Les magasins de snacks en gros s'installent dans la troisième boucle

问AI · Pourquoi les chaînes de magasins de snacks à bas prix (量贩零食) pénètrent-elles dans les quartiers centraux des grandes villes de rang 1 après avoir saturé les marchés en profondeur (下沉) ?

Correspondante : Zheng Mingzhu

Des devantures très saturées, des enseignes jaunes bien visibles, un positionnement “ultra-avantageux” en matière de prix… Dans les villes de comté et les zones suburbaines où ces magasins à bas prix gagnent du terrain, ils se dirigent désormais vers le cœur des grandes villes de rang 1.

D’après des statistiques incomplètes de l’hebdomadaire économique “Economic Observer” (经济观察报), depuis le début de cette année seulement, les magasins de snacks à bas prix représentés par Zhao Yiming (赵一鸣零食) et Haoxianglai (好想来) ont ouvert de nombreux magasins dans la troisième rocade de Pékin. Parmi eux : le magasin “Zhao Yiming Snacks Jinsong Zone 3” (赵一鸣零食劲松三区店), “Zhao Yiming Snacks Fangzhuang Fanggu Yuan” (赵一鸣零食方庄芳古园店), “Zhao Yiming Snacks Jiaoda Donglu” (赵一鸣零食交大东路店), “Haoxianglai Snack Paradise Dongxinglong Street” (好想来零食乐园东兴隆街店), etc.

Nées dans les marchés en profondeur, les marques de snacks à bas prix ouvrent aujourd’hui un nouveau champ de bataille dans les zones centrales des villes de haut niveau. Cela marque une nouvelle étape : l’industrie passe d’une expansion par la taille à l’exploration de nouveaux espaces de croissance.

S’implanter dans la communauté

Ces jours-ci, la correspondante a visité trois magasins de snacks à bas prix situés dans la zone centrale de Pékin : “Haoxianglai Snack Paradise Dongxinglong Street”, “Zhao Yiming Snacks Jiaoda Donglu” et “Zhao Yiming Snacks Jinsong Zone 3”.

Comparées aux grands magasins au coin de rue typiques des marchés en profondeur et à des surfaces dépassant souvent 200k², ces boutiques ont une superficie relativement plus petite, d’environ 700k². Les allées des rayonnages sont plus étroites et l’agencement est plus compact. Du côté des produits, dès l’entrée, on trouve des congélateurs en vitrine remplis de toutes sortes de boissons. Parmi eux, devant les magasins “Zhao Yiming Snacks Jiaoda Donglu” et “Zhao Yiming Snacks Jinsong Zone 3”, il y a aussi des fours pour vendre des châtaignes grillées (烤肠), des tartes aux œufs (蛋挞), etc. La saucisse grillée coûte 1,9 yuan l’unité, la tarte aux œufs 9,9 yuan pour six, ce qui correspond à l’offre des autres magasins Zhao Yiming.

À côté de ces magasins de snacks à bas prix, la plupart des commerces voisins sont de petites adresses de restauration, des magasins de véhicules électriques (电动车) ou des échoppes d’achats de fruits secs (干果). Les environs sont dominés par des quartiers résidentiels déjà installés. Dans les trois cents mètres autour, on trouve généralement des écoles primaires, collèges ou universités.

En semaine, le flux de clients pendant la journée est plutôt faible. Par exemple, dans un magasin de snacks à bas prix situé au sud de la deuxième rocade, en fin d’après-midi vers 16 h, environ 10 personnes entrent dans le magasin en dix minutes. Mais à l’heure de la sortie du travail, le flux augmente progressivement. Vers 17 h 30, environ 30 personnes entrent en dix minutes.

Le personnel de sécurité près d’un autre magasin a déclaré que le flux de clients de ces magasins de snacks à bas prix est très bon, surtout pendant les créneaux de fin des cours et de fin de travail : les personnes qui passent en caisse font souvent la queue jusqu’à l’extérieur. Un employé d’un magasin de snacks à bas prix dans la zone de la troisième rocade a indiqué que les principaux acheteurs de la zone sont les écoliers et les collégiens.

Les enseignes de magasins de snacks à bas prix comme Haoxianglai et Zhao Yiming accélèrent sans cesse leur rythme d’ouverture dans les quartiers centraux des villes de rang 1. Dans la troisième rocade de Pékin, Zhao Yiming a ouvert, sur près de trois mois, plusieurs magasins de façon particulièrement dense ; “Haoxianglai Snack Paradise Dongxinglong Street” a aussi ouvert en mars de cette année. En parallèle, “零食很忙” (Snack très animé) a ouvert en 2025 le magasin “Pudong Weifang” à Shanghai, à moins de 4 km de la Perle de l’Orient (东方明珠).

