全球传统金融市场与宏观经济

周五（10 月 30 日），南非 FTSE JSE Africa Leading 40 指数收跌 2.42%，报 99,412.34 点，本周下跌 0.58%，10 月下跌 1.37%。金价跌破 3,900 美元关口引发抛售，矿业股受到沉重打击。Northam Platinum 领跌，下跌 7.28%；Pan African Resources 下跌 6.95%，Sibanye Stillwater 下跌 6.43%，AngloGold Ashanti 下跌 5.99%。金融股也有所下跌，Standard Bank 下跌 3.61%。

根据 MSX.COM 数据，美国半导体股票今日大幅下跌，费城半导体指数（SOX）下跌 7%。英特尔领跌，跌幅达 28.33%；高通下跌 11.30%，AMD 下跌 9.64%，ARM 下跌 10.70%，博通下跌 5.36%。其他主要芯片制造商，包括台积电、SK 海力士和美光，也出现大幅下跌。 半导体设备股同步下跌，应用材料下跌 7.04%，拉姆研究下跌 6.50%，ASML 下跌 5.67%。3 倍杠杆半导体 ETF SOXL 暴跌超过 24%。

据 MSX.COM 数据，VIX 指数今日（10 月 30 日）盘中上涨 3 点至 20.17，交易期间一度触及 22.31。在美国股市普遍遭遇抛售压力之际，该指数重新突破 20，表明投资者对近期市场波动的担忧加剧。

根据 FactSet 数据，Alphabet（GOOGL）在第三季度业绩未达预期后，于 10 月 29 日触发“死叉”技术信号，其 50 日简单移动平均线跌破 200 日简单移动平均线，降至 340.26 美元，低于 340.93 美元的 200 日均线。该股自 10 月初以来已下跌近 18%，并创下有记录以来最大单日跌幅。 14 日相对强弱指数（RSI）也跌至 23.1，为 2011 年 6 月以来最低，表明市场处于超卖状态。RSI 读数达到 30 或以下通常意味着卖压强劲，且可能被低估。历史上，Alphabet 在过去十年中曾五次出现死叉，其中四次随后在六个月内上涨，平均涨幅为 21.9%。

第三季度，英特尔营收达到 165 亿美元，同比增长 21%，非 GAAP 每股收益为 0.52 美元，毛利率和盈利能力均超出指引。这是这家芯片制造商连续第八个季度交出超出预期的业绩。 经营现金流总额为 51 亿美元，季度末公司持有约 540 亿美元现金和短期投资。英特尔还于 8 月初完成了 230 亿美元的公开股权发行，以进一步增强资本状况。

据英国海事贸易行动办公室（UKMTO）称，10 月 29 日，一艘油轮在霍尔木兹海峡遭快艇袭击，袭击者使用爆炸物损坏了船只的发动机。这是当前冲突中首次发生此类袭击。爆炸发生在水线以上，引发火灾，导致船只暂时失去行动能力，但油轮随后恢复航行，未报告人员伤亡。UKMTO指出，此次袭击由一艘小船上的数名人员实施。

据 Yonhap Infomax 报道，10 月 30 日（美国东部时间），在股指期货遭遇大幅抛售之际，美国国债收益率下跌。10 年期国债收益率下跌 4.7 个基点至 4.941%，而 2 年期收益率下跌 5 个基点至 4.606%。30 年期收益率下跌 2.2 个基点至 5.306%。 在主要科技公司财报令人失望后，投资者转向避险，带动避险资产需求上升；纳斯达克 100 E-mini 期货下跌 2.65%，标普 500 E-mini 期货下跌 1.1%。

