Tianchuang Fashion Co., Ltd. annonce les résultats de la conversion des obligations convertibles et la modification des actions

Code ISIN : 603608 Nom de la valeur : Tianchuang Fashion Numéro d’annonce : 临2026-010

Code du bon de dette : 113589 Nom du bon de dette : Tianchuang Convertible Bond

Tianchuang Fashion Co., Ltd.

À propos du résultat de la conversion des obligations convertibles en actions et de l’évolution du capital-actions

Le conseil d’administration de la société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu du présent avis ne comporte aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante, et assument une responsabilité individuelle et solidaire quant à l’authenticité, l’exactitude et l’intégralité de son contenu.

Points importants à retenir :

● Situation de conversion au cours de ce trimestre : « Tianchuang Convertible Bond » du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026, montant de conversion cumulé de 235,000 RMB ; le nombre d’actions formées par la conversion est de 19,111 actions ; toutes proviennent d’actions nouvelles.

● Situation de conversion cumulée : au 31 mars 2026, un total de 873,000 RMB de « Tianchuang Convertible Bond » ont été convertis en actions de la société, et le nombre d’actions converties cumulé est de 70,734 actions (dont 2,026 actions détenues en actions de réserve, le reste étant des actions nouvelles), soit 0.016492% du total des actions déjà émises par la société avant la conversion des obligations convertibles (à savoir le capital social total du 3 janvier 2021 : 428,895,467 actions).

● Situation des obligations convertibles non converties : le montant des obligations convertibles qui n’ont pas encore été converties s’élève à 66,352,000 RMB, soit 11.0587% du montant total de l’émission des obligations convertibles.

I. Aperçu de l’émission et de l’inscription en bourse des obligations convertibles

Conformément à l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) relative à « l’approbation de l’émission publique d’obligations convertibles en actions par Tianchuang Fashion Co., Ltd. », (Guo Zheng Jian Xu Ke [2020] 526), la société a procédé, le 24 juin 2020, à une émission publique de 6,000,000 obligations convertibles, chaque obligation ayant une valeur nominale de 100 RMB et un montant d’émission total de 600,000,000 RMB. La durée des obligations est de 6 ans à compter de la date d’émission, soit du 24 juin 2020 au 23 juin 2026. Le taux d’intérêt nominal du coupon est : 0.40% pour la première année, 0.60% pour la deuxième année, 1.00% pour la troisième année, 1.50% pour la quatrième année, 1.80% pour la cinquième année et 2.00% pour la sixième année. À l’expiration de la période des obligations convertibles, dans les cinq jours de bourse, la société remboursera les obligations convertibles non converties au prix correspondant à 110% de la valeur nominale (y compris les intérêts annuels de la dernière période).

La période de conversion de « Tianchuang Convertible Bond » s’étend du 4 janvier 2021 au 23 juin 2026. Le prix initial de conversion est de 12.64 RMB par action. En raison de l’ajustement du prix de conversion résultant de la distribution des bénéfices semestriels 2020 et annuels 2020 de la société, le dernier prix de conversion est de 12.29 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce publiée par la société sur le site de la Bourse de Shanghai, « Annonce indicative relative à l’ajustement du prix de conversion de “Tianchuang Convertible Bond” » (numéro d’annonce : 2020-081), et « Annonce d’ajustement du prix de conversion de “Tianchuang Convertible Bond” due aux distributions de dividendes » (numéro d’annonce : 2021-058).

En raison du déclenchement de la clause de rachat anticipé, « Tianchuang Convertible Bond » a fait l’objet de dépôts de demandes de rachat du 12 août 2024 au 16 août 2024. Pendant la période de dépôt des demandes de rachat, le nombre de demandes valides s’élevait à 5,327,750 obligations, et la valeur nominale correspondante à 532,775,000 RMB. Conformément au nombre de demandes valides de rachat, la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, filiale de Shanghai, a annulé le 21 août 2024 « Tianchuang Convertible Bond » pour un montant de 532,775,000 RMB ; pour les détails, voir l’annonce publiée par la société sur le site de la Bourse de Shanghai, « À propos du résultat du rachat de “Tianchuang Convertible Bond” » (numéro d’annonce : 2024-114).

En raison du déclenchement de la clause de rachat anticipé supplémentaire, « Tianchuang Convertible Bond » a fait l’objet de dépôts de demandes de rachat du 17 décembre 2024 au 23 décembre 2024. Pendant la période de dépôt des demandes de rachat, le nombre de demandes valides s’élevait à 0 obligation, et la valeur nominale correspondante à 0 RMB. Pour les détails, voir l’annonce publiée par la société sur le site de la Bourse de Shanghai, « À propos du résultat du rachat de “Tianchuang Convertible Bond” » (numéro d’annonce : 2024-176).

En raison du déclenchement de la clause de rachat anticipé, « Tianchuang Convertible Bond » a fait l’objet de dépôts de demandes de rachat du 12 août 2025 au 18 août 2025. Pendant la période de dépôt des demandes de rachat, le nombre de demandes valides s’élevait à 0 obligation, et la valeur nominale correspondante à 0 RMB. Pour les détails, voir l’annonce publiée par la société sur le site de la Bourse de Shanghai, « À propos du résultat du rachat de “Tianchuang Convertible Bond” » (numéro d’annonce : 2025-068).

II. Situation de la présente conversion des obligations convertibles

La période de conversion de « Tianchuang Convertible Bond » s’étend du 4 janvier 2021 au 23 juin 2026.

Du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026, « Tianchuang Convertible Bond » a un montant de conversion cumulé de 235,000 RMB ; le nombre d’actions formées par la conversion est de 19,111 actions ; toutes proviennent d’actions nouvelles.

Au 31 mars 2026, un total de 873,000 RMB de « Tianchuang Convertible Bond » ont été convertis en actions de la société, et le nombre d’actions converties cumulé est de 70,734 actions (dont 2,026 actions sont des actions détenues en actions de réserve, le reste étant des actions nouvelles), soit 0.016492% du total des actions déjà émises par la société avant la conversion des obligations convertibles (à savoir le capital social total du 3 janvier 2021 : 428,895,467 actions).

Au 31 mars 2026, le montant des obligations convertibles non encore converties s’élève à 66,352,000 RMB, soit 11.0587% du montant total de l’émission des obligations convertibles.

III. Situation de variation du capital-actions

Unité : action

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IV. Autres

Service de contact : Bureau du directeur adjoint au secrétariat du conseil de Tianchuang Fashion

Téléphone : 020-39301538

Adresse e-mail : topir@topscore.com.cn

Avis à cet effet.

Tianchuang Fashion Co., Ltd.

Conseil d’administration

2 avril 2026

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