Les compagnies d'assurance cotées renforcent leur présence dans l'assurance automobile pour véhicules électriques, atténuant ainsi leurs « préoccupations immédiates »

En 2025, les filiales de l’assurance non-vie des assureurs cotés continuent de faire preuve d’une forte dynamique sur le marché des assurances pour véhicules à énergies nouvelles. Dans le même temps, la “préoccupation immédiate” liée à l’assurance des véhicules à énergies nouvelles s’est quelque peu atténuée, et les grands assureurs sont en train d’aborder un tournant décisif, passant de la “perte sur la souscription” vers le “passage à la rentabilité”. Toutefois, si la “préoccupation immédiate” s’est atténuée, la “préoccupation lointaine” pointe discrètement à l’horizon. Les avancées continues de la technologie des véhicules connectés et autonomes ne font pas que redéfinir les modes de déplacement, elles posent aussi un défi déstabilisant à l’ensemble de l’industrie traditionnelle de l’assurance automobile. La transformation par l’intelligence s’accélère de façon globale : comment l’assurance des véhicules à énergies nouvelles devrait-elle évoluer ?

Optimiser rapidement les coûts

D’après les données publiées le 31 mars par l’Association des actuaires de Chine et la société de gestion de l’information en technologie de banque et d’assurance, en 2025, l’industrie assurantielle chinoise a souscrit 43,58 millions de véhicules à énergie nouvelle (dont 41,81 millions de bus et 1,77 million de camions), soit 12,48 millions de plus qu’en 2024, une hausse de 40,1 % ; les primes atteignent 190 milliards de yuans, offrant un montant de couverture des risques de 159 milliers de milliards de yuans ; la perte sur la souscription s’établit à 5,6 milliards de yuans, soit une diminution de la perte de 100 millions de yuans en glissement annuel.

On constate que, bien que l’échelle de souscription de l’assurance véhicules à énergies nouvelles ne cesse de s’élargir et que la perte sur la souscription diminue, elle n’a pas encore permis d’atteindre la rentabilité au niveau de la souscription.

Comment se comportent les activités d’assurance véhicules à énergies nouvelles des grands assureurs ? Ces dernières années, l’assurance véhicules à énergies nouvelles a toujours été un mot-clé des conférences sur les résultats des assureurs cotés. Zhang Daoming, membre du comité du Parti au sein de China PICC et secrétaire du comité du Parti et responsable intérimaire de PICC Property and Casualty, a déclaré qu’à l’ensemble, l’assurance véhicules à énergies nouvelles fait face à trois défis : premièrement, le taux de sinistralité des véhicules à énergies nouvelles est élevé, nettement supérieur à celui des véhicules à carburant ; deuxièmement, l’insuffisance des réseaux de réparation socialisés entraîne des coûts de réparation relativement élevés ; troisièmement, la part des dossiers de dommages corporels et les barèmes d’indemnisation affichent tous deux une tendance à la hausse, ce qui fait augmenter l’indemnité moyenne par dossier.

“Tout cela maintient la pression d’indemnisation de l’assurance véhicules à énergies nouvelles à un niveau élevé. Cependant, face à ces défis, nous mettons activement à profit nos avantages en matière de données, de tarification, de canaux, de coûts, etc., et avons déjà construit une avance dans le domaine de l’assurance véhicules à énergies nouvelles.” a indiqué Zhang Daoming. À l’heure actuelle, dans le domaine de l’assurance véhicules à énergies nouvelles, certains facteurs positifs ont commencé à apparaître. Sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs, notamment l’augmentation de la part des véhicules d’occasion, l’amélioration des habitudes de conduite et les progrès de la technologie de conduite assistée, le taux de sinistralité des véhicules à énergies nouvelles tend à diminuer.

