Avis de Shenzhen KedaLi Industrial Co., Ltd. concernant la situation de conversion des obligations convertibles du premier trimestre 2026

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Code de valeur : 002850 ; Abréviation de la société : Keda Li ; Numéro d’annonce : 2026-020

Code de l’obligation : 127066 ; Nom de l’obligation : Keli Conversion

Société de négoce et d’investissements Keda Li de Shenzhen Co., Ltd. – Annonce relative à la situation de conversion des obligations convertibles en actions au premier trimestre 2026

La présente société et l’ensemble des membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de l’information divulguée est authentique, exact et complet, et qu’il n’y a ni enregistrement frauduleux, ni déclaration trompeuse, ni omission importante.

Mention spéciale :

Code de l’action : 002850 ; Abréviation de l’action : Keda Li

Code de l’obligation : 127066 ; Nom de l’obligation : Keli Conversion

Prix de conversion actuel : 148,70 yuans par action

Date de début de conversion : 16 janvier 2023

Date limite de conversion : 7 juillet 2028

Source des actions converties : actions nouvellement émises

Conformément aux dispositions pertinentes du « Règlement sur la cotation des actions de la Bourse de Shenzhen » et des « Indications de surveillance réglementaire autonome n°15 de la Bourse de Shenzhen – Obligations convertibles de société », la société de négoce et d’investissements Keda Li de Shenzhen Co., Ltd. (ci-après désignée « la société ») annonce ci-après la situation de conversion des obligations convertibles en actions au premier trimestre 2026 et la variation du capital social de la société, comme suit :

I. Situation d’émission et de cotation des obligations convertibles

1. (1) Situation d’émission des obligations convertibles

Après approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après « la CSRC ») « à propos de l’approbation de l’émission publique d’obligations convertibles de la société de négoce et d’investissements Keda Li de Shenzhen Co., Ltd. » (Zheng Shen Xu Ke [2022] 1143), la société a émis publiquement des obligations convertibles (ci-après « l’émission des présentes obligations convertibles ») le 8 juillet 2022, soit 15,343,705 lots, chaque lot ayant une valeur nominale de 100 yuans, une durée de 6 ans, et un montant total des fonds levés de 1.53B de yuans. Après déduction des frais d’émission de 19.27M de yuans (hors taxes), le montant net des fonds levés s’élève à 1.52B de yuans. La situation de mise en place des fonds susmentionnés a été vérifiée par le cabinet d’expertise comptable Rongcheng (partenariat spécial de type général) et a fait l’objet de son rapport « Rapport de vérification de fonds » (Rongcheng Yan Zi [2022] 518Z0084).

(2) Situation de cotation des obligations convertibles

Après accord de la Bourse de Shenzhen (ci-après « la Bourse ») « Shen Zhen Shang [2022] 715 », les obligations convertibles d’un montant de 1.53B de yuans ont été admises à la négociation sur la Bourse de Shenzhen à compter du 3 août 2022 ; le nom de l’obligation est « Keli Conversion », et le code de l’obligation est « 127066 ».

(3) Période de conversion des obligations convertibles

Selon les dispositions pertinentes du « Prospectus d’émission des obligations convertibles en actions – Emission publique d’obligations convertibles de la société de négoce et d’investissements Keda Li de Shenzhen Co., Ltd. » (ci-après « le « Prospectus » »), la période de conversion des obligations convertibles de la présente émission commence le premier jour ouvré suivant l’expiration de 6 mois à compter de la date de fin de l’émission des présentes obligations convertibles (16 janvier 2023), et se termine à la date d’échéance des présentes obligations (7 juillet 2028).

II. Ajustement du prix de conversion des obligations convertibles

Selon les dispositions convenues dans le Prospectus « Détermination du prix de conversion initial », le prix de conversion initial de « Keli Conversion » est de 159,35 yuans par action. Par la suite, du fait de l’exercice des options sur actions de la société, des distributions de dividendes et de l’ajustement du prix de conversion lié à l’émission d’actions à des objets spécifiques, les éléments suivants ont été réalisés :

(1) En janvier 2023, de la fin de l’émission des obligations convertibles de la société jusqu’au 16 janvier 2023, en raison de l’exercice autonome des participants désignés dans le premier délai d’exercice du plan d’incitation aux options sur actions 2021 de la société, entraînant une augmentation de 328,683 actions du capital social total par rapport à la période précédant l’émission des présentes obligations convertibles. Conformément aux dispositions du Prospectus « Méthode d’ajustement du prix de conversion et formule de calcul », le prix de conversion de « Keli Conversion » a été ajusté de 159,35 yuans par action à 159,22 yuans par action. Le prix de conversion ajusté est entré en vigueur à compter du 18 janvier 2023 ; pour le détail, voir l’annonce publiée par la société le 18 janvier 2023 dans « Securities Times », « China Securities Journal », « Shanghai Securities News » et « Securities Daily » ainsi que sur le site Internet d’Information Financière de la Chine du Sud (

