Huasheng Lithium Battery subit une perte continue hors éléments exceptionnels, et le principal contrôleur prévoit de réaliser un cash-out de 190 millions, tandis que l’excédent de souscription à la cotation s’élève à 1,87 milliard.

China Economic Net, Pékin, 3 avril— La société Huasheng Lithium (688353.SH) a divulgué hier soir un avis concernant un plan de réduction de participation des « certains membres d’une action concertée » des actionnaires majoritaires et du contrôleur effectif.

D’après l’annonce, Shen Gang, un membre d’une action concertée de l’actionnaire majoritaire et du contrôleur effectif, prévoit de céder par le biais de la cotation sur le marché au comptant un nombre de titres de la société ne dépassant pas 51,637 actions, la proportion des actions cédées ne dépassant pas 0.0324% du total des actions de la société ; Yuan Yang prévoit de céder par le biais de la cotation sur le marché au comptant un nombre de titres ne dépassant pas 56,814 actions, la proportion des actions cédées ne dépassant pas 0.0356% du total des actions de la société ; Yuan Xuan prévoit de céder par le biais de la cotation sur le marché au comptant un nombre de titres ne dépassant pas 51,040 actions, la proportion des actions cédées ne dépassant pas 0.0320% du total des actions de la société ; Zhang Xuemei prévoit de céder par le biais de la cotation sur le marché au comptant un nombre de titres ne dépassant pas 21,933 actions, la proportion des actions cédées ne dépassant pas 0.0138% du total des actions de la société ; Zhangjiagang Zone Franche de Garantie, Hua Ying N° 2 Enterprise de conseil en gestion (société à responsabilité limitée en partenariat) (ci-après dénommée « Hua Ying N° 2 ») prévoit de céder par le biais de la cotation sur le marché au comptant un nombre de titres ne dépassant pas 909,400 actions, la proportion des actions cédées ne dépassant pas 0.5702% du total des actions de la société ; Zhangjiagang Zone Franche de Garantie, Hua Ying N° 3 Enterprise de conseil en gestion (société à responsabilité limitée en partenariat) (ci-après dénommée « Hua Ying N° 3 ») prévoit de céder par le biais de la cotation sur le marché au comptant un nombre de titres ne dépassant pas 504,175 actions, la proportion des actions cédées ne dépassant pas 0.3161% du total des actions de la société. Le nombre total d’actions envisagé à ce titre pour ces certains membres d’une action concertée ne dépasse pas 1,595,000 actions, et la proportion des actions à céder ne dépasse pas 1% du capital social total de la société.

La période de réduction des participations est de 3 mois à compter de 15 jours de bourse après la date de divulgation du plan de réduction (c.-à-d. du 27 avril 2026 au 24 juillet 2026). Si la réduction est effectuée par le biais de la cotation sur le marché au comptant, dans un délai de 90 jours naturels consécutifs, le nombre total d’actions cédées ne dépassera pas 1% du total des actions de la société.

En se basant sur le prix de clôture de la société lors de la dernière séance, soit 119.80 yuans, le montant total estimé des liquidités à obtenir par la cession des actions par les actionnaires ci-dessus s’élève à environ 191,081,000 yuans.

Au moment de la divulgation de l’annonce, Shen Gang détient directement 1,296,728 actions de la société, soit 0.81% du capital social total ; Yuan Yang détient directement 1,426,728 actions, soit 0.89% ; Yuan Xuan détient directement 1,281,727 actions, soit 0.80% ; Zhang Xuemei détient directement 550,793 actions, soit 0.35% ; Hua Ying N° 2 détient 5,597,000 actions, soit 3.51% ; Hua Ying N° 3 détient 3,103,000 actions, soit 1.95%.

Tous les actionnaires ci-dessus sont des membres d’une action concertée des actionnaires majoritaires et du contrôleur effectif, Shen Jinliang et Shen Ming. Parmi eux, Shen Gang, Yuan Yang, Yuan Xuan, Zhang Xuemei ainsi que Shen Jinliang, Shen Ming, etc., ont signé des accords d’action concertée ; Shen Ming est l’associé commandité chargé des affaires exécutives de Hua Ying N° 2 ; Shen Jinliang est l’associé commandité chargé des affaires exécutives de Hua Ying N° 3.

La présente réduction ne conduira pas à un changement du contrôleur effectif de la société et n’aura pas d’impact majeur sur ses opérations stables et durables.

De 2023 à 2025, les revenus d’exploitation de la société se sont élevés respectivement à 525M de yuans, 505M de yuans et 869M de yuans ; les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée se sont élevés respectivement à -23.91 millions de yuans, -175 millions de yuans et 13.25 millions de yuans ; les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée après déduction des pertes et profits non récurrents se sont élevés respectivement à -63.33 millions de yuans, -209 millions de yuans et -54.59 millions de yuans ; les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés respectivement à -135 millions de yuans, -111 millions de yuans et -257 millions de yuans.

Huasheng Lithium a été cotée sur le marché STAR de la Bourse de Shanghai le 13 juillet 2022. Le nombre d’actions émises est de 28.00 millions, le prix par action est de 98.35 yuans ; l’institution de recommandation (cédant principal) est Huatai United Securities Co., Ltd., et les représentants chargés de la recommandation sont Cai Fuxiang et Li Jun.

Le montant total des fonds levés lors de la première émission publique d’actions de Huasheng Lithium est de 2.75B de yuans. Après déduction des frais d’émission de 187 millions de yuans (hors taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds levés est de 2.57B de yuans. Le montant net final des fonds levés de la société est supérieur de 700M de yuans à l’objectif initial. Le prospectus divulgué par Huasheng Lithium le 8 juillet 2022 indique que la société prévoit de lever 186.8M de yuans, qui seront affectés respectivement aux projets de production annuelle de 6,000 tonnes de carbonate de vinyle fluoré (ECVC) et 3,000 tonnes d’ester de carbonate de vinyle fluoré (F-EC), ainsi qu’aux projets de construction du centre de R&D.

Les frais d’émission lors de la première émission publique d’actions de Huasheng Lithium s’élèvent à 1.867955 milliard de yuans, dont les frais de souscription et de placement, les frais de recommandation de 143.14M de yuans et 8.7736 millions de yuans.

Le 10 mai 2023, Huasheng Lithium a publié une annonce indiquant que la présente distribution de dividendes et l’augmentation du capital par attribution tiendront pour base le capital social total de la société avant la mise en œuvre du plan. Un dividende en espèces de 1 yuan par action (taxes comprises) sera versé, et, à l’aide du fonds de réserve du capital, l’ensemble des actionnaires recevra une attribution de 0.45 action par action. La date d’enregistrement des droits pour la présente distribution d’actions est le 9 mai 2023, et la date de détachement des droits est le 10 mai 2023.

(Rédacteur : Wei Jingteng)

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