全球传统金融市场与宏观经济

据金十，WTI 原油在 7 月 29 日盘中上涨 5%，报每桶 82.24 美元；与此同时，布伦特原油当日上涨 4.6%。

据 CDC 和 FDA 称，截至 7 月下旬，与 Taco Bell 提供的冰山生菜相关的 Cyclospora 疫情已导致至少 1,947 人生病，已报告 98 例住院病例，未报告死亡。该寄生虫污染被追溯到由 Taylor Farms 供应的生菜。 在 FDA 首次将该事件与 Taco Bell 联系起来之后，这家连锁的各门店日均顾客流量已显著下滑两位数。Yum Brands 股价下跌 5%，使公司市值降至约 420 亿美元。Taco Bell 作为 Yum 的关键增长引擎，于 7 月 17 日移除了受影响的生菜。首席执行官 Sean Tresvant 于 7 月 22 日发布公开信，承诺将优先保障食品安全。与此同时，华尔街分析师已下调对 Taco Bell 3 季度和 4 季度的预估，尽管 2 季度业绩（预计将在疫情相关声明公布之前公布）预计将实现 7% 的同店销售增长。

凯泰富鑫开放式混合基金将自市场开盘起暂停交易至 2026 年 7 月 30 日上午 10:30。

据分析师估计，苹果 2026 财年第三季度（已结束于 6 月）的营收预计将实现同比增长 15.5%，至 1086.5亿美元，标志着五年来 6 月季度表现最强。净利润预计将增长 18.1%，尽管毛利率预计将从上季度的 49.3% 收窄至 47.9%。 iPhone 仍是主要增长驱动。营收预计将同比飙升 20.8%——自 2021 年以来最强的可比期间。Counterpoint Research 指出，苹果决定在竞争对手因内存和存储芯片成本上升而提高价格的情况下维持 iPhone 定价，已强化其市场地位。Mac 营收预计将增长 8.7%，而 iPad 增速预计将放缓至 5.2%。

Gate News 消息，据 Gate TradFi 最新数据，XTIUSD（美国原油USOIL）短时上涨 6%，当前波动幅度明显高于近期平均水平，市场活跃度上升。

据 MBA 数据，美国 30 年期固定抵押贷款利率在截至 7 月 24 日当周升至 6.76%，高于上一周的 6.69%。

WTI 原油在 7 月 29 日盘中上涨 5%，每桶报 $83.25。同期，布伦特原油几乎上涨 5%，每桶报 $85.88。

UMC 于 7 月 29 日举行了财报电话会议。CEO 王士祯表示，今年与 AI 相关的营收已接近 3 亿美元，并预计将在三年内超过 10 亿美元。在 AI 相关解决方案中，先进封装将成为规模最大且在战略上最重要的业务。 公司批准了一项 50 亿美元的资本开支计划，未来两到三年内部署，覆盖 2026 年和 2027 年。扩建包括提升新加坡工厂洁净室产能，以及建设一座新的台南厂。预计新增产能将于 2027 年下半年至 2028 年初上线。UMC 还交付了其首批 12 英寸硅光子集成电路的量产，并计划于 2027 年推出通用型硅光子平台。

Futurum 的半导体与基础设施权益研究负责人 Rolf Bulk 在接受 CNBC 采访时表示，SK Hynix Inc.、Micron Technology Inc. 和 Samsung Electronics 在芯片性能方面相较中国存储器制造商 ChangXin Memory Technologies 具备两到三代的领先优势。Bulk 引用了性能优势，并强调，与其竞争对手相比，CXMT 的每比特成本更高，达到 20% 到 30%。该评估发布之际，SK Hynix 的美国存托凭证上涨超过 1%，Micron 的股价在周三盘前交易中几乎上涨 2%，与此同时，存储器行业正面临供应约束，并存在由强劲 AI 驱动的需求。 CXMT 相比 SK Hynix、Micron、Samsung 的芯片成本高 20% 至 30% Bulk 表示，CXMT 在芯片性能上仍较 SK Hynix、Samsung 和 Micron 落后两到三代。“他们生产每一款芯片，在每比特成本方面必须多花 20% 到 30% 的费用，”他说。Bulk 进一步补充称，由于在扩建晶圆制造产能方面受到约束，并且对 ASML H

据伊朗军事官员（Fars News 引述）称，伊朗军方于 7 月 29 日宣布，霍尔木兹海峡仍将对所有船只完全关闭。任何试图通行的船只，尤其是无视警告的船只，将面临迅速而果断的回应。

