Avis relatif à la mise en circulation, pour la première fois, en bourse des actions faisant l’objet d’une partie de restrictions de cessibilité de CnCITIC Metal Co., Ltd. après sa première introduction en bourse d’actions faisant l’objet de restrictions de cessibilité

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Code de valeur mobilière : 601061 Abréviation : CITIC Metal Annonce n° : 2026-016

CITIC Metal Co., Ltd.

Annonce concernant la mise en circulation des actions soumises à une période de restriction partielle de la première émission publique devenues cessibles

Le conseil d’administration de la société et tous les administrateurs garantissent que le présent avis ne contient aucune déclaration inexacte, aucune allégation trompeuse ou aucune omission importante, et assument, conformément à la loi, la responsabilité juridique quant à la véracité, l’exactitude et l’intégralité du contenu.

Points importants à retenir :

● Le type d’actions dont la cotation est prévue pour cette opération est celui des actions de la première émission ; le mode de souscription des actions est le placement hors bourse (auprès de l’acheteur institutionnel), et le nombre d’actions mises en cotation est de 4,398,846,153 actions.

Le total des actions dont la cotation est prévue pour cette opération s’élève à 4,398,846,153 actions.

● La date de mise en cotation des actions concernées par la restriction est le 10 avril 2026.

I. Type d’actions soumises à restriction arrivant à échéance pour la mise en cotation

Conformément à l’approbation de la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) « Concernant l’accord pour l’enregistrement de l’émission initiale en appel public de CITIC Metal Co., Ltd. » (Zheng Jian Xu Ke〔2023〕580), CITIC Metal Co., Ltd. (ci-après dénommée la « Société » ou « CITIC Metal ») a procédé à sa première émission publique en direction du public d’actions ordinaires en monnaie populaire (actions A) de 501,153,847 actions, et a été cotée sur le segment principal du marché boursier de Shanghai le 10 avril 2023. Après l’achèvement de l’émission, le capital social total de la société s’élève à 4,900,000,000 actions, dont 4,413,884,395 actions soumises à conditions de circulation et 486,115,605 actions sans conditions de circulation.

Le 10 octobre 2023, la société a publié « CITIC Metal Co., Ltd. Annonce concernant la mise en cotation des actions soumises à restriction issues du placement hors bourse lors de la première émission publique ». Les 15,038,242 actions soumises à restriction issues du placement hors bourse, issues de la première émission publique, ont atteint l’expiration de la période de blocage le 13 octobre 2023 et ont été mises en circulation. Après la mise en circulation des actions soumises à restriction issues du placement hors bourse, les actions soumises à conditions de circulation de la société s’élèvent à 4,398,846,153 actions, celles sans conditions de circulation à 501,153,847 actions, et le capital social total à 4,900,000,000 actions.

Les actions soumises à restriction faisant l’objet de la présente mise en cotation sont des actions soumises à restriction issues de la première émission publique de la société, et concernent 2 actionnaires. Il s’agit respectivement de : CITIC Metal Group Co., Ltd. (ci-après « CITIC Metal Group ») et CITIC YuLian (Beijing) Enterprise Management Consulting Co., Ltd. (ci-après « CITIC YuLian »). Le nombre d’actions soumises à restriction directement détenues par ces actionnaires s’élève à 4,398,846,153 actions, représentant 89,77 % du capital social total de la société ; la période de blocage est de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de la société. À présent, la période de blocage arrive à échéance ; lesdites actions soumises à restriction seront mises en circulation à partir du 10 avril 2026.

II. Variation du capital social de la société entre la constitution des actions soumises à restriction et aujourd’hui

Les actions soumises à restriction dont la mise en cotation est prévue appartiennent aux actions soumises à restriction issues d’une partie de la première émission publique de la société. Depuis la constitution des actions soumises à restriction lors de la première émission publique de la société jusqu’à la date de divulgation de la présente annonce, aucun événement n’a entraîné de modification du nombre d’actions du capital social, tel qu’une répartition des bénéfices ou une augmentation de capital par prélèvement du fonds de capitalisation.