根据 @lookonchain 分享的数据，过去一天比特币交易所交易基金净流入 3047 万美元。流入总额为 395 BTC，使每周净流量达到 3,503 BTC，价值约 2.7052 亿美元。在更广泛的市场波动背景下，这一活动仍在持续；同期以太坊 ETF 则报告了 6228 万美元的净流出。 比特币 ETF 单日净流入 3047 万美元 这笔 3047 万美元的流入意味着一天内有 395 BTC 流入比特币 ETF。过去一周，累计净流量达到 3,503 BTC，相当于 2.7052 亿美元。来自 @lookonchain 的数据显示，尽管加密货币市场信号不一，机构对比特币投资工具的兴趣仍持续存在。 同期以太坊 ETF 净流出 6228 万美元 与比特币的正向资金流入形成对比的是，同一单日内，以太坊 ETF 流出总计 27,947 ETH，价值 6228 万美元。两种主要加密货币的 ETF 表现出现分化，反映出投资者情绪各异。每周数据对比显示，比特币吸引了净流入，而以太坊 ETF 产品则面临资金撤出。 常见问题 过去一天比特币 ETF 的净流入是多少？ 根据 @lookonchain

Eric Balchunas 指出，ETF 正逐渐成为新的加密货币交易所，为投资者提供更低的手续费和更完善的保护。这一转变反映出 ETF 在主流金融领域日益受到认可，散户和机构投资者都越来越青睐 ETF，认为其更具成本效益，并能提供监管保障。这一观察出现在整体加密货币市场表现喜忧参半之际，Balchunas 计划在他即将出版的新书《Both Sides of the Coin》中探讨这一趋势。 ETF 解析：交易机制与资产持有情况 ETF，即交易所交易基金，是一种在证券交易所交易的投资基金，交易方式与股票类似。投资者可以购买基金份额，而基金持有包括加密货币在内的多种资产。随着监管机构和金融机构开始接纳 ETF，围绕 ETF 的讨论日益升温，这也预示着加密货币交易格局正在发生变化。 常见问题 什么是 ETF？它们在加密货币市场中如何运作？ ETF，即交易所交易基金，是一种像股票一样在证券交易所交易的投资基金。投资者可以购买基金份额，而基金持有包括加密货币在内的多种资产，从而通过受监管的金融工具参与加密货币市场。 为什么 Eric Balchunas 说 ETF 正在成为新的加密货币交易所

据 Odaily 援引去中心化金融研究员 Ignas 的说法，随着市场参与者采取谨慎立场，加密货币交易所交易基金过去 30 天的净资金流向已转为负值。HYPE 和 ZEC 这两种走势独立、与比特币价格脱钩的资产，尽管短期买盘压力有限，仍具吸引力。一些交易员认为，比特币守住 77,000-80,000 美元区间是看涨信号，不过大多数参与者更倾向于等待价格确认后再投入资金，而不是在市场下跌期间认输离场。

Vale 高管表示，公司已为 2027 年锁定超过 80% 的货运需求。预计 2026 年铜的全成本将接近指引区间下限，而 Q4 镍成本预计将降至与 Q2 2026 相近的水平。公司预计，Q4 的 C1 成本和全成本与 Q3 相比将保持相对稳定，2026 年资本支出将接近指引下限。

第三季度，General Dynamics公布的业绩超出预期，并上调了2026年业绩指引，这得益于Gulfstream公务机和潜艇项目的强劲需求。 该公司第三季度获得的新订单总额近990亿美元，其中包括5艘额外的哥伦比亚级潜艇和9艘弗吉尼亚级潜艇的合同。积压订单达到创纪录的2203亿美元，超过上年同期的两倍。

俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克于 10 月 30 日表示，炼油厂遭袭将对全球市场的柴油供应产生负面影响。Walter Bloomberg 报道了诺瓦克的警告，称针对炼油厂的袭击可能扰乱柴油供应链。这一表态凸显了人们对全球柴油市场潜在脆弱性的担忧，而持续的地缘政治紧张局势正影响能源基础设施。 诺瓦克警告炼油厂遇袭将影响柴油供应 据 Walter Bloomberg 10 月 30 日的报道，亚历山大·诺瓦克表示，针对炼油厂的袭击“将对全球市场的柴油供应产生负面影响”。这位俄罗斯副总理表示担忧，称炼油厂遇袭可能扰乱柴油供应，但没有详细说明此类潜在袭击的性质或来源。 未说明供应减少的具体规模 诺瓦克没有说明供应可能减少的规模，也没有指出炼油厂遇袭可能影响哪些国家。他的表态没有提供当前袭击事件、预计供应短缺情况或可能面临柴油短缺的地理区域等细节。 常见问题 亚历山大·诺瓦克 10 月 30 日对炼油厂遇袭发表了什么看法？ 据 Walter Bloomberg 的报道，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，炼油厂遇袭将对全球市场的柴油供应产生负面影响。 诺瓦克是否指出哪些国家会受到柴油供应中断的影响？

美国劳工部于10月30日公布，第三季度就业成本指数（ECI）经季节性调整后上涨0.8%，符合市场预期。涨幅低于上一季度的0.9%。 占就业成本70%的工资环比上涨0.7%，而福利和其他薪酬上涨0.9%。私营部门工资上涨0.8%，公共部门则上涨0.6%。

德意志银行全球外汇策略主管 George Saravelos 周五表示，如果 AI 驱动的市场涨势遭遇回调，就不能想当然地认为美元仍会发挥传统的避险作用。Saravelos 指出，美元面临的风险具有双向性，程度远超近期市场定价所反映的水平，并表示科技股和美元同时走弱印证了这一观点。该行报告总结称，“AI 美元”时代已经到来，并强调了风险资产与美元之间关系的变化。

Lightspeed Financial Services Group 为其 Connect API 增添了做空借券功能、模拟交易、集成测试资源和面向 AI 的文档。这些新增功能面向开发者和具有技术背景的交易者，帮助他们为美国股票和期权交易流程构建定制应用，而非 AI 交易代理。此次扩展应对了经纪商 API 领域的竞争格局变化：如今，文档质量、沙盒访问权限和测试资源与连接能力及委托类型一样，都会影响用户采用的速度。 Lightspeed 为 Connect API 添加做空借券功能 Lightspeed 将做空借券功能整合进 Connect API，使开发者能够在定制应用中集成借券查询流程。做空借券确认股票可以在卖空前借入，但该功能并不保证所有申请的证券都有借券可用，也不保证借券在所有情况下始终有效。该公司尚未公布符合条件的证券清单、借券费用或其他限制。 对于活跃交易者和软件开发者而言，借券查询功能减少了在基于 API 的下单流程和独立卖空准备工具之间切换的需要。实施团队必须了解每项请求返回的内容究竟是报价、借券结果、借入确认，还是其他状态。此次发布提到了受支持的借券查询功能，但没有说

据 FinanceFeeds 报道，Lightspeed Financial Services Group 已为其 Connect API 增添借券定位功能、模拟交易能力以及面向 AI 的文档。这些更新面向开发者和具有技术背景的交易员，帮助他们构建定制化应用。借券定位功能使开发者能够将借券验证流程整合到定制化应用中；模拟交易可在不提交实盘订单的情况下进行测试；集成测试资源则有助于在部署到生产环境前验证应用行为。11 月 4 日将举办一场网络研讨会，进一步介绍 API 的增强功能。

10 月 30 日夜盘交易中，大宗商品合约上涨。LPG 合约大涨 4.4%，苯乙烯上涨 4.1%，PTA 上涨 3.1%。低硫燃料油涨幅超过 1.5%，而铁矿石下跌 0.2%。

根据智利国家统计局（INE）的数据，全球最大的铜生产国今天（10月30日）报告称，9月铜产量为387,870吨，同比下降15.1%。 与此同时，美国农业部（USDA）报告称，私人出口商登记了2026/2027销售年度的两笔大豆出口销售，分别为165,150吨和向未指明目的地销售的132,000吨。在利比亚，武装团体关闭了哈马达和扎维耶炼油厂之间输油管道的阀门，扰乱了原油流动。