« Les actions A cotent sur le New Third Board » ajoutent une nouvelle instance. Haiteke prévoit d’acheter le contrôle d’Xuyu Shares.

« Les actions A clôturent avec l’ajout d’un nouvel exemple concernant le marché des Nouvelles troisièmes planches (NTP) ». Haitai Ke (301022) prévoit d’acquérir le contrôle d’Achiever (873815). Haitai Ke a annoncé dans la soirée du 6 avril que la société prépare actuellement une opération consistant à acheter le contrôle d’une société cotée sur le marché NTP, Qingdao Achiever, au moyen d’un mix entre l’émission d’actions et le paiement en espèces, tout en prévoyant d’émettre des actions pour lever des fonds complémentaires. En raison de l’incertitude concernant les questions pertinentes, les actions de Haitai Ke sont suspendues à compter de l’ouverture du marché le 7 avril.

Haitai Ke s’attend à divulguer le plan de la présente transaction dans un délai ne dépassant pas 10 jours de bourse, et au plus tard à le publier et à reprendre la cotation le 21 avril. Si la présente transaction est annulée, la société s’engage à ne plus préparer d’opération de réorganisation d’actifs majeures pendant au moins 1 mois à compter de la date de divulgation des annonces pertinentes.

D’après l’annonce, l’affaire de la présente transaction se trouve encore à l’étape de planification. L’autre partie à la transaction, déterminée à titre préliminaire, est le contrôleur effectif d’Achiever, Yang Bao, ainsi que tout ou partie des actionnaires de la société cible. La transaction prévue ne constitue pas une transaction entre parties liées, ne constitue pas une réorganisation d’actifs majeures ni une « réorganisation avec inscription » ; elle n’entraînera pas non plus de changement du contrôleur effectif de la société.

Haitai Ke a été créée en 2003. Elle a été cotée au tableau ChiNext en 2021. Ses principaux produits sont des moules d’injection plastique et des pièces en plastique. À l’heure actuelle, les produits sont principalement utilisés dans des domaines tels que l’industrie automobile.

L’avis de prévision de performance indique que, pour 2025, Haitai Ke prévoit de réaliser un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère compris entre 51,50 millions et 66,80 millions de yuans, en hausse de 226,86 % à 323,97 % ; et un bénéfice net ajusté non récurrent (bénéfice « sans déduction du non-récurrent ») compris entre 37,00 millions et 48,00 millions de yuans, en hausse de 353,3 % à 488,06 %.

Concernant les raisons de la variation de la performance, Haitai Ke indique que celle-ci résulte principalement d’une conjoncture favorable et relativement élevée du secteur, ainsi que du fait que la capacité des projets d’investissement financés par l’introduction initiale (IPO) se libère progressivement. Les commandes continuent d’augmenter, et la société approfondit en permanence la gestion des coûts. Au cours de la période considérée, l’impact des profits et pertes non récurrents sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est d’environ 18,00 millions de yuans.

La société cible de la présente transaction, Achiever, a été fondée en 2000. En septembre 2022, elle a été cotée au niveau Innovation du marché NTP. Son activité principale consiste en la recherche, la production et la vente de matériaux de synthèse géotechnique. C’est une entreprise « petit géant » spécialisée et innovante au niveau national (spécialisée et innovante, « petit géant »). En 2025, Achiever a réalisé un chiffre d’affaires de 280 millions de yuans, en hausse de 27,8 % ; et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 43,577 millions de yuans, en hausse de 25,34 %. À la fin de 2025, le total de ses actifs s’élève à 419 millions de yuans et ses capitaux propres nets à 249 millions de yuans.

Depuis 2026, le marché des fusions et acquisitions et des réorganisations d’entreprises continue de s’intensifier, et les cas de « clôture des actions A avec le marché NTP » se multiplient. La plupart s’articulent autour de la synergie des chaînes industrielles. Au début de l’année, DLB Lighting a divulgué un plan de réorganisation prévoyant d’acquérir 67,48 % des actions de Jiali pour 1,454 milliard de yuans, afin d’étendre davantage la stratégie de déploiement de l’éclairage pour véhicules ; en mars, Yinyun Share a annoncé la poursuite de la procédure d’acquisition de Deep Blue Share : sur la base des 43,22 % d’actions déjà détenues, la société prévoit, pour 133 millions de yuans, d’atteindre le contrôle absolu par cession d’actions de gré à gré, augmentation de capital (augmentation de capital par placement), etc.

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