Le fournisseur de défense Arxis cherche à lever jusqu'à 1,06 milliard de dollars lors d'une introduction en bourse sur le NASDAQ

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Investing.com - Le fabricant de composants électroniques et mécaniques pour les secteurs de l’aéronautique, de l’espace et de la défense Arxis Inc. cherche à lever jusqu’à 1,06 milliard de dollars via son introduction en bourse aux États-Unis.

La société basée à Bloomfield, dans le Connecticut, prévoit d’être cotée au Nasdaq Global Select Market, sous le symbole ARXS, et d’émettre 37 735 849 actions, à un prix compris entre 25 et 28 dollars par action, a annoncé l’entreprise mercredi. Au plafond de la fourchette de prix, sur la base des actions en circulation indiquées dans les documents de la SEC américains déposés en parallèle, sa capitalisation boursière atteindrait 11,2 milliards de dollars.

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Les dépôts indiquent que la défense et l’aérospatial constituent le plus grand marché final d’Arxis, représentant environ 47 % de son chiffre d’affaires en 2025, tandis que sa division de l’aéronautique commerciale représente environ 23 % du chiffre d’affaires sur la période correspondante.

La société a déclaré l’an dernier un bénéfice net d’environ 46 millions de dollars et un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de dollars, tandis qu’en 2024 elle a subi une perte nette de 55 millions de dollars, pour un chiffre d’affaires de 743 millions de dollars. Les dépôts indiquent qu’Arxis compte plus de 5 000 clients et que, environ 90 % de son chiffre d’affaires provient de produits propriétaires. Au 31 décembre 2025, l’entreprise comptait environ 5 750 employés.

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Jefferies Financial Group agissent en tant que teneurs de livre principaux pour cette émission. Citigroup et RBC Capital Markets agissent en tant que co-teneurs de livre. Baird, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, William Blair, Loesch & Company et Wolfe | Nomura Alliance agissent en tant que teneurs de livre.

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