Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd. annonce les résultats de la conversion des obligations convertibles et la modification des actions

2026-04-08 06:53:55

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Code de valeur mobilière : 605488 ; Symbole boursier : Fulai New Materials ; Numéro d’annonce : Lin 2026-040

Code d’obligations : 111012 ; Nom de l’obligation : Fuxin Convertible Bond

Société par actions de matériaux Fulai du Zhejiang

À propos des résultats de la conversion des obligations convertibles et de la variation du capital-actions

Le Conseil d’administration de la société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune déclaration inexacte, aucun propos trompeur ni aucune omission importante, et assument une responsabilité juridique à l’égard de l’authenticité, de l’exactitude et de l’intégrité de son contenu.

Points essentiels à retenir :

● Situation de conversion cumulée : Depuis le début de la conversion le 10 juillet 2023, les obligations convertibles cotées publiquement de la société par actions de matériaux Fulai du Zhejiang (ci-après dénommée la « société » ou « Fulai New Materials ») (ci-après dénommées « Fuxin Convertible Bond » ou « obligations convertibles ») ; au 31 mars 2026, un total de 327,295,000 RMB de « Fuxin Convertible Bond » ont été converties en actions de la société ; le nombre d’actions formées par suite de la conversion s’élève à 24,247,087 actions, représentant 13.79% du total des actions émises de la société avant la conversion des obligations convertibles.

● Situation des obligations convertibles non converties : Au 31 mars 2026, le montant des « Fuxin Convertible Bond » qui n’ont pas encore été converties s’élève à 101,723,000 RMB, soit 23.71% du montant total de l’émission de « Fuxin Convertible Bond ».

● Situation de conversion du trimestre : Du 1 janvier 2026 au 31 mars 2026, pendant la période, le montant cumulé converti des « Fuxin Convertible Bond » s’élève à 158,000 RMB, et le nombre d’actions formées par suite de la conversion s’élève à 14,276 actions.

I. Aperçu de l’émission et de la cotation des obligations convertibles

(A) Situation d’émission des obligations convertibles

Après l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) via la « Décision portant approbation de l’émission publique d’obligations convertibles par la société par actions de matériaux Fulai du Zhejiang » (réf. CSRC [2022] 2891), la société a émis publiquement le 4 janvier 2023 4,290.18 millions de billets d’obligations convertibles, chaque billet ayant une valeur nominale de 100 RMB, pour un montant d’émission total de 4.29M de RMB.

La durée de vie de ces obligations convertibles est de 6 ans à compter de la date d’émission, c’est-à-dire du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2029. Les taux d’intérêt des obligations sont de 0.40% la première année, 0.60% la deuxième année, 1.20% la troisième année, 1.80% la quatrième année, 2.50% la cinquième année et 3.00% la sixième année.

(B) Situation de cotation des obligations convertibles

Conformément à la décision de l’Autorité d’autorégulation de la Bourse de Shanghai (document [2023] 17), et avec l’accord de celle-ci, les obligations convertibles d’un montant de 429.02M de RMB émises dans le cadre de la présente émission ont été admises à la négociation à la Bourse de Shanghai le 7 février 2023. Le code de l’obligation est « Fuxin Convertible Bond » et le code obligataire est « 111012 ».

Conformément aux dispositions pertinentes et aux stipulations du « prospectus d’émission de la société par actions de matériaux Fulai du Zhejiang pour les obligations convertibles » , les « Fuxin Convertible Bond » émis par la société peuvent être convertis en actions de la société à compter du 10 juillet 2023. Le prix de conversion initial est de 14.02 RMB par action, et le prix de conversion actuel est de 11.22 RMB par action. Les ajustements successifs du prix de conversion sont les suivants :

