Gilead Sciences (GILD) étend son portefeuille anticancéreux avec l'acquisition de $5 Tubulis pour Milliard

TLDR

• Gilead a accepté d’acquérir la société allemande de biotech Tubulis GmbH pour un montant pouvant aller jusqu’à 5 milliards de dollars, dont 3,15 milliards de dollars payés d’avance.
• L’accord élargit la filière de conjugués anticorps-médicaments (ADC) de Gilead, visant des cancers, notamment le cancer de l’ovaire et le cancer du poumon non à petites cellules.
• RBC Capital a relevé son objectif de cours sur GILD à 123 dollars, contre 118, tout en conservant une recommandation Sector Perform.
• RBC estime que Yeztugo pourrait potentiellement dépasser le consensus du T1 de 180 millions de dollars, mais a signalé certains risques si la conformité et l’expansion du marché ralentissent.
• Cantor Fitzgerald, UBS et Deutsche Bank maintiennent tous des notes Achat ou Surpondérer, avec des objectifs de cours allant jusqu’à 155 dollars.

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Gilead Sciences (GILD) étend son portefeuille de médicaments contre le cancer avec un accord visant à acheter Tubulis GmbH, basée à Munich, pour un montant pouvant aller jusqu’à 5 milliards de dollars en espèces.

Gilead Sciences accepte d’acheter la biotech allemande privée Tubulis dans le cadre d’un accord d’une valeur pouvant atteindre 5 milliards de dollars, alors que l’entreprise cherche à renforcer son portefeuille dans un tout nouvel axe prometteur du développement de médicaments contre le cancer, selon des sources

— Bloomberg (@business) 7 avril 2026

Le paiement initial s’élève à 3,15 milliards de dollars, avec jusqu’à 1,85 milliard de dollars supplémentaires liés à des étapes futures. Gilead prévoit de financer l’accord à l’aide de liquidités disponibles et de billets non garantis de rang supérieur, la clôture étant attendue au T2 2026.

La cible, Tubulis, est une biotech axée sur les conjugués anticorps-médicament — un type de traitement du cancer qui attache la chimiothérapie directement aux cellules cancéreuses, tout en épargnant les tissus sains. Son médicament principal, TUB-040, fait actuellement l’objet d’essais de Phase 1b/2 pour le cancer de l’ovaire résistant au platine et le cancer du poumon non à petites cellules.

Gilead Sciences, Inc., GILD

Le PDG Daniel O’Day a qualifié l’ajout à la filière de potentiellement le plus solide et le plus diversifié de l’histoire de l’entreprise.

L’action a reculé d’environ 1,37 % à la suite de la nouvelle mardi, une réaction assez typique lorsqu’une entreprise annonce un décaissement important en espèces dès le départ.

RBC relève l’objectif de cours mais maintient une position neutre

RBC Capital Markets a relevé son objectif de cours sur GILD à 123 dollars, contre 118, tout en conservant une recommandation Sector Perform — essentiellement une position de maintien. Le cabinet a pointé un suivi initial solide de Yeztugo, le médicament plus récent de Gilead, d’après des données de prescriptions provenant de tiers.

RBC estime que Yeztugo pourrait enregistrer un dépassement au T1 d’environ 180 millions de dollars au-dessus du consensus de 141 millions de dollars. L’écart est significatif si cela se matérialise.

Mais RBC a aussi signalé une certaine prudence. Le cabinet a noté que les attentes côté acheteurs pour l’ensemble de l’année 2026 pourraient déjà être intégrées à environ 1 milliard de dollars. Si les taux de conformité ou l’expansion du marché ne tiennent pas, ces estimations de pic ambitieuses pourraient être revues à la baisse.

La conformité est actuellement suivie à environ 70 %, selon les vérifications de RBC — pas mal, mais un chiffre qui laisse peu de marge à un éventuel dérapage.

RBC a également signalé une faiblesse saisonnière ailleurs. Les revenus liés au VIH sont estimés à 4,8 milliards de dollars contre 4,9 milliards selon le consensus, et les revenus de Veklury à 141 millions de dollars contre 216 millions attendus par le Street.

Gilead doit publier ses résultats du T1 le 23 avril.

D’autres analystes restent optimistes

Tout le monde ne freine pas. Cantor Fitzgerald a réitéré une recommandation Surpondérer avec un objectif de cours à 155 dollars, mettant en avant des tendances de prescriptions solides sur l’ensemble du portefeuille VIH de Gilead.

UBS a aussi maintenu une recommandation Achat, citant une hausse de 56 % d’un mois sur l’autre des ventes de Yeztugo en février. Deutsche Bank a conservé sa recommandation Achat et son objectif de 155 dollars, ainsi qu’une projection de ventes de Yeztugo au T1 d’environ 118 millions de dollars.

Par ailleurs, Gilead a également prolongé la date limite de son offre publique d’achat pour les actions ordinaires d’Arcellx au 24 avril 2026. L’accord propose 115,00 $ par action en espèces, plus des droits de valeur conditionnels liés à des étapes de ventes futures.

Avec des résultats du T1 dus le 23 avril, tous les regards seront tournés vers la question de savoir si les solides chiffres initiaux de Yeztugo se traduisent par un vrai dépassement.

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