Concernant la stratégie “entrer en ville” (进城), le groupe mère de Haoxianglai, Wanchen (万辰集团), a indiqué dans sa réponse à “Economic Observer” que le choix des emplacements de Haoxianglai suit en permanence ses principes propres. Le cœur de la démarche est d’augmenter continuellement le niveau de profit des franchisés. Notamment, avec l’expansion de l’activité de vente au détail instantanée (即时零售), le rayon de service des magasins, qui était auparavant de 1 à 2 kilomètres pour un “cercle de clients réguliers” (熟客圈), s’est étendu à 3 à 5 kilomètres, couvrant de nouveaux segments de clients potentiels ; cela permet au label d’atteindre davantage de jeunes cols blancs et de familles qui recherchent l’efficacité.

Pourquoi “entrer en ville”

Un facteur important qui pousse les magasins de snacks à bas prix à entrer en ville à ce moment précis est que les marchés en profondeur deviennent saturés.

Après plusieurs années d’expansion rapide, l’industrie des magasins de snacks à bas prix a formé un paysage de marché très concentré. D’après les données de Zhoushi Consulting (灼识咨询), dès 2024, l’“indice CR2” du secteur des snacks à bas prix (Mingming Very Busy + part de marché de Wanchen Group) atteignait déjà 75,1%.

Au 1er novembre 2025, le réseau national de Mingming Very Busy comptait plus de 21k magasins. Au 31 décembre 2025, le nombre de magasins de la division des snacks à bas prix du groupe Wanchen dépassait 18k unités.

Dans les marchés en profondeur, le loyer et les coûts de main-d’œuvre sont plus faibles, et les consommateurs sont plus sensibles au prix. Les magasins de snacks à bas prix axés sur un bon rapport qualité-prix ont donc pu s’étendre rapidement. Pendant longtemps, ces marchés en profondeur ont ainsi constitué la zone d’implantation principale de ce type de marque.

Le prospectus de Mingming Very Busy montre qu’en 2024, la proportion de magasins dans les villes de rang 1 et de rang 2 n’était que de 17,6 %, et près de sept dixièmes des magasins restaient ouverts dans les villes de rang 3 et en dessous. Wanchen a aussi indiqué à Economic Observer que Haoxianglai considère toujours les marchés en profondeur comme fondement de son développement et comme socle de performance.

Cependant, après une expansion accélérée, l’avantage lié aux marchés en profondeur est en train de s’éteindre.

Un responsable de magasin de snacks dans une ville de comté du Henan a déjà confié à Economic Observer que, dans sa ville, six magasins de snacks à bas prix ont ouvert ces deux dernières années ; la population consommatrice de la ville n’a pas augmenté, mais le nombre de concurrents ne cesse de croître, et le chiffre d’affaires quotidien des magasins a chuté de façon évidente. Sur des plateformes sociales comme Xiaohongshu (小红书), au cours des six derniers mois, plusieurs internautes ont partagé que des magasins de snacks à bas prix “ferment à la porte de chez soi”. Les états financiers de Wanchen montrent également que, sur toute l’année 2025, les ouvertures nettes ont été de 4118 magasins, soit environ -56,5 % en glissement annuel par rapport à 2024 ; le nombre de fermetures augmente quant à lui de 96,7 % en glissement annuel pour atteindre 602 magasins.

En janvier de cette année, un rapport de recherche publié par la société de valeurs Citic (中金公司) a indiqué que, dans l’industrie des snacks à bas prix, la “structure de double force” (双强格局) au stade 3.0 (零食量贩3.0阶段) est fondamentalement formée, et que l’industrie entre dans une phase de développement centrée sur l’optimisation de l’exploitation des magasins et l’amélioration de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. Les villes de haut niveau ont pu démarrer plus tôt, mais en raison des pressions sur le loyer et la concurrence, l’amélioration du taux de pénétration est restée relativement lente.

Ainsi, les marques leaders des magasins de snacks à bas prix tournent en premier leur attention vers les zones centrales des villes de rang 1, où le taux de pénétration est encore faible.

Le calcul des coûts de “l’entrée en ville”

Mettre des magasins dans les quartiers centraux des villes de rang 1 implique d’abord une pression sur les coûts.

