Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd. annonce les résultats de la conversion des obligations convertibles récemment réalisées, ainsi que les changements dans les droits des actionnaires majoritaires, du contrôleur effectif et de leurs actionnaires concertés.

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Code de valeur mobilière : 688179 Abréviation : ALADIN Annonce n° 2026-022

Code de l’obligation convertible : 118006 Abréviation de l’obligation : Aladın

Société anonyme de biotechnologie Shanghai Aladin,

Annonce récente relative aux résultats de conversion d’obligations convertibles ainsi qu’à la modification des droits et intérêts du principal actionnaire, du contrôleur effectif et de leurs parties agissant de concert

Le conseil d’administration de la société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune déclaration inexacte, trompeuse ou omission importante, et assument la responsabilité juridique conformément au droit pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.

Points clés à retenir :

● Situation cumulative de conversion : la société Aladin (ci-après « la société »), société anonyme de biotechnologie Shanghai Aladin, a émis des obligations convertibles en actions de sociétés « Aladın » à des porteurs non déterminés ; « Aladın » est convertie depuis le 21 septembre 2022. Au 3 avril 2026, un montant de 97,030,000 RMB a été converti en actions de la société, le nombre d’actions converties étant de 7,264,854 actions, soit 5.141194% du total des actions émises avant la conversion des « Aladın ».

● Situation des obligations convertibles non encore converties : au 3 avril 2026, le montant des obligations convertibles remboursées et annulées « Aladın » s’élève à 7,000 RMB, soit 0.001807% du volume total d’émission d’obligations convertibles ; le montant des obligations convertibles « Aladın » non encore converties s’élève à 290,370,000 RMB, soit 74.953536% du total des obligations convertibles émises « Aladın ».

● Situation récente de conversion : du 1er avril 2026 au 3 avril 2026, « Aladın » a converti un montant de 90,883,000 RMB en actions de la société ; le nombre cumulé d’actions converties est de 6,822,965 actions, soit 4.828477% du total des actions émises avant la conversion des « Aladın ».

I. Aperçu de l’émission et de l’inscription des obligations convertibles

(1) Émission et inscription des obligations convertibles

Conformément à l’approbation accordée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (document [2022] n° 72), la société a émis le 15 mars 2022, à destination de porteurs non déterminés, 3.8740 millions de billets d’obligations convertibles, chaque billet ayant une valeur nominale de 100 RMB, pour un montant d’émission total de 387.40 millions RMB.

Conformément à la décision d’autorégulation de la Bourse de Shanghai (document [2022] n° 88), les obligations convertibles d’un montant de 387.40 millions RMB ont été cotées à partir du 12 avril 2022 à la Bourse de Shanghai, avec l’appellation des obligations « Aladın » et le code des obligations « 118006 ».

(2) Ajustement du prix de conversion des obligations convertibles

Selon les dispositions pertinentes et les stipulations du « prospectus de募集说明书 de l’émission d’obligations convertibles en actions de sociétés à destination de porteurs non déterminés par Shanghai Aladin Biochemical Technology Co., Ltd. » (ci-après « le « prospectus de募集说明书 » »), les « Aladın » émises par la société à la présente sont convertibles en actions à partir du 21 septembre 2022. Le prix initial de conversion des obligations convertibles était de 63.72 RMB par action ; le prix de conversion le plus récent est de 13.32 RMB par action. Les ajustements successifs du prix de conversion sont les suivants :

En raison de la mise en œuvre du plan de distribution des dividendes au titre de l’exercice 2021, à compter du 26 mai 2021, le prix de conversion a été ajusté à 45.23 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce de la société publiée sur le site de la SSE (www.sse.com.cn) le 20 mai 2022 : « Annonce de Shanghai Aladin Biochemical Technology Co., Ltd. relative à l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles “Aladın” suite à la distribution des droits et intérêts au titre de 2021 » (n° d’annonce 2022-037).

En raison du déclenchement des dispositions de correction à la baisse du prix de conversion prévues dans le prospectus de募集说明书, la société a tenu respectivement la 4e réunion du 4e conseil d’administration le 1er décembre 2022 et la 4e assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 19 décembre 2022, lesquelles ont examiné et adopté la « résolution relative à la correction à la baisse du prix de conversion des “Aladın” ». Puis, le 19 décembre 2022, la société a tenu la 5e réunion du 4e conseil d’administration, laquelle a examiné et adopté la « résolution relative à la correction à la baisse du prix de conversion des obligations convertibles ». À compter du 21 décembre 2022, le prix de conversion des « Aladın » est passé de 45.23 RMB par action à 39.88 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce publiée par la société sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) le 20 décembre 2022 : « Annonce de Shanghai Aladin Biochemical Technology Co., Ltd. relative à la correction à la baisse du prix de conversion des “Aladın” » (n° d’annonce 2022-090).

