Aujourd'hui, l'indice de Shanghai retrouve la barre des 3900 points ! Meituan, Pop Mart attirent l'attention

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Aujourd’hui, le marché A continue de rebondir ; l’indice SSE Composite revient au-dessus de 3900 points. À la clôture, l’indice SSE Composite a progressé de 1,3 %, à 3931,84 points ; l’indice ChiNext a monté de 2,01 %, tandis que l’indice de la Bourse de Shenzhen (Shenzhen Component) a gagné 1,95 %.

Aujourd’hui, le secteur de l’extraction de pétrole et de gaz a reculé, tandis que les autres secteurs ont tous connu des hausses à des degrés divers. Parmi eux, la chaîne de l’industrie de la puissance de calcul, les métaux non ferreux, le football et le transport maritime vers les aéroports ont enregistré les plus fortes hausses.

Côté actions de Hong Kong, le mouvement observé l’après-midi pour Meituan et Pop Mart attire l’attention du marché. Pour le premier, le cours a fortement bondi peu après l’ouverture de l’après-midi ; pour le second, le cours a plongé en ligne droite dès l’ouverture de l’après-midi. Le 25 mars, Pop Mart International Group a publié son rapport financier 2025. En 2025, les revenus de Pop Mart ont atteint 37,12 milliards de RMB, en hausse de 184,7 % ; le bénéfice net ajusté s’est établi à 13,08 milliards de RMB, en hausse de 284,5 %.

Au sein de la chaîne de l’industrie de la puissance de calcul, les secteurs tels que la fibre optique et les modules optiques ont enregistré les plus fortes hausses, avec des hausses marquées de certaines actions comme Chang Guang Hua Xin et Tongfei Fiber.

Le renforcement de la chaîne de l’industrie de la puissance de calcul est lié aux conférences GTC (conférence technologique sur les GPU NVIDIA) et OFC (conférence et salon sur les communications par fibre optique) récemment tenues. Des institutions indiquent que cette édition de la conférence GTC, combinée à celle de l’OFC, pointe trois jugements centraux : côté demande, d’ici 2030, l’industrie des communications optiques reste favorable, avec une double dynamique portée par scale-up et scale-out ; côté technologie, la progression conjointe optique/ cuivre se fait, et plusieurs voies technologiques (CPO, NPO, XPO) coexisteront à long terme ; côté industrie, le schéma selon lequel les entreprises de tête sont toujours plus fortes s’accélère pour se former.

Les institutions recommandent de suivre quatre lignes principales : d’abord, les modules optiques et le CPO. Le volume annuel d’expédition de modules optiques 1,6T pourrait atteindre 8 à 20 millions d’unités en 2026, réalisant une croissance de 1,5 à 2 fois ; en 2027, on s’attend à une nouvelle multiplication par un facteur proche.

Deuxièmement, les fibres et câbles de fibre optique. La structure offre-demande du secteur continue de s’optimiser : les prix montent régulièrement. Avec l’augmentation des parts des centres de données en Amérique du Nord, les entreprises concernées pourraient obtenir une élasticité notable de leurs profits.

Troisièmement, les puces optiques et les nouveaux matériaux. La demande en puces à base de phosphure d’indium-phosphure entre dans une phase d’explosion, le processus d’industrialisation des sources de lumière MicroLED s’accélère, et les perspectives de croissance sont claires pour les matériaux et les maillons techniques associés.

Quatrièmement, le refroidissement liquide et la dissipation thermique. La plateforme Rubin d’NVIDIA a clairement confirmé l’adoption d’une solution de 100 % refroidissement liquide, établissant le refroidissement liquide comme position dominante pour les centres de données de nouvelle génération ; la valeur unitaire du maillon de dissipation thermique sur une machine continue d’augmenter.

Le secteur de l’électricité continue de fortement grimper, avec plusieurs actions comme Min Rui Energy et Shao Neng Co., Ltd. atteignant la limite de hausse. La thématique du football est restée activement en mouvement ces dernières semaines : Shu Hua Sports et China Tiyun Group ont affiché aujourd’hui une limite de hausse. Côté informations, à l’entrée du mois d’avril, dans plusieurs régions comme Jiangsu, Guangdong et Fujian, les compétitions de football et de basket-ball se mettent progressivement en place.

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Responsable : Liu Wanli SF014