Suite à la mise en œuvre du « plan de distribution de profits pour l’exercice 2022 », la société distribue à tous les actionnaires 2.00 RMB de dividendes en espèces pour 10 actions (incluant l’impôt). Le prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » a été ajusté, à compter du 16 mai 2023, de 14.02 RMB par action à 13.82 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Fulai New Materials – Annonce sur l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles » publiée par la société le 9 mai 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias désignés de divulgation de l’information.
Suite à la finalisation du remboursement et de l’annulation des 940,978 actions de stock attribuées dans le cadre du « plan d’incitation d’actions restreintes pour 2021 », le prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » a été ajusté, à compter du 27 juin 2023, de 13.82 RMB par action à 13.85 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Fulai New Materials – Annonce sur la finalisation du rachat et de l’annulation des actions restreintes et sur l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles » publiée par la société le 27 juin 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias désignés de divulgation de l’information.
Après l’enregistrement des 3.24 millions d’actions de stock restreintes attribuées pour la première fois dans le cadre du « plan d’incitation d’actions restreintes pour 2023 », le prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » a été ajusté, à compter du 19 septembre 2023, de 13.85 RMB par action à 13.74 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Fulai New Materials – Annonce sur l’ajustement du prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » » publiée par la société le 16 septembre 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias désignés de divulgation de l’information.
Après l’enregistrement des 200k actions de stock restreintes attribuées à titre réservé (premier lot) dans le cadre du « plan d’incitation d’actions restreintes pour 2023 », le prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » a été ajusté, à compter du 7 décembre 2023, de 13.74 RMB par action à 13.73 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Fulai New Materials – Annonce sur l’ajustement du prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » et sur la suspension de la conversion » publiée par la société le 6 décembre 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias désignés de divulgation de l’information.
Après l’enregistrement des 80k actions de stock restreintes attribuées à titre réservé (deuxième lot) dans le cadre du « plan d’incitation d’actions restreintes pour 2023 », le prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » n’a pas été modifié. En effet, la quantité d’actions restreintes attribuées (deuxième lot) représente une faible proportion du capital-actions total de la société. Après calcul et arrondi, le prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » reste inchangé une fois l’enregistrement de l’attribution des actions terminé. Pour les détails, voir l’annonce « Fulai New Materials – Annonce indiquant que le prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » ne sera pas ajusté après la finalisation de l’enregistrement de l’attribution des actions réservées (deuxième lot) dans le plan d’incitation d’actions restreintes 2023 » publiée par la société le 24 février 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias désignés de divulgation de l’information.
Suite à la mise en œuvre du « plan de distribution de profits pour l’exercice 2023 », la société distribue à tous les actionnaires 2.00 RMB de dividendes en espèces pour 10 actions (incluant l’impôt). Le prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » a été ajusté, à compter du 19 juin 2024, de 13.73 RMB par action à 13.53 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Fulai New Materials – Annonce sur l’ajustement du prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » lors de la mise en œuvre de la distribution des droits et intérêts pour 2023 » publiée par la société le 13 juin 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias désignés de divulgation de l’information.
Suite à la finalisation du rachat et de l’annulation des 851,657 actions de stock attribuées dans le cadre du « plan d’incitation d’actions restreintes pour 2021 », le prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » a été ajusté, à compter du 11 juillet 2024, de 13.53 RMB par action à 13.55 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Fulai New Materials – Annonce sur la finalisation du rachat et de l’annulation de certaines actions restreintes et sur l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles » publiée par la société le 10 juillet 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias désignés de divulgation de l’information.
Suite à la finalisation du rachat et de l’annulation des 384,000 actions de stock restreintes attribuées dans le cadre du « plan d’incitation d’actions restreintes pour 2023 », le prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » a été ajusté, à compter du 18 octobre 2024, de 13.55 RMB par action à 13.56 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Fulai New Materials – Annonce sur la finalisation du rachat et de l’annulation de certaines actions restreintes et sur l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles » publiée par la société le 17 octobre 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias désignés de divulgation de l’information.
Suite à la mise en œuvre du « plan de distribution de profits pour les trois premiers trimestres de 2024 », la société distribue à tous les actionnaires 1.00 RMB de dividendes en espèces pour 10 actions (incluant l’impôt). Le prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » a été ajusté, à compter du 8 janvier 2025, de 13.56 RMB par action à 13.46 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Fulai New Materials – Annonce sur l’ajustement du prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » lors de la mise en œuvre de la distribution des droits et intérêts pour les trois premiers trimestres de 2024 » publiée par la société le 31 décembre 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias désignés de divulgation de l’information.
Suite à la mise en œuvre du « plan de distribution de profits pour l’exercice 2024 », la société distribue à tous les actionnaires 1.50 RMB de dividendes en espèces pour 10 actions (incluant l’impôt), et à tous les actionnaires 4 actions supplémentaires pour 10 actions au moyen du capital provenant de la réserve de capital. Le prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » a été ajusté, à compter du 30 mai 2025, de 13.46 RMB par action à 9.54 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Fulai New Materials – Annonce sur l’ajustement du prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » lors de la mise en œuvre de la distribution des droits et intérêts pour l’exercice 2024 » publiée par la société le 26 mai 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias désignés de divulgation de l’information.
Suite à la finalisation du rachat et de l’annulation de la totalité de 1,808,506 actions de stock attribuées dans le cadre du « plan d’incitation d’actions restreintes pour 2021 » et du « plan d’incitation d’actions restreintes pour 2023 », le prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » a été ajusté, à compter du 24 juillet 2025, de 9.54 RMB par action à 9.56 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Fulai New Materials – Annonce sur la finalisation du rachat et de l’annulation de certaines actions restreintes et sur l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles » publiée par la société le 23 juillet 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias désignés de divulgation de l’information.
Après que la délivrance de 21,647,274 actions ait été finalisée et enregistrée lors de l’émission d’actions à des entités spécifiques, le prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » a été ajusté, à compter du 6 mars 2026, de 9.56 RMB par action à 11.22 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce « Fulai New Materials – Annonce sur l’ajustement du prix de conversion des « Fuxin Convertible Bond » suite à l’émission d’actions à des entités spécifiques » publiée par la société le 5 mars 2026 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias désignés de divulgation de l’information.