Le 15 juin 2023, la société a reçu de la Société de compensation et de règlement des titres de Chine, société à responsabilité limitée, la filiale de Shanghai, le « certificat de preuve d’enregistrement de modification des valeurs mobilières ». La société a achevé l’enregistrement des actions correspondant à la première période d’attribution au titre du plan d’incitation en actions restreintes de 2021. De nouvelles actions ont été ajoutées à hauteur de 206,484 unités (0.206.48k million), et l’enregistrement lié à l’attribution au titre de l’incitation en actions a fait passer le capital social total de 141,313,907 actions à 141,520,391 actions. Le 16 juin 2023, la société a tenu la 9e réunion du 4e conseil d’administration, laquelle a examiné et adopté la « résolution relative à l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles “Aladın” ». Le prix de conversion des « Aladın » est passé de 39.88 RMB par action à 39.86 RMB par action, et le prix de conversion ajusté est entré en vigueur à partir du 20 juin 2023. Pour les détails, voir l’annonce publiée par la société sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) le 19 juin 2023 : « Annonce de Shanghai Aladin Biochemical Technology Co., Ltd. relative à l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles “Aladın” » (n° d’annonce 2023-022).

En raison de la mise en œuvre du plan de distribution des dividendes au titre de l’exercice 2022, à compter du 7 juillet 2023, le prix de conversion a été ajusté à 28.29 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce publiée par la société sur le site de la SSE (www.sse.com.cn) le 3 juillet 2023 : « Annonce de Shanghai Aladin Biochemical Technology Co., Ltd. relative à l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles suite à la distribution des droits et intérêts au titre de 2022 » (n° d’annonce 2023-026).

En raison de la mise en œuvre du plan de distribution des dividendes au titre de l’exercice 2023, à compter du 21 mai 2024, le prix de conversion a été ajusté à 19.99 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce publiée par la société sur le site de la SSE (www.sse.com.cn) le 14 mai 2024 : « Annonce de Shanghai Aladin Biochemical Technology Co., Ltd. relative à l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles suite à la distribution des droits et intérêts au titre de 2023 » (n° d’annonce 2024-027).

En raison de la mise en œuvre du plan de distribution des dividendes pour les trois premiers trimestres de 2024, à compter du 26 février 2025, le prix de conversion a été ajusté à 19.89 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce publiée par la société sur le site de la SSE (www.sse.com.cn) le 20 février 2025 : « Annonce de Shanghai Aladin Biochemical Technology Co., Ltd. relative à l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles “Aladın” lors de la distribution des droits et intérêts pour les trois premiers trimestres de 2024 » (n° d’annonce 2025-011).

En raison du déclenchement des dispositions de correction à la baisse du prix de conversion prévues dans le prospectus de募集说明书, la société a tenu respectivement, le 6 mars 2025 et le 24 mars 2025, la 34e réunion du 4e conseil d’administration et la 2e assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2025, lesquelles ont examiné et adopté la « résolution relative à la correction à la baisse du prix de conversion des “Aladın” ». Puis, le 24 mars 2025, la société a tenu la 35e réunion du 4e conseil d’administration, laquelle a examiné et adopté la « résolution relative à la correction à la baisse du prix de conversion des obligations convertibles ». À compter du 26 mars 2025, le prix de conversion des « Aladın » est passé de 19.89 RMB par action à 16.17 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce publiée par la société sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) le 25 mars 2025 : « Annonce de Shanghai Aladin Biochemical Technology Co., Ltd. relative à la correction à la baisse du prix de conversion des “Aladın” et à la reprise/ suspension de la négociation de la conversion » (n° d’annonce 2025-023).

En raison de la mise en œuvre du plan de distribution des dividendes au titre de l’exercice 2024, à compter du 5 juin 2025, le prix de conversion a été ajusté à 13.39 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce publiée par la société sur le site de la SSE (www.sse.com.cn) le 29 mai 2025 : « Annonce de Shanghai Aladin Biochemical Technology Co., Ltd. relative à l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles “Aladın” lors de la mise en œuvre du plan de distribution des droits et intérêts au titre de l’exercice 2024 » (n° d’annonce 2025-045).

