-β »). Grâce à ce mécanisme ciblé, ficerafusp alfa inverse l’environnement microtumoral fibrotiques et excluant les immunités, entraîné par la signalisation TGF-β, afin de permettre une pénétration tumorale qui provoque des réponses profondes et durables. Ficerafusp alfa est développé dans le carcinome épidermoïde de la tête et du cou, où il existe encore un besoin médical important non satisfait, ainsi que dans d’autres types de tumeurs solides.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, telle que modifiée. Ces déclarations peuvent être identifiées par des mots tels que « may », « might », « will », « could », « would », « should », « plan », « anticipate », « intend », « believe », « expect », « estimate », « seek », « predict », « future », « project », « potential », « continue », « target » et des termes ou expressions similaires, ou par la négation de ceux-ci ; elles sont destinées à identifier des déclarations prospectives, bien que toutes ne comportent pas de mots identifiants. Toute déclaration figurant dans le présent communiqué de presse qui ne constitue pas une déclaration de fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Ces déclarations prospectives incluent, sans limitation, l’utilisation prévue de ces produits provenant de l’offre. Toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse est fondée sur les attentes et croyances actuelles de la direction et est soumise à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui sont difficiles à prévoir. Les facteurs pouvant entraîner une différence entre les résultats réels et ceux anticipés incluent, sans s’y limiter, les risques et incertitudes liés aux incertitudes inhérentes au développement de candidats-médicaments, y compris la réalisation d’activités de recherche et la conduite d’essais cliniques ; les incertitudes quant à la disponibilité et au calendrier des résultats et des données issus des essais cliniques ; le fait que les résultats d’études précliniques antérieures, de données préliminaires ou intermédiaires provenant d’essais cliniques menés à un stade antérieur, seront ou non prédictifs des résultats d’études précliniques et d’essais cliniques ultérieurs ; les évolutions réglementaires aux États-Unis et dans les pays étrangers ; le fait que les ressources en trésorerie de Bicara seront ou non suffisantes pour financer ses dépenses d’exploitation et ses besoins en dépenses d’investissement prévisibles et imprévisibles ; ainsi que les risques et incertitudes identifiés dans les dépôts de Bicara auprès de la SEC, y compris son rapport annuel sur Form 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, son rapport trimestriel sur Form 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2025 et tout dépôt ultérieur que Bicara effectue auprès de la SEC. De plus, toute déclaration prospective représente uniquement les points de vue de Bicara à la date d’aujourd’hui et ne doit pas être invoquée comme représentant ses points de vue à toute date ultérieure. Bicara décline expressément toute obligation de mettre à jour des déclarations prospectives. Aucune déclaration ni garantie (explicite ou implicite) n’est faite quant à l’exactitude de l’une quelconque de ces déclarations prospectives.

Contacts :

Investisseurs
Jenna Cohen
IR@bicara.com

Médias
Amanda Lazaro
1AB
Amanda@1abmedia.com

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