(2) En mai 2023, la société a mis en œuvre le plan de distribution des droits et intérêts de l’exercice 2022 : après la clôture de la séance à la date d’inscription des actions donnant droit aux dividendes sur la Bourse de Shenzhen, les dividendes en numéraire ont été distribués à l’ensemble des actionnaires inscrits auprès de la succursale de Shenzhen de la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (ci-après « la CSDC de Shenzhen ») : 3,00 yuans de dividende en numéraire par 10 actions (incluant les taxes). Conformément aux dispositions du Prospectus « Méthode d’ajustement du prix de conversion et formule de calcul », le prix de conversion de « Keli Conversion » a été ajusté de 159,22 yuans par action à 158,92 yuans par action. Le prix de conversion ajusté est entré en vigueur à compter du 19 mai 2023 ; pour le détail, voir l’annonce publiée par la société le 13 mai 2023 dans « Securities Times », « China Securities Journal », « Shanghai Securities News » et « Securities Daily » ainsi que sur le site Internet d’Information Financière de la Chine du Sud (

(3) En août 2023, après approbation par la CSRC « à propos d’accepter l’enregistrement relatif à l’émission d’actions par objets spécifiques de la société de négoce et d’investissements Keda Li de Shenzhen Co., Ltd. » (Zheng Jian Xu Ke [2023] 1356), la société a émis 33,471,626 actions de type actions ordinaires (actions A) à des objets spécifiques (ci-après « la présente émission dirigée »). Les actions nouvellement émises dans le cadre de la présente émission dirigée ont été enregistrées et mises en garde auprès de la CSDC de Shenzhen à compter du 2 août 2023, puis ont été cotées sur la Bourse de Shenzhen le 15 août 2023. La présente émission dirigée d’actions entraînera une augmentation du capital social total de 33,471,626 actions : le capital social total passera de 235,909,596 actions avant la présente émission dirigée à 269,381,222 actions après la présente émission dirigée. Conformément aux dispositions du Prospectus « Méthode d’ajustement du prix de conversion et formule de calcul », le prix de conversion de « Keli Conversion » a été ajusté de 158,92 yuans par action à 152,20 yuans par action. Le prix de conversion ajusté est entré en vigueur à compter du 15 août 2023 ; pour le détail, voir l’annonce publiée par la société le 8 août 2023 dans « Securities Times », « China Securities Journal », « Shanghai Securities News » et « Securities Daily » ainsi que sur le site Internet d’Information Financière de la Chine du Sud (

(4) En mai 2024, la société a mis en œuvre le plan de distribution des droits et intérêts de l’exercice 2023 : après la clôture de la séance à la date d’inscription des actions donnant droit aux dividendes sur la Bourse de Shenzhen, les dividendes en numéraire ont été distribués à l’ensemble des actionnaires inscrits auprès de la CSDC de Shenzhen : 15,00 yuans de dividende en numéraire par 10 actions (incluant les taxes). Conformément aux dispositions du Prospectus « Méthode d’ajustement du prix de conversion et formule de calcul », le prix de conversion de « Keli Conversion » a été ajusté de 152,20 yuans par action à 150,70 yuans par action. Le prix de conversion ajusté est entré en vigueur à compter du 24 mai 2024 ; pour le détail, voir l’annonce publiée par la société le 16 mai 2024 dans « Securities Times », « China Securities Journal », « Shanghai Securities News » et « Securities Daily » ainsi que sur le site Internet d’Information Financière de la Chine du Sud (

(5) En mai 2025, la société a mis en œuvre le plan de distribution des droits et intérêts de l’exercice 2024 : après la clôture de la séance à la date d’inscription des actions donnant droit aux dividendes sur la Bourse de Shenzhen, les dividendes en numéraire ont été distribués à l’ensemble des actionnaires inscrits auprès de la CSDC de Shenzhen : 20,00 yuans de dividende en numéraire par 10 actions (incluant les taxes). Conformément aux dispositions du Prospectus « Méthode d’ajustement du prix de conversion et formule de calcul », le prix de conversion de « Keli Conversion » a été ajusté de 150,70 yuans par action à 148,70 yuans par action. Le prix de conversion ajusté est entré en vigueur à compter du 30 mai 2025 ; pour le détail, voir l’annonce publiée par la société le 23 mai 2025 dans « Securities Times », « China Securities Journal », « Shanghai Securities News » et « Securities Daily » ainsi que sur le site Internet d’Information Financière de la Chine du Sud (

III. Situation de conversion des « Keli Conversion » et variation du capital social

Au premier trimestre 2026, « Keli Conversion » a diminué de 32 lots du fait des conversions, pour un montant total de 3,200.00 yuans, et le nombre d’actions converties est de 19 actions. À la fin du premier trimestre 2026, « Keli Conversion » avait cumulé achevé 1,212 actions converties, et le montant restant des obligations convertibles de « Keli Conversion » est de 1,534,176,800.00 yuans (15,341,768.00 lots).

La société présente ci-dessous la variation du capital social au premier trimestre 2026 :

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Remarque : l’augmentation du capital social total de 806,800 actions est due à : 1. du fait de l’exercice par les participants du plan d’incitation aux options sur actions 2022 de la société pendant la période considérée, +806,781 actions ; 2. du fait de la conversion de 19 actions pendant la période considérée par les « Keli Conversion ».

IV. Autres

Les investisseurs désirant comprendre d’autres contenus relatifs aux « Keli Conversion », veuillez vous référer aux autres informations publiées par la société le 6 juillet 2022 sur le site Internet d’Information Financière de la Chine du Sud (

V. Documents à consulter

(1) Tableau de structure du capital émis par la CSDC de Shenzhen ;

(2) Autres documents.

Ainsi annoncé.

Société de négoce et d’investissements Keda Li de Shenzhen Co., Ltd.

Conseil d’administration

2 avril 2026

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