En raison de la mise en œuvre du plan de distribution des dividendes pour les trois premiers trimestres de 2025, à compter du 19 janvier 2026, le prix de conversion a été ajusté à 13.32 RMB par action. Pour les détails, voir l’annonce publiée par la société sur le site de la SSE (www.sse.com.cn) le 13 janvier 2026 : « Annonce de Shanghai Aladin Biochemical Technology Co., Ltd. relative à l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles “Aladın” lors de la mise en œuvre du plan de distribution des droits et intérêts pour les trois premiers trimestres de 2025 » (n° d’annonce 2026-005).

(3) Situation du rachat facultatif des obligations convertibles

La société a tenu le 18 novembre 2024 la première réunion des porteurs d’obligations de 2024 et la troisième assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2024 concernant « Aladın », et a examiné et adopté la « résolution relative à l’ajustement du montant d’investissement de certaines opérations de placement financées par les fonds levés et de la structure interne d’investissement ». Cette résolution a ajusté le montant d’investissement de certaines opérations de placement financées par les fonds levés et la structure interne d’investissement des « Aladın ». Selon la disposition d’« option de rachat facultatif additionnelle » relative à « Aladın » dans le « prospectus de募集说明书 » de la société, la clause d’option de rachat facultatif additionnelle des « Aladın » est entrée en vigueur. La période de dépôt des demandes de rachat était du 29 novembre 2024 au 5 décembre 2024 ; le nombre de demandes valides de la présente opération de rachat pour « Aladın » était de 70 billets, avec une valeur nominale de 7,000 RMB. D’après le nombre de demandes valides, la Société de compensation et de règlement des titres de Chine, société à responsabilité limitée, filiale de Shanghai a annulé le 10 décembre 2024 « Aladın » pour un montant de 7,000 RMB. Pour les détails, voir l’annonce publiée par la société sur le site de la SSE (www.sse.com.cn) le 10 décembre 2024 : « Annonce de Shanghai Aladin Biochemical Technology Co., Ltd. relative aux résultats du rachat de “Aladın” » (n° d’annonce 2024-081).

II. Situation de conversion actuelle des obligations convertibles

La période de conversion des « Aladın » va du 21 septembre 2022 au 14 mars 2028. Du 1er avril 2026 au 3 avril 2026, « Aladın » a converti un montant de 90,883,000 RMB en actions de la société, et le nombre cumulé d’actions converties s’élève à 6,822,965 actions, soit 4.828477% du total des actions émises avant la conversion des « Aladın ».

Au 3 avril 2026, le montant des obligations convertibles des « Aladın » non encore converties s’élève à 290,370,000 RMB, soit 74.953536% du montant total émis des « Aladın ».

III. Situation des variations du capital social

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IV. Situation dans laquelle le pourcentage des actions détenues par le principal actionnaire, le contrôleur effectif et leurs parties agissant de concert atteint passivement le seuil de divulgation

Avant et après la présente variation du capital social, la situation du fait que le pourcentage des actions détenues par le contrôleur effectif et leurs parties agissant de concert atteint passivement le seuil de divulgation d’informations est la suivante :

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Note : 1. Si les données et indicateurs ci-dessus présentent des écarts de chiffres à la fin, ils sont dus à l’arrondissement à la décimale.

2. Le capital social total avant la variation est basé sur les données au 31 mars 2026 (333,494,990 actions) ; le capital social total après la variation est basé sur les données au 3 avril 2026 (340,317,955 actions).

3. Après la présente variation, le nombre d’actions détenues par les actionnaires majoritaires, le contrôleur effectif Xu Jiuzhen, et Zhao Leping, ainsi que leurs parties agissant de concert Shanghai Shichuang Supply Chain Co., Ltd., n’a pas changé. En raison de l’effet de la conversion des « Aladın », le capital social total a augmenté, et le pourcentage de détention total est passé de 43.74% à 42.87% par dilution passive ; la variation des droits et intérêts a atteint passivement un multiple entier de 1%.

V. Divers

Si les investisseurs souhaitent connaître en détail les « Aladın », veuillez consulter le « prospectus de募集说明书 d’émission d’obligations convertibles en actions de sociétés à destination de porteurs non déterminés » publié par la société le 11 mars 2022 sur le site de la Bourse de Shanghai.

Service de contact : Department des affaires liées aux valeurs mobilières

Téléphone : 021-50560989

Adresse e-mail de contact : aladdindmb@163.com

Annonce faite en bonne et due forme.

Société anonyme de biotechnologie Shanghai Aladin

Conseil d’administration

3 avril 2026

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