Le taux de réussite exceptionnel des IPO sur le marché américain augmente ! SpaceX dévoile les détails de son IPO : souhaite distribuer une grande partie des actions aux investisseurs particuliers

L’application Zhìtōng Caijing a appris, d’après deux personnes proches du dossier, que SpaceX a tenu une réunion lundi soir avec une équipe de banquiers, au cours de laquelle elle a présenté en détail le très médiatisé plan d’IPO, et a indiqué que l’essentiel d’une grande partie des actions serait attribué aux investisseurs particuliers. L’entreprise prévoit également d’organiser un événement en juin, après le lancement de la tournée de présentation de l’IPO, avec la participation de 1500 investisseurs particuliers.

D’après deux personnes proches du dossier, le directeur financier Bret Johnsen a déclaré, lors d’une réunion en ligne : « Le canal de détail sera un élément clé de cette IPO, et son ampleur dépassera n’importe quel précédent IPO de l’histoire. »

Johnsen a indiqué qu’une telle proportion aussi importante du canal de détail avait été soigneusement conçue, car « les clients de détail nous ont, ainsi qu’à Elon Musk, apporté un soutien considérable depuis longtemps, et nous voulons nous assurer de pouvoir leur exprimer notre gratitude ».

Un rapport du mois dernier indiquait que SpaceX modifie le modèle traditionnel des IPO en utilisant une proportion aussi importante du canal de détail dans le cadre de la présente IPO.

Des initiés ont indiqué que SpaceX prévoit de soumettre publiquement, fin mai, le prospectus d’introduction en bourse, puis de lancer officiellement la tournée de présentation la semaine du 8 juin. Avant le lancement de la tournée, SpaceX s’attend à convoquer environ 125 analystes issus du syndicat de souscription afin de se préparer pour la promotion, marquant ainsi le début d’une opération de marketing mondial hautement coordonnée.

Cette réunion est la première fois que SpaceX réunit l’ensemble des preneurs fermes, et fait partie de son processus d’IPO. SpaceX s’attend à ce que cette IPO devienne la plus grande de l’histoire. Le constructeur de fusées prévoit de lever 75 milliards de dollars, avec une valorisation pouvant aller jusqu’à 17.5k de dollars.