Le cours de Bed Bath & Beyond augmente suite à l'acquisition de F9 Brands.

Investing.com — Le cours de Bed Bath & Beyond Inc. (NYSE:BBBY) a progressé de 6 % mercredi. Auparavant, la société avait annoncé avoir signé une lettre d’intention en vue d’acquérir F9 Brands, Inc., qui détient des marques telles que Lumber Liquidators, Cabinets To Go, Gracious Home/Thos. Baker et Southwind Building Products.

Le prix d’acquisition nominal de la transaction est proche de 150 millions de dollars, comprenant 37 millions de dollars en espèces et environ 16,0 millions d’actions ordinaires de BBBY, valorisées à 7,00 dollars par action. Si F9 Brands réalise 20 millions de dollars d’EBITDA au cours des cinq prochains exercices calendaires, le vendeur et l’équipe de direction pourront recevoir en plus une prime de 25 millions de dollars.

Pour l’exercice fiscal 2025, F9 Brands a réalisé un chiffre d’affaires net de livraisons d’environ 522 millions de dollars et détient actuellement environ 130 millions de dollars de stocks. La transaction inclut un financement de 40 millions de dollars provenant des prêteurs existants, lequel sera versé à la transaction.

Cette acquisition étendra la plateforme Beyond Home Services de Bed Bath & Beyond, en y intégrant des capacités de comptoirs, de revêtements de sol, de dressing et de livraison, ainsi que des services d’installation et des solutions de financement. La société indique que cette démarche représente une transition de la vente au détail traditionnelle vers des catégories à forte valeur, fondées sur des projets.

Jason Delves assumera le poste de directeur général de Beyond Home Services. Delves occupe le poste de président et de directeur général de F9 Brands depuis 2019 ; pendant cette période, le chiffre d’affaires de l’activité est passé de 145 millions de dollars à 522 millions de dollars.

La transaction devrait être finalisée après l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en mai 2026, sous réserve de l’achèvement de la due diligence habituelle, de la préparation des documents définitifs et des approbations réglementaires.

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