香港股市在 7 月 29 日延续涨势，恒生指数收于 25,807.92 点，上涨 497.07 点或 1.96%，创下连续第五个交易日上涨。恒生科技指数收于 4,864.73 点，上涨 134.12 点或 2.84%。本轮反弹由科技股和汽车股推动：这两类板块在收盘前维持强劲动能，并成为两大指数涨幅的主要催化因素。 恒生指数 1.96% 上涨，连续第五个交易日走高 恒生指数于 7 月 29 日收于 25,807.92 点，上涨 497.07 点或 1.96%。这标志基准指数连续第五个交易日上涨。恒生科技指数收于 4,864.73 点，上涨 134.12 点或 2.84%。 科技股领涨市场反弹 科技股普遍上涨，权重股走高，提振整体市场情绪。腾讯、阿里巴巴、美团、京东和小米在当日均实现上涨。 汽车股普遍收涨 汽车股表现强劲，理想汽车带来最引人注目的涨幅。比亚迪、吉利汽车、XPeng、NIO、零跑汽车和广汽集团全部上涨，反映资金持续流入该板块。 半导体股因板块疲弱而下跌 半导体与芯片股表现偏弱。ASMPT、SMIC 和 华虹半导体录得明显下跌，而 GigaDevice 也同样走低。海外芯片股的

SanDisk（SNDK）股票周三在盘前交易中上涨。此前，该股单周下跌了 35%，原因是 Morningstar 分析师 William Kerwin 发布了预测，预计 AI 驱动的增长将持续到 2030 财年。分析师预计 SanDisk 的营收将在 2030 财年前以 27% 的复合年增长率增长，并在 2027 财年实现超过 80% 的毛利率，同时将 1,000 美元的目标价定在周二收盘价约 1,096 美元之下。Kerwin 将短期上涨归因于 AI 基础设施支出带来的异常强劲 NAND 闪存需求，尽管他指出供应有限已显著抬高内存价格。但分析师仍将这种增长形容为“巨大，但有限”，并称 NAND 闪存仍属于商品化业务，定价权较弱，因而 Morningstar 对 SanDisk 的不确定性评级为“非常高”。截至周二收盘，SNDK 股票本周累计下跌超过 35%，但截至目前年内涨幅接近 350%。 Morningstar 预测 2030 财年前实现 27% 年营收增长 Morningstar 分析师 William Kerwin 表示，AI 基础设施支出将继续推动未来几年对 NAND 闪存

据 MoneyDJ，香港恒生指数上涨 1.96%，报收 25,807.92 点（7 月 29 日），实现连续第五天上涨。恒生科技指数上升 2.84%，至 4,864.73 点。科技与汽车板块领涨本轮市场反弹，腾讯、阿里巴巴和理想汽车等个股涨幅居前。

据 Morningstar 分析师 William Kerwin 称，SanDisk（SNDK）股价周三（7 月 29 日）在盘前交易中上涨 1.6%，此前本周已下跌超过 35%。Kerwin 预计 AI 基础设施支出将维持 NAND 内存需求，并在未来几年保持较高定价，预测 SanDisk 的营收将在截至 2030 财年之前以 27% 的复合年增长率增长，且 2027 财年的毛利率将超过 80%。不过，该分析师警告称，当前 NAND 定价周期预计将于 2028 年左右见顶，随后随着新的制造产能投产，2029 年将出现急剧下滑。Morningstar 维持对 SNDK 股票 1,000 美元的目标价，理由是 NAND 闪存仍属于大宗商品业务，定价能力有限。

据 ChainCatcher 报道，环球晶圆（GlobalFoundries）在美国政府宣布向该芯片制造商提供 3 亿美元补贴后，今日在美国盘前交易中涨幅超过 16%。

据金十，7 月 29 日，新西兰政府批准了一项在塔拉纳基盆地的 12 年离岸石油与天然气勘探许可。这标志着在去年解除对新化石燃料勘探的禁令之后，首次发放该类许可。资源部长 Shane Jones 称该决定为该国能源行业的“重要里程碑”，并表示政府正在“为商业投资打开大门”。他强调，由于现有天然气田逐渐枯竭，新勘探对于满足新西兰未来的能源需求至关重要。

根据 Hyperinsight 监控，某鲸鱼（0x927）于 7 月 29 日夜间开立了大额空仓头寸，时间早于美联储在 7 月 30 日凌晨 2 点（北京时间）举行的 FOMC 利率决议。该鲸鱼以 41 倍杠杆做空 SP500，共计 3,250 份合约，头寸总价值约 2420万美元，平均开仓价格为 7,410.7 美元。目前该仓位约亏损 117,000 美元，爆仓价为 7,516.9 美元。 历史交易记录显示，该鲸鱼在过去 30 天内实现了 80% 的胜率，共完成了 50 笔 SP500 交易。

据彭博报道，美国今日宣布了一项 8.74 亿美元的半导体研发承诺。

据 E-Daily 于 7 月 25 日报道，机构投资者正越来越多地将多户住宅视为一种防御性的房地产资产，原因是持续的通胀担忧。美国 30 年期固定利率抵押贷款平均利率已达 6.58%，为 11 个月来的最高水平，促使更多潜在买家选择租房而非购房。 更高的本次借款成本会增强对租赁物业的需求，从而支撑多户住宅资产的稳定现金流。此外，建筑成本上升会推高更换支出，使得现有物业相较新开发项目更稀缺、更具价值。