II. Situation de conversion des obligations convertibles pour la présente fois

La période de conversion des « Fuxin Convertible Bond » s’étend du 10 juillet 2023 au 3 janvier 2029. Du 1 janvier 2026 au 31 mars 2026, pendant la période, un total de 158,000 RMB de « Fuxin Convertible Bond » ont été converties en actions de la société, et le nombre d’actions formées par suite de la conversion s’élève à 14,276 actions. Au 31 mars 2026, le montant cumulé converti s’élève à 327,295,000 RMB, et le nombre cumulé d’actions formées par suite de la conversion s’élève à 24,247,087 actions, soit 13.79% du total des actions émises de la société avant la conversion des obligations convertibles.

Au 31 mars 2026, le montant des « Fuxin Convertible Bond » qui n’ont pas encore été converties s’élève à 101,723,000 RMB, représentant 23.71% du volume total d’émission de « Fuxin Convertible Bond ».

III. Situation des variations du capital-actions

Unité : actions

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Note : L’émission d’actions à des entités spécifiques de 21,647,274 actions a été finalisée le 3 mars 2026 auprès du China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., filiale de Shanghai, pour les formalités d’enregistrement, de détention en garde et de restrictions de cession. Les nouvelles actions émises dans le cadre de la présente émission sont des actions à conditions limitées de négociation. Pour les détails, voir l’annonce « Fulai New Materials – Annonce sur les résultats de l’émission d’actions à des entités spécifiques et sur la variation du capital-actions » publiée par la société le 5 mars 2026 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias désignés de divulgation de l’information.

IV. Situation de la variation de la participation des obligés de l’information

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Note 1 : Le ratio de participation avant la présente modification des droits est calculé à partir du capital-actions de la société au 31 décembre 2025 ; après la présente modification des droits, le ratio de participation est calculé à partir du capital-actions de la société au 31 mars 2026.

Note 2 : Xia Houjun et ses personnes agissant de concert, le fonds partenaire en gestion d’entreprise de Jiaxing (associé limité), du fait de la modification des droits entraînée notamment par l’émission d’actions à des entités spécifiques et la conversion des obligations convertibles, ont été amenés passivement à franchir un multiple de 1%. La société a publié le 5 mars 2026 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias désignés de divulgation de l’information l’annonce « Fulai New Materials – Annonce sur les résultats de l’émission d’actions à des entités spécifiques et sur la variation du capital-actions ».

V. Autres

Service de contact : Bureau du secrétaire du conseil d’administration de la société

Téléphone de consultation : 0573-89100971

E-mail de consultation : zqsw@fulai.com.cn

Annoncé par la présente.

Société par actions de matériaux Fulai du Zhejiang

Conseil d’administration

2 avril 2026

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