En 2025, la prime d’assurance véhicules à énergies nouvelles de Taikang Property Insurance atteint 1.59M de yuans, représentant 22,6 % de l’activité automobile totale de la société, soit une hausse de 5,6 points de pourcentage en glissement annuel. “Il faut dire que le taux de croissance de l’assurance véhicules à énergies nouvelles est supérieur à celui de l’activité automobile globale ; cela s’explique par la planification stratégique globale de la société dans le domaine des véhicules à énergies nouvelles au cours de la période précédente.” a déclaré Chen Hui, directeur général de Taikang Property Insurance. La société améliore nettement les coûts globaux de l’activité assurance véhicules à énergies nouvelles grâce à une exploitation dédiée des marques des constructeurs automobiles, à la réduction des sinistres permise par l’habilitation technologique, ainsi qu’au renforcement supplémentaire de son système de services.

De nouvelles technologies, de nouvelles variables

Avec l’évolution de la technologie des véhicules à énergies nouvelles, de nouvelles variables du marché commencent à apparaître. Le document de planification du “15e plan quinquennal et du plan jusqu’en 2025” propose d’accélérer le développement des industries émergentes stratégiques comme les véhicules à énergies nouvelles connectés et intelligents, et de faire des progrès concrets dans l’innovation de technologies clés telles que la conduite intelligente. L’industrie des véhicules à énergies nouvelles connectés et intelligents est progressivement entrée dans une nouvelle phase : mise en œuvre à grande échelle et exploitation commerciale. Sans aucun doute, il s’agit aussi d’une variable clé susceptible d’influencer l’écosystème de l’ensemble du secteur de l’assurance automobile. Récemment, Pékin a annoncé qu’elle lancerait en premier l’élaboration et l’application de l’assurance commerciale pour les véhicules à énergies nouvelles connectés et intelligents.

La transformation technologique impacte d’abord le système central de tarification des compagnies d’assurance. Zhang Xinjiang, responsable de l’organisme de conseil Ke Fangde, a déclaré : l’assurance automobile traditionnelle s’appuie sur des données historiques de sinistralité, le comportement des conducteurs, etc., mais les facteurs de risque des véhicules connectés et intelligents ont subi un changement fondamental (par exemple, moins d’erreurs humaines, mais l’apparition de nouveaux risques comme les pannes du système et les attaques réseau). Les assureurs doivent redessiner les modèles de tarification, mais ils manquent de soutien en données, ce qui rend difficile la quantification de ces nouveaux risques. En outre, la technologie des véhicules connectés et intelligents évolue rapidement et les risques changent de manière dynamique, ce qui accroît encore la difficulté de tarification.

Le fait que le modèle de tarification soit inexact n’est qu’une des facettes des défis ; la détermination des responsabilités dans le processus d’indemnisation devient elle aussi plus difficile. Dans les accidents de véhicules connectés et intelligents, la répartition des responsabilités concerne plusieurs parties, notamment le conducteur, les constructeurs automobiles, les fournisseurs de logiciels et les fabricants de capteurs, et les lois actuelles ainsi que les clauses d’assurance ne définissent pas encore clairement. “En cas d’accident en mode conduite intelligente, la responsabilité doit-elle être imputée à une mauvaise opération du propriétaire du véhicule, à un défaut du système ou à l’interférence d’un tiers ?” a donné l’exemple Zhang Xinjiang. À l’heure actuelle, faute de base pour établir la responsabilité, cela peut entraîner des litiges d’indemnisation et une hausse des coûts. Par ailleurs, des problèmes tels que l’absence d’unification des normes techniques, le retard des réglementations et les différences en matière d’acceptation des consommateurs aggravent aussi l’incertitude opérationnelle des assureurs.

Selon Zhang Xinjiang, pour relever ces défis, les compagnies d’assurance doivent coopérer avec les constructeurs automobiles et les autorités de régulation pour promouvoir le partage des données, mettre en place des systèmes de tarification dynamique, et explorer de nouveaux produits d’assurance fondés sur les performances de conduite réelles.

Journaliste de Beijing Business : Li Xiumei

(Rédaction : Qian Xiaorui)

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