美元指数与外汇

据 ChainCatcher 报道，美联储主席鲍威尔最近表示，金融状况并不具有限制性，这一观点在 FOMC 内部得到广泛认同。

据 ChainCatcher，9 月 16 日，美国 2 年期国债收益率在美联储主席就利率发表言论后升至盘中高点。

据 KPMG 首席经济学家 Diane Swonk 表示，美联储的行动标志着加息周期的开始。Swonk 还指出，包括人工智能行业在内的各行业工资增速正在放缓。

据 Odaily 报道，美联储于 9 月 16 日上调了联邦基金利率预测，并上调了 PCE 和核心 PCE 通胀预期。该央行预计，到 2029 年通胀将回到 2% 的目标水平。美联储还上调了对本年度和下一年度国内生产总值增速的预测，同时下调了失业率预测。

据 Gate 数据，USD/JPY（USDJPY）突破 155.5，现报 155.514，24 小时上涨 0.2%。

据路透社报道，美联储主席鲍威尔本周的新闻发布会正值政治紧张局势加剧之际，前总统特朗普继续公开敦促降息，而市场则预期将再次加息。市场参与者将密切关注鲍威尔此次能否提供更清晰的沟通，以避免重演 7 月份因回应含糊而引发市场波动的混乱局面。 重点关注领域包括鲍威尔将如何描述能源和关税带来的通胀压力——这些压力是暂时性的，还是比此前预期的更为持久——以及他将如何回应特朗普的批评，同时重申美联储的独立性。截至 9 月 14 日，美国 10 年期国债收益率已突破 5%，这引发了外界对鲍威尔是否会谈及债券市场进一步抛售，或表达对财政和通胀风险溢价的担忧的疑问。

据 Guru Club 报道，美联储于9月17日将长线基准利率预测上调至3.2%，高于此前经济预测摘要中的3.1%，这表明官员认为中性利率水平更高。

美国2年期国债收益率在北京时间（UTC+8）01:56升至日内高点4.6656%，此时距离美联储宣布利率决议还有四分钟。早些时候，该收益率曾跌至日内低点4.5975%。

美联储主席预计将在约 10 分钟后举行货币政策新闻发布会。

美元指数（DXY）飙升至 100 点上方，为 8 月 13 日以来首次，触及关键心理关口。该指数衡量美元兑一篮子主要货币的强弱，在全球货币环境持续变化之际一直走高。

根据美联储今日发布的最新点阵图，18名美国官员中有12名预计今年至少还会加息一次，每次加息25个基点。四名官员预计还会加息两次，另有两名官员预计2026年不会进一步加息。

据 ChainCatcher，美联储于 9 月 16 日将政策利率上限维持在 4%，符合市场预期。该决定是在此前 3.75% 的利率上限基础上作出的。

据其 9 月发布的最新经济预测，美联储将 2027 年年底联邦基金利率的预测上调至 4.1%，高于 6 月预测的 3.6%。此次上调 50 个基点反映了美联储对通胀动态和经济状况的重新评估。

根据美联储最新的经济预测，FOMC 将 2026 年年底联邦基金利率的中值预期上调至 4.1%，高于 6 月预测的 3.8%，意味着上调了 30 个基点。

根据美联储的最新决定，FOMC 将联邦基金利率下限从此前的 3.5% 上调至 3.75%，符合市场对 3.75% 的预期。

截至9月17日，美国准备金余额利率达到3.9%，符合预期。官方数据显示，该利率较此前3.65%的水平上升了25个基点。

Diamond Hill 固定收益团队的基金经理 Henry Song 表示，美联储预计将于 9 月 17 日加息，其主要意图是强化央行不受政治压力影响的独立性，而非大幅遏制通胀。Song 指出，鉴于宏观经济指标，维持利率不变本可以有充分理由，但这可能会被视为屈服于政治压力。他将关注此次加息是一次性行动，还是标志着加息周期的开始。

美联储联邦公开市场委员会（FOMC）预计将在约 10 分钟内公布利率决定和经济预测摘要（SEP）。

9 月 16 日，在美联储公布利率决定前，伊朗议会议长穆罕默德·巴盖尔·加利巴夫在社交媒体平台 X 上发布了一个自创公式，将霍尔木兹海峡（SOH）和石油产量（BEM）变量纳入经过修改的泰勒规则方程，以此嘲讽美国货币政策。 加利巴夫讽刺性地质问，加息是否能够打开霍尔木兹海峡或增加石油产量，并表示加息 25 个基点无法解除这一航运瓶颈，风险溢价由伊朗而非美联储决定。

据金10数据，9 月17日，加拿大央行在会议纪要中警告称，可能有必要加息。本月早些时候，央行将政策利率维持在2.25%，但行长麦克勒姆发出鹰派信号，理由是通胀过高且上行风险加剧。官员们担心，汽油价格持续高企可能导致其他商品和服务价格更广泛地上涨。如果能源成本上涨从燃料价格蔓延至CPI的其他组成部分，与会成员一致认为，需要采取货币政策行动，以防止通胀在更广泛范围内扎根。尽管官员们迄今基本忽视了汽油价格的直接影响，但他们承认，在当前经济状况下，价格传导的可能性和幅度都存在不确定性。