Aerospace Hongtu Information Technology Co., Ltd. annonce de notification concernant la correction à la baisse du prix de conversion prévu pour "Hongtu Convertible Bond"

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Code de valeur mobilière : 688066 Abréviation : 航天宏图 Numéro d’annonce : 2026-016Code d’obligations : 118027 Abréviation de l’obligation : 宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

Concernant l’éventuelle activation de la correction à la baisse du prix de conversion de « 宏图转债 »

Avis indicatif

Le présent avis est publié par notre conseil d’administration et l’ensemble de ses administrateurs, et garantit qu’aucune information fausse, trompeuse ou omission importante n’y figure ; en outre, nous assumons une responsabilité juridique conformément à la loi quant à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.

Points importants à retenir :

● Code de valeur mobilière : 688066, Abréviation : 航天宏图

● Code d’obligation : 118027, Abréviation de l’obligation : 宏图转债

● Prix de conversion : 24.55 RMB par action

● Période de conversion : du 2 juin 2023 au 27 novembre 2028

● Depuis le 20 mars 2026 jusqu’au 3 avril 2026, les cours de clôture des actions de 航天宏图信息技术股份有限公司 (ci-après la « société ») ont été inférieurs pendant 10 jours de bourse au cours de conversion en vigueur, à 85 % de celui-ci (soit 20.87 RMB par action). Il existe une probabilité que les conditions prévues par《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（ci-après le « prospectus ») relatives à la correction à la baisse du prix de conversion soient déclenchées. Si ces conditions sont déclenchées, la société tiendra le jour du déclenchement une réunion du conseil d’administration pour délibérer et décider s’il convient de corriger le prix de conversion, puis s’acquittera rapidement de ses obligations de divulgation d’informations.

Conformément aux dispositions pertinentes de《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》, la société publie les informations suivantes concernant les circonstances susceptibles de déclencher les conditions de correction à la baisse du prix de conversion des obligations convertibles (ci-après « les obligations convertibles ») :

I. Situation de l’émission et de l’admission à la cote des obligations convertibles

(I) Situation d’émission des obligations convertibles

Après l’approbation du « 证监许可[2022]2755号 » émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (« CSRC »),《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》, l’émission de 1,008.80 millions d’obligations convertibles par 航天宏图信息技术股份有限公司 à des investisseurs non spécifiques est autorisée ; la valeur nominale de chaque obligation est de 100 RMB, pour un montant total des fonds levés de 10.09M de RMB. Après déduction des frais d’émission divers (hors taxe sur la valeur ajoutée), le produit net effectif des fonds levés s’élève à 991.37M de RMB. Le mode d’émission prévoit, après la clôture de la séance à la date d’enregistrement des actions, l’attribution prioritaire aux actionnaires existants inscrits, puis la tranche restante (y compris la partie des actionnaires existants renonçant à l’attribution prioritaire) est émise au public via le système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai. Le solde est pris en charge par le garant (coordinateur et souscripteur principal) par placement ferme.

(II) Situation d’admission à la cote des obligations convertibles

Sur approbation de la Bourse de Shanghai, les présentes obligations convertibles ont commencé à être cotées et négociées à la Bourse de Shanghai à partir du 22 décembre 2022. L’abréviation des obligations est « 宏图转债 » et leur code d’obligation est « 118027 ».

(III) Période de conversion des obligations convertibles

La période de conversion des obligations convertibles émises débute à compter du premier jour de bourse suivant l’expiration de six mois à partir de la date de fin de l’émission des obligations convertibles (2 décembre 2022) et se poursuit jusqu’à la date d’échéance des obligations convertibles, soit du 2 juin 2023 au 27 novembre 2028.

(IV) Ajustements du prix de conversion des obligations convertibles

Le prix de conversion initial de « 宏图转债 » est de 88.91 RMB par action. En raison de l’achèvement de l’enregistrement de l’attribution du troisième cycle de la « 2019年限制性股票激励计划 » et du fait que le capital social de la société est passé de 184,881,281 actions à 185,636,281 actions, à partir du 13 janvier 2023, le prix de conversion a été ajusté de 88.91 RMB par action à 88.62 RMB par action. Se référer au《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-001) publié par la société le 13 janvier 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).

Du fait de l’achèvement de l’enregistrement de l’attribution de la première période du « 2020年限制性股票激励计划 » pour la partie accordée en réserve et de l’ajustement du prix de conversion de « 宏图转债 » par suite de la mise en œuvre du plan de répartition des droits annuels au titre de 2022, l’achèvement de l’enregistrement de l’attribution du plan d’incitation en actions a fait passer le capital social de 185,636,281 actions à 185,676,281 actions ; lors de la mise en œuvre du plan de répartition des droits annuels au titre de 2022, le capital social est passé de 185,676,281 actions à 259,946,793 actions. À partir du 30 mai 2023, le prix de conversion a été ajusté de 88.62 RMB par action à 63.20 RMB par action. Se référer au《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-037) publié par la société le 30 mai 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).