III. Engagements liés à la mise en circulation des actions soumises à restriction

Les actions soumises à restriction faisant l’objet de la présente mise en cotation sont des actions soumises à restriction issues d’une partie de la première émission publique de la société. Conformément au « Prospectus de l’offre initiale en appel public de CITIC Metal, actions et cotation sur le marché principal » et à la « Lettre d’annonce d’inscription en cotation sur le marché principal des actions de première émission de CITIC Metal », les engagements pertinents pris par les actionnaires concernant la mise en circulation des actions soumises à restriction concernés sont les suivants :

(1) Engagement de l’actionnaire majoritaire du l’émetteur, CITIC Metal Group

1. Pendant 36 mois à compter de la date de l’offre initiale en appel public de CITIC Metal de ses actions A et de sa cotation sur la Bourse de Shanghai, CITIC Metal Group ne transfèrera pas, ni ne chargera autrui de gérer, les actions déjà émises avant l’offre publique de CITIC Metal ; et il ne rachètera pas ces actions par la société CITIC Metal (y compris les actions dérivées de ces actions, par exemple les actions nouvellement créées en cas de distribution d’actions gratuites, d’augmentation par prélèvement du fonds de capitalisation, etc.), sauf dispositions contraires de la CSRC et de la Bourse.

2. Si CITIC Metal Group réduit sa participation en actions de CITIC Metal détenues, dans les 2 ans suivant l’expiration de la période de verrouillage mentionnée ci-dessus, le prix de cession ne sera pas inférieur au prix d’émission des actions lors de la première émission publique. Si, dans les 6 mois suivant la cotation de CITIC Metal, le prix de clôture de ses actions pour 20 séances de négociation consécutives est inférieur au prix d’émission des actions lors de la première émission publique, ou si, à la fin du sixième mois suivant la cotation, le prix de clôture est inférieur au prix d’émission des actions lors de la première émission publique, la période de verrouillage des actions de CITIC Metal détenues par CITIC Metal Group sera automatiquement prolongée de 6 mois, en plus de la période initialement convenue de 36 mois. Pendant la période allant de la cotation de CITIC Metal jusqu’à la cession de CITIC Metal Group, si des événements donnant lieu à des ajustements du type versement de dividendes, attribution d’actions gratuites, augmentation du capital par prélèvement du fonds de capitalisation, etc. surviennent concernant les actions de CITIC Metal, les prix de clôture, prix de cession, etc. mentionnés ci-dessus seront ajustés en conséquence.

3. CITIC Metal Group s’engage à remplir activement les engagements ci-dessus, à accepter volontairement la supervision des organes de régulation, du grand public et des investisseurs, et à assumer, conformément à la loi, les responsabilités correspondantes. Si CITIC Metal Group ne respecte pas les engagements ci-dessus, les profits issus d’opérations non conformes reviendront à CITIC Metal ; CITIC Metal Group versera dans les 5 jours ouvrables lesdits profits sur le compte désigné par CITIC Metal. Si, du fait du non-respect des engagements ci-dessus par CITIC Metal Group, CITIC Metal ou d’autres investisseurs subissent des pertes, CITIC Metal Group assumera, envers CITIC Metal ou d’autres investisseurs, une responsabilité d’indemnisation conformément à la loi. Si CITIC Metal Group fait défaut d’assumer les responsabilités ci-dessus, CITIC Metal a le droit de déduire directement les montants correspondants lors de la distribution de dividendes.

4. Si les lois et règlements concernés ou la CSRC imposent d’autres exigences à la période de verrouillage des actions, CITIC Metal Group autorise le conseil d’administration de CITIC Metal à procéder à des ajustements correspondants de la période de verrouillage des actions de CITIC Metal détenues par CITIC Metal Group, sur la base des dispositions des lois et règlements concernés et des exigences de supervision de la CSRC.

(2) Engagement de CITIC YuLian, partie agissant de concert avec l’actionnaire majoritaire CITIC Metal Group

1. Pendant 36 mois à compter de la date de l’offre initiale en appel public de CITIC Metal de ses actions A et de sa cotation sur la Bourse de Shanghai, CITIC YuLian ne transférera pas, ni ne chargera autrui de gérer, les actions déjà émises avant l’offre publique de CITIC Metal ; et il ne rachètera pas ces actions par la société CITIC Metal (y compris les actions dérivées de ces actions, par exemple les actions nouvellement créées en cas de distribution d’actions gratuites, d’augmentation par prélèvement du fonds de capitalisation, etc.), sauf dispositions contraires de la CSRC et de la Bourse.

