Universal Music progresse de 29 % après la proposition de rachat de $64 milliards de Pershing Square

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L’investisseur activiste Pershing Square a déclaré mardi qu’il prévoyait d’acheter Universal Music Group dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions d’une valeur d’environ 55,8 milliards d’euros (64,4 milliards de dollars).

Selon les termes de la proposition, les actionnaires recevraient au total 9,4 milliards d’euros (10,85 milliards de dollars) en numéraire et 0,77 action de nouvelles actions par action d’UMG détenue. Cela représente une valeur totale de l’opération de 30,4 euros par action, soit une prime de 78 % par rapport au cours de clôture d’UMG le 2 avril, a déclaré Pershing dans un communiqué de mardi.

Les actions d’UMG ont bondi de 28,3 % peu après l’ouverture à Amsterdam.

UMG formera une nouvelle société fusionnée avec Pershing Square, la société du milliardaire Bill Ackman, et sera cotée à la New York Stock Exchange, selon les termes de la transaction, dont la clôture devrait intervenir d’ici la fin de l’année.

« Depuis la cotation d’UMG, Sir Lucian Grainge et la direction de l’entreprise ont accompli un excellent travail en s’efforçant de développer et de continuer à construire une liste d’artistes de niveau mondial, tout en générant de solides performances commerciales », a déclaré Bill Ackman, PDG de Pershing Square, dans le communiqué de mardi.

« Toutefois, le cours des actions d’UMG a stagné en raison d’une combinaison de problèmes sans rapport avec la performance de son activité musicale et, surtout, tous peuvent être résolus avec cette transaction. »

Il a mis en avant plusieurs facteurs expliquant la contre-performance d’UMG, notamment l’incertitude entourant la participation de 18 % de Bollore Group dans l’entreprise, le report de sa cotation aux États-Unis, et des communications et une mobilisation des actionnaires « sous-optimales ».

La société derrière des artistes vendant du platine, dont Lady Gaga et Taylor Swift, a été introduite à la Bourse Euronext Amsterdam en 2021, avec une valorisation initiale de 46 milliards d’euros.

UMG a été détachée du groupe français de médias Vivendi, le principal actionnaire Vincent Bollore conservant une participation d’une valeur d’environ 5,9 milliards d’euros.

Le milliardaire Ackman a plaidé en faveur d’UMG, la plus grande entreprise musicale au monde, pour qu’elle déplace sa cotation principale vers les États-Unis, arguant que l’action se négocie avec une décote importante par rapport à sa valeur intrinsèque, avec une liquidité limitée.

Vivendi a refusé de commenter la nouvelle.

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