Dans la troisième rocade de Pékin, un directeur de magasin de snacks à bas prix ouvert en 2026 a fait le calcul suivant. Pour un magasin nouvellement ouvert, l’investissement cumulé en rénovation initiale et en approvisionnement s’élève à environ 700k yuans. La partie marque ne facture pas de frais d’entrée (frais de franchise). La rénovation, les rayonnages, le merchandising (陈列) et autres éléments sont gérés de façon unifiée par la marque, mais les coûts sont supportés par le franchisé.

Ce directeur a insisté tout particulièrement sur la pression du loyer : le loyer annuel est de 500k yuans. Le chiffre d’affaires journalier moyen du magasin est entre 10k et 20k yuans. “En soi, la marge brute n’est pas élevée ; la pression du loyer est effectivement plutôt importante”, a-t-il dit. La marge brute moyenne de ce magasin est d’environ 20 %.

En comparaison avec la structure des coûts des marchés en profondeur, cette pression est encore plus évidente. D’après un article de 36Kr de septembre 2025, en prenant l’exemple de la région du Henan, aujourd’hui, ouvrir en franchise un magasin de snacks à bas prix d’une surface de 120 à 500k² d’une certaine marque, en excluant le loyer, le budget d’investissement initial pour la première vague devrait démarrer à 600k yuans ; la marge bénéficiaire sur les produits est de 19 % à 20 %. Le loyer annuel d’un magasin de 20 à 600k² tourne autour de 200k à 300k yuans.

À savoir que le magasin de snacks à bas prix mentionné plus haut est une reconversion depuis un supermarché de produits frais (生鲜超市). Comme des clients ont été redirigés par l’ouverture récente d’un grand supermarché de produits frais à proximité, le propriétaire a changé de cap et s’est mis à faire des snacks à bas prix. Après la reconversion, le flux de clients a légèrement augmenté par rapport à avant, et à l’heure actuelle, il n’y a pas de concurrence directe de ce type d’activité autour. C’est aussi une caractéristique commune de l’emplacement des magasins de snacks à bas prix dans les zones centrales : autant que possible, éviter la concurrence frontale avec des boutiques du même type.

Face à la saturation des marchés en profondeur et à la pression sur les coûts dans les villes de rang 1, les acteurs cherchent eux aussi des percées.

Mingming Very Busy et Haoxianglai ont commencé à développer activement leurs catégories de produits, en essayant d’exploiter un nouveau format de “supermarché à prix réduits” (折扣超市). En 2025, Zhao Yiming a lancé le modèle 3.0 “supermarché pour économiser” (省钱超市). Les catégories ont été étendues : de snacks à la distribution de produits de soins personnels et ménagers (日化), produits alimentaires frais (鲜食), produits congelés à basse température (低温冻品). Une zone boulangerie-pâtisserie a aussi été ajoutée afin d’améliorer le rendement par mètre carré (坪效). En 2025, Haoxianglai a aussi lancé deux grands modèles de magasin : dont le “Haoxianglai Supermarché pour économiser” dépassant 21k², avec l’ajout de catégories comme produits congelés et aliments frais (冻品鲜食), riz, pâtes et huile/grains/œufs (米面粮油), produits d’usage quotidien (生活日化) et jouets tendance IP (IP潮玩). Le magasin “All-Food Best Choice” (全食优选门店) a aussi intégré la catégorie fruits, et la surface du magasin doit être supérieure à 20k², tandis que celle de l’entrepôt ne peut pas être inférieure à 300k². Par ailleurs, Mingming Very Busy et Haoxianglai développent toutes deux leurs propres marques, afin de raccourcir la chaîne d’approvisionnement et de se connecter directement avec les fabricants.

En janvier de cette année, le président et CEO de Mingming Very Busy, Yan Zhou, a déclaré dans une interview aux médias : “Les produits que nous vendons à Shanghai sont exactement les mêmes que ceux qu’on vend dans un certain bourg d’une ville au niveau inférieur à Changsha. Nous n’avons pas de magasins ‘pour les communautés’, ‘pour les écoles’, ‘pour les centres commerciaux’, ‘pour les immeubles de bureaux’. Aujourd’hui, c’est ‘un magasin, un visage’ (万店一面) ; c’est cela qui nous donne des maux de tête. À l’avenir, nous espérons passer à ‘mille magasins, mille visages’ (万店千面). En plus d’ouvrir des magasins, nous devons mettre en place une exploitation plus fine : passer de ‘un magasin, un visage’ à ‘mille magasins, mille visages’, pour que chaque endroit ait un assortiment de produits différencié.”