Au 7 août 2023, « 宏图转债 » a été converti cumulativement en 77 actions ; le capital social de la société est passé de 259,946,793 actions à 259,946,870 actions. En raison de l’achèvement de l’enregistrement de l’attribution du deuxième cycle pour la partie de « 2020年限制性股票激励计划 » accordée en premier ainsi que de l’achèvement de l’enregistrement de l’attribution du premier cycle pour la partie « 2022年限制性股票激励计划 », le capital social de la société est passé de 259,946,870 actions à 261,192,870 actions. À partir du 30 août 2023, le prix de conversion a été ajusté de 63.20 RMB par action à 62.98 RMB par action. Se référer au《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-062) publié par la société le 29 août 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).

Du fait que les conditions de correction à la baisse du prix de conversion prévues dans le prospectus ont été déclenchées, la société a tenu, le 13 février 2025, respectivement la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2025 et la 39e réunion du conseil d’administration de la troisième session. Les résolutions suivantes ont été adoptées :《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“宏图转债”转股价格的议案》, acceptant de corriger le prix de conversion de « 宏图转债 » de 62.98 RMB par action à 40.94 RMB par action. Se référer au《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》（2025-007) publié par la société le 14 février 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).

Du fait que les conditions de correction à la baisse du prix de conversion prévues dans le prospectus ont été déclenchées, la société a tenu, le 18 mars 2026, respectivement la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2026 et la 20e réunion du conseil d’administration de la quatrième session. Les résolutions suivantes ont été adoptées :《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“宏图转债”转股价格的议案》, acceptant de corriger le prix de conversion de « 宏图转债 » de 40.94 RMB par action à 24.55 RMB par action. Se référer au《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》（2026-013) publié par la société le 19 mars 2026 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).

II. Dispositions relatives à la correction à la baisse du prix de conversion des obligations convertibles

(I) Pouvoir de modification et ampleur de la correction

Pendant la période de détention des obligations convertibles émises dans le cadre de la présente émission, lorsque, au cours de n’importe quelle série continue de trente jours de bourse, au moins quinze jours de bourse le prix de clôture de l’action de la société est inférieur à 85 % du prix de conversion en vigueur, le conseil d’administration a le droit de proposer un plan de correction à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à un vote de l’assemblée générale des actionnaires. Si une situation d’ajustement du prix de conversion s’est produite au cours de ces trente jours de bourse, les jours de bourse précédant la date d’ajustement sont calculés sur la base du prix de conversion avant ajustement et du prix de clôture ; à la date d’ajustement du prix de conversion et après, les jours de bourse sont calculés sur la base du prix de conversion ajusté et du prix de clôture.

Le plan ci-dessus ne peut être mis en œuvre que s’il est approuvé par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à la réunion. Lors du vote de l’assemblée générale, les actionnaires détenant les obligations convertibles émises dans le cadre de la présente émission doivent s’abstenir. Le prix de conversion corrigé ne doit pas être inférieur au prix moyen des transactions des actions sur les vingt jours de bourse précédant la tenue de la présente assemblée générale des actionnaires, ni au prix moyen des transactions des actions du jour de bourse précédent.

(II) Procédure de modification

Si la société décide de corriger à la baisse le prix de conversion, elle publiera, sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) ou sur d’autres médias de divulgation d’informations conformes aux conditions fixées par la CSRC, un avis pertinent. Cet avis indiquera, entre autres, le montant de la modification, la date d’enregistrement des actions et la période de suspension de la conversion (le cas échéant). À partir du premier jour de bourse suivant la date d’enregistrement (c’est-à-dire la date de correction du prix de conversion), les demandes de conversion seront rétablies et le prix de conversion corrigé sera appliqué. Si la date de correction du prix de conversion est le jour de la demande de conversion ou une date ultérieure, et avant la date d’enregistrement des actions converties, la demande de conversion correspondante sera exécutée au prix de conversion corrigé.

III. Explication spécifique relative à l’éventuelle activation des conditions de correction à la baisse du prix de conversion

Du 20 mars 2026 au 3 avril 2026, les cours de clôture des actions de la société ont été inférieurs pendant 10 jours de bourse au prix de conversion en vigueur, soit 85 %, c’est-à-dire 20.87 RMB par action. Il existe une probabilité que les conditions de correction à la baisse du prix de conversion prévues dans le prospectus soient déclenchées. Selon les dispositions pertinentes telles que《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》et d’autres réglementations, si les conditions de correction du prix de conversion sont déclenchées, la société tiendra le jour du déclenchement une réunion du conseil d’administration pour délibérer et décider si le prix de conversion sera corrigé, et publiera avant l’ouverture le jour de bourse suivant un avis indicatif concernant la correction ou non du prix de conversion des obligations convertibles ; en parallèle, elle accomplira rapidement les procédures d’approbation ultérieures et les obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions du prospectus.

IV. Autres points

Les investisseurs souhaitant connaître les détails de « 宏图转债 » doivent consulter le《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》divulgué par la société sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) le 24 novembre 2022.

Nous vous invitons instamment à prêter attention aux risques d’investissement.

Tel est l’avis.

航天宏图信息技术股份有限公司

Conseil d’administration

4 avril 2026

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