Avis sur le résultat de conversion des obligations convertibles et sur la variation des actions de Huitong Construction Group Co., Ltd.

Code de valeur mobilière : 603176 Abréviation de l’obligation : Groupe Huitong Numéro de l’annonce : 2026-004

Code de l’obligation : 113665 Nom de l’obligation : Obligation Huitong Convertible

Groupe de construction Huitong Co., Ltd.

Annonce des résultats de conversion de l’obligation convertible et des variations du nombre d’actions

Le conseil d’administration de la société et l’ensemble de ses membres garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune déclaration inexacte, omission trompeuse ou information importante manquante, et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de la précision et de l’exhaustivité du contenu.

Points clés à retenir :

● Situation cumulative de conversion : La période de conversion de l’« Obligation Huitong Convertible » s’étend du 21 juin 2023 au 14 décembre 2028. Au 31 mars 2026, un montant cumulé de 371 000 RMB d’« Obligation Huitong Convertible » a été converti en actions A de Groupe de construction Huitong Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société »), le nombre cumulé d’actions converties s’élevant à 46 212 actions, ce qui représente environ 0,0099 % du nombre total d’actions déjà émises par la société avant la conversion de l’« Obligation Huitong Convertible ».

● Situation des obligations convertibles non encore converties : Au 31 mars 2026, le montant de l’« Obligation Huitong Convertible » qui n’a pas encore été convertie s’élève à 359 629 000 RMB, représentant environ 99,8969 % du volume total d’émission de l’« Obligation Huitong Convertible ».

● Situation de conversion pour le trimestre : Du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026, l’« Obligation Huitong Convertible » a fait l’objet d’une conversion totale d’un montant de 1 000 RMB, et le nombre total d’actions converties s’élève à 158 actions.

I. Aperçu de l’émission et de la cotation de l’obligation convertible

(1) Situation de l’émission de l’obligation convertible

Conformément à la décision de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières « Concernant l’approbation de l’émission publique d’obligations convertibles en actions de Groupe de construction Huitong Co., Ltd. » (n° d’approbation CSRC [2022] 2894), la société a émis publiquement à destination du public, le 15 décembre 2022, 3,6 millions de tranches d’obligations convertibles, chacune d’une valeur nominale de 100 RMB, pour un montant d’émission total de 360 millions RMB. La durée est de 6 ans à compter de la date d’émission, soit du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2028. Le taux du coupon des obligations est : 0,3 % la première année, 0,5 % la deuxième année, 1,0 % la troisième année, 1,5 % la quatrième année, 2,0 % la cinquième année, 2,5 % la sixième année.

(2) Situation de la cotation de l’obligation convertible

Conformément à la décision de la bourse de Shanghai (document de réglementation autonome [2023] 4) autorisant la cotation, les obligations convertibles d’un montant de 360 millions RMB de la société ont été admises à la négociation à la bourse de Shanghai à partir du 11 janvier 2023 ; le nom des obligations est « Obligation Huitong Convertible » et le code des obligations est « 113665 ».

(3) Ajustement du prix de conversion de l’obligation convertible

Conformément aux dispositions pertinentes, telles que « Les règles de cotation des actions à la bourse de Shanghai », ainsi qu’aux stipulations du « Prospectus d’émission des obligations convertibles en actions de Groupe de construction Huitong Co., Ltd. », « l’Obligation Huitong Convertible » peut être convertie en actions de la société à compter du 21 juin 2023 ; le prix initial de conversion est de 8,23 RMB par action, et le prix de conversion le plus récent est de 6,29 RMB par action. Les ajustements successifs sont les suivants :

Après que la société a mis en œuvre la distribution des bénéfices de l’exercice 2022 et versé des dividendes en espèces, le prix de conversion de l’« Obligation Huitong Convertible » est passé de 8,23 RMB par action à 8,21 RMB par action ; le prix de conversion ajusté a pris effet à partir du 13 juin 2023.

Après que la société a mis en œuvre la distribution des bénéfices de l’exercice 2023 et versé des dividendes en espèces, le prix de conversion de l’« Obligation Huitong Convertible » est passé de 8,21 RMB par action à 8,19 RMB par action ; le prix de conversion ajusté a pris effet à partir du 4 juillet 2024.

Après que la société a mis en œuvre le plan d’incitation d’actions restreintes de 2025, concernant l’attribution initiale, entraînant une modification du capital social total, le prix de conversion de l’obligation convertible de la société est passé de 8,19 RMB par action à 8,09 RMB par action ; le prix de conversion ajusté a pris effet à partir du 14 avril 2025.

Après que la société a mis en œuvre la distribution des bénéfices de l’exercice 2024 et versé des dividendes en espèces, le prix de conversion de l’« Obligation Huitong Convertible » est passé de 8,09 RMB par action à 8,07 RMB par action ; le prix de conversion ajusté a pris effet à partir du 7 juillet 2025.

Après que la société a mis en œuvre le plan d’incitation d’actions restreintes de 2025, concernant l’attribution différée, entraînant une modification du capital social total, le prix de conversion de l’« Obligation Huitong Convertible » est passé de 8,07 RMB par action à 8,06 RMB par action ; le prix de conversion ajusté a pris effet à partir du 23 septembre 2025.

Après que la société a mis en œuvre la procédure de correction vers le bas du prix de conversion des obligations convertibles, le prix de conversion de l’« Obligation Huitong Convertible » a été corrigé vers le bas de 8,06 RMB par action à 6,29 RMB par action ; le prix de conversion ajusté a pris effet à partir du 14 octobre 2025.

II. Situation de la présente conversion de l’obligation convertible

La période de conversion de l’« Obligation Huitong Convertible » s’étend du 21 juin 2023 au 14 décembre 2028. Au 31 mars 2026, un montant cumulé de 371 000 RMB d’« Obligation Huitong Convertible » a été converti en actions A de la société, le nombre cumulé d’actions converties s’élevant à 46 212 actions, ce qui représente environ 0,0099 % du nombre total d’actions déjà émises par la société avant la conversion de l’« Obligation Huitong Convertible ».

Parmi lesquelles, du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026, l’« Obligation Huitong Convertible » a fait l’objet d’une conversion totale d’un montant de 1 000 RMB, et le nombre cumulé d’actions converties s’élève à 158 actions. Au 31 mars 2026, le montant de l’« Obligation Huitong Convertible » qui n’a pas encore été convertie s’élève à 359 629 000 RMB, représentant environ 99,8969 % du volume total d’émission de l’« Obligation Huitong Convertible ».

III. Situation des variations du capital social

Unité : actions

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IV. Autres

Les investisseurs qui souhaitent obtenir des informations supplémentaires sur l’« Obligation Huitong Convertible » peuvent consulter l’intégralité du « Prospectus d’émission des obligations convertibles en actions de Groupe de construction Huitong Co., Ltd. » publié par la société le 13 décembre 2022 sur le site de la bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).

Service de contact : Bureau du conseil d’administration

Téléphone de consultation : 0312-5595218

Tel qu’annoncé.

Conseil d’administration de Groupe de construction Huitong Co., Ltd.

2 avril 2026

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