2. Si CITIC YuLian réduit sa participation en actions de CITIC Metal détenues, dans les 2 ans suivant l’expiration de la période de verrouillage mentionnée ci-dessus, le prix de cession ne sera pas inférieur au prix d’émission des actions lors de la première émission publique. Si, dans les 6 mois suivant la cotation de CITIC Metal, le prix de clôture de ses actions pour 20 séances de négociation consécutives est inférieur au prix d’émission des actions lors de la première émission publique, ou si, à la fin du sixième mois suivant la cotation, le prix de clôture est inférieur au prix d’émission des actions lors de la première émission publique, la période de verrouillage des actions de CITIC Metal détenues par CITIC YuLian sera automatiquement prolongée de 6 mois, en plus de la période initialement convenue de 36 mois. Pendant la période allant de la cotation de CITIC Metal jusqu’à la cession de CITIC YuLian, si des événements donnant lieu à des ajustements du type versement de dividendes, attribution d’actions gratuites, augmentation du capital par prélèvement du fonds de capitalisation, etc. surviennent concernant les actions de CITIC Metal, les prix de clôture, prix de cession, etc. mentionnés ci-dessus seront ajustés en conséquence.

3. CITIC YuLian s’engage à remplir activement les engagements ci-dessus, à accepter volontairement la supervision des organes de régulation, du grand public et des investisseurs, et à assumer, conformément à la loi, les responsabilités correspondantes. Si CITIC YuLian ne respecte pas les engagements ci-dessus, les profits issus d’opérations non conformes reviendront à CITIC Metal ; CITIC YuLian versera dans les 5 jours ouvrables lesdits profits sur le compte désigné par CITIC Metal. Si, du fait du non-respect des engagements ci-dessus par CITIC YuLian, CITIC Metal ou d’autres investisseurs subissent des pertes, CITIC YuLian assumera, envers CITIC Metal ou d’autres investisseurs, une responsabilité d’indemnisation conformément à la loi. Si CITIC YuLian fait défaut d’assumer les responsabilités ci-dessus, CITIC Metal a le droit de déduire directement les montants correspondants lors de la distribution de dividendes.

4. Si les lois et règlements concernés ou la CSRC imposent d’autres exigences à la période de verrouillage des actions, CITIC YuLian autorise le conseil d’administration de CITIC Metal à procéder à des ajustements correspondants de la période de verrouillage des actions de CITIC Metal détenues par CITIC YuLian, sur la base des dispositions des lois et règlements concernés et des exigences de supervision de la CSRC.

IV. Occupation de fonds par l’actionnaire majoritaire et ses parties liées

La société ne présente aucun cas d’occupation de fonds par l’actionnaire majoritaire et ses parties liées.

V. Avis de vérification des intermédiaires

Après vérification, le sponsor estime que : la présente mise en circulation des actions soumises à restriction de la société est conforme aux exigences pertinentes du « Règlement de gestion des affaires de parrainage des émissions et cotations de valeurs mobilières », des « Règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai » ainsi que des « Directives de supervision autonome de la Bourse de Shanghai n°1 — Opérations normalisées », etc. Le nombre d’actions soumises à restriction à lever, la date de mise en circulation, etc. sont tous conformes aux dispositions des lois, règlements administratifs, décrets départementaux, documents réglementaires, règles concernées et engagements des actionnaires. Les actionnaires dont les restrictions sont levées ont strictement rempli leurs engagements de verrouillage des actions pris lors de la première émission publique. À la date de publication du présent avis de vérification, l’information relative aux actions soumises à restriction de CITIC Metal est divulguée de manière vraie, exacte et complète. Le sponsor n’a aucune objection à la mise en circulation des actions soumises à restriction de la société.

VI. Situation de la mise en circulation des actions soumises à restriction de la présente opération

(1) Le nombre d’actions soumises à restriction à mettre en circulation lors de la présente cotation est de 4,398,846,153 actions

(2) La date de la mise en circulation des actions soumises à restriction est le 10 avril 2026

(3) Tableau récapitulatif détaillé des actions soumises à restriction à mettre en circulation

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Note 1 : la proportion des actions soumises à restriction dans le capital social total de la société est conservée à deux décimales par arrondi ;

Note 2 : les écarts entre le total et la somme des sous-rubriques sont dus aux arrondis ;

Note 3 : les données ci-dessus sont basées sur le résultat final des démarches effectuées par la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited.

(4) Tableau de la situation de mise en circulation des actions soumises à restriction :

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VII. Tableau de structure de variation du capital social

Avant et après la mise en circulation des actions soumises à restriction, la variation de la structure du capital social de la société est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Unité : actions

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Tel est l’avis.

Conseil d’administration de CITIC Metal Co., Ltd.

4 avril 2026

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