Un prêt de 150 millions de dollars pour une acquisition a été concrétisé ! La Banque de Shanghai facilite l'intégration transfrontalière des entreprises médicales et scientifiques

Ces derniers jours, un prêt transfrontalier pour une acquisition-développement à hauteur de 150 millions de dollars, accordé par la Bank of Shanghai, a été mené à bien avec succès. Il a non seulement permis de consolider l’intégration stratégique entre les entreprises locales de dispositifs médicaux de haute technologie, Applie Medical et Vobi Medical, mais il a aussi, grâce au modèle de coordination « prêt pour acquisition-développement + fonds d’investissement », aidé Vobi à mener à bien une importante restructuration de dettes et à optimiser sa structure de capital, en lui offrant un saut décisif dans la préparation de son introduction en bourse à l’étranger.

Ce prêt transfrontalier pour acquisition-développement illustre non seulement l’engagement des entreprises publiques du secteur financier : la Bank of Shanghai met en œuvre les exigences nationales visant à améliorer davantage le système de services financiers intégrés à l’outre-mer et à élargir les canaux de financement destinés aux entreprises engagées dans l’export. Il marque également une mise à niveau stratégique du modèle de services de finance technologique de la Bank of Shanghai : passage d’un déploiement de crédit unique à une capacité à dynamiser un écosystème innovant de type « partenaire financier ».

S’engager dans le long terme, être le « capital patient » aux côtés des entreprises technologiques pour traverser les cycles

Vobi Medical a été fondée en 2015. Il s’agit d’une entreprise mondiale innovante en médecine, spécialisée dans les technologies de traitement de l’AVC. Dès les premières étapes de son développement, la Bank of Shanghai lui a fourni un soutien en matière de lignes de crédit, l’accompagnant pendant cette période de forte croissance au cours de laquelle l’entreprise est passée du déploiement sur les marchés d’Europe et des États-Unis à une expansion rapide.

Cependant, la voie de l’innovation technologique est semée d’embûches. Depuis 2023, avec l’évolution du contexte externe, Vobi Medical subit une pression de la part du secteur des dispositifs médicaux, avec un ajustement des valorisations et un resserrement du financement. En interne, l’entreprise fait face à des défis liés à des problèmes de dettes complexes, et certains établissements financiers choisissent de réduire leur exposition.

« Nous avons fondé nos choix sur une analyse approfondie du secteur de l’intervention neurologique, ainsi que sur un suivi continu de l’innovation technologique de base de l’entreprise et de l’ouverture de marchés à l’étranger. Nous avons décidé de “progresser à contre-courant” en renforçant davantage le soutien en lignes de crédit, devenant ainsi le premier établissement en termes de lignes de crédit pour Vobi Medical pendant la période de volatilité du secteur. » a déclaré Zhong Xiaofeng, responsable du projet à la Bank of Shanghai.

La Bank of Shanghai comprend profondément que les entreprises technologiques ont besoin non seulement d’argent, mais aussi de ressources intégrées. Ainsi, tout en aidant Vobi Medical à résoudre les besoins de financement des activités de production et d’exploitation, la banque dépasse la logique traditionnelle et coopère activement avec l’entreprise pour explorer, de manière proactive, des voies permettant de se libérer des fardeaux de dettes historiques et de parvenir à un développement sain. Elle maintient un contact continu avec les investisseurs, les actionnaires d’entreprises et les équipes de direction, afin de concevoir ensemble l’arrivée du « printemps ».

Coordination banque + capital-risque innovateur, pour dynamiser les restructurations d’acquisitions transfrontalières

À mesure que les marchés des capitaux se redressent à l’extérieur, le secteur de la biopharmacie cotée à Hong Kong reprend de la vigueur. La Bank of Shanghai perçoit rapidement ce moment de bascule du développement des entreprises.

Sur la base d’un suivi à long terme des performances de l’entreprise et d’études approfondies du secteur, elle a saisi, avec une grande perspicacité, que Vobi Medical est l’une des rares entreprises chinoises dont la majorité des revenus provient de marchés haut de gamme tels que l’Europe et les États-Unis. L’entreprise dispose d’une valeur technologique évidente, d’une valeur de plateforme pour l’international et d’une valeur stratégique rare. La Bank of Shanghai et ses actionnaires ont donc conçu ensemble un plan innovant : « prêt pour acquisition-développement + fonds d’investissement ».

Contrairement à une acquisition d’actions à 100 % par le fonds, ce plan, en fournissant un levier bancaire relativement peu coûteux, permet non seulement d’aider l’entreprise à résoudre une crise de dettes et à optimiser sa structure de capital, mais aussi, grâce à une conception structurée de l’opération d’acquisition-développement, à offrir davantage de fonds opérationnels pour le développement mondial de l’entreprise. Cependant, comme la cible de cette acquisition implique plusieurs juridictions dans différents pays, une gouvernance des actionnaires dispersée et une architecture extrêmement complexe, certains fonds d’investissement ont émis des réserves sur la faisabilité de l’intervention de la banque dans cette acquisition. Finalement, la Bank of Shanghai a toutefois remis rapidement un résultat solide, grâce à ses compétences professionnelles irréprochables.

« En vivant cette restructuration de première main, j’ai été profondément touché par le professionnalisme, l’efficacité et la chaleur humaine de la Bank of Shanghai. Ils osent innover pour briser l’impasse et sont disposés à apporter de l’aide en pleine période difficile ; dans les moments clés, ils soutiennent la croissance de l’entreprise. Nous croyons que cette force financière, empreinte de sens et de responsabilité, continuera à apporter une valeur à davantage d’entreprises locales pour qu’elles avancent durablement et réussissent au loin. » a déclaré sincèrement Yujie Yu, CFO de Vobi Medical.

Accompagnement financier sur l’ensemble du cycle, pour construire un nouveau paradigme de services de finance technologique

L’octroi de ce prêt pour acquisition-développement ne constitue pas le point final du service. Il est le nouveau point de départ de la Bank of Shanghai pour accompagner financièrement l’entreprise sur l’ensemble de son cycle de vie. Ensuite, la Bank of Shanghai s’appuiera sur l’avantage du système de comptes FT, pour permettre des règlements transfrontaliers efficaces et réduire les coûts de change, afin d’aider Vobi Medical à optimiser la gestion du fonds de roulement mondial. Parallèlement, en se fondant sur l’approche « investissement + prêt combinés », la banque suivra en continu le prochain cycle de financement et le processus d’IPO de l’entreprise, et fournira un soutien financier complet sur l’ensemble du parcours.

La technologie innovante est un atout majeur du pays ; la finance au service de l’innovation est la clé. La Bank of Shanghai élève la finance technologique au rang de stratégie : elle s’en tient au long terme et à la professionnalité. Elle injecte aujourd’hui une forte énergie financière pour développer une nouvelle productivité fondée sur l’innovation financière, et pour promouvoir un « cycle vertueux technologie – industrie – finance ». Par la suite, la Bank of Shanghai dupliquera et développera ce modèle de coordination banque + secteur bancaire et capital-risque : autour des besoins financiers sur l’ensemble du cycle de vie des entreprises envisagées pour investissement et des entreprises déjà investies, elle mettra en place un écosystème de services complet « mobiliser + investir + gérer + sortir+ ». Grâce à des services financiers intégrés « financement + financement par l’expertise » en formule guichet unique, elle réalisera un bénéfice stratégique commun avec les entreprises de science et technologie et les fonds d’investissement, afin d’écrire ensemble un nouveau chapitre de l’innovation technologique et de la montée en gamme industrielle—en « devenant un partenaire financier empreint de sens, de valeur, de talents nombreux et respecté » !

Actualités massives, interprétation précise, le tout dans l’application Sina Finance