Інвестиції та торгівля, повага до циклів і меж

Інвестиційний та торговий ринок ніколи не має постійних переможців і постійних програшів!

Усі прибутки та збитки є результатом фазових циклів, щоб довгостроково вижити, потрібно розуміти справжні закономірності ринку та межі власної торгівельної системи.

1：Кожна система інвестора та трейдера має свої межі адаптації. Будь-яка торговельна логіка (короткострокова / хвильова, слідування тренду / проти тренду, фундаментальний / технічний аналіз) має свою відповідну обстановку: стратегія, яка добре працює в бічному тренді, може часто призводити до збитків у трендових ринках; ідея заробляти на тренді, може зазнавати повторних збитків у флетовій фазі. Немає жодної тактики, яка могла б повністю охопити всі типи ринкових умов — бички, ведмеді, флети, швидкі коливання — всі стратегії підходять лише для фазових ринків.

2：Поточний прибуток або збиток — це лише фазовий результат, він не визначає навички трейдера назавжди, включно з вами і зі мною. Той, хто зараз стабільно заробляє, просто потрапив у ринок, що відповідає його стратегії; той, хто постійно в збитках, — просто зараз ринок і його система не співпадають, це не означає, що його здатності назавжди відстали. Ринок не стоїть на місці, його стиль (волатильність, поведінка великих гравців, переваги капіталу) циклічно змінюється.

3：Циклічність ринку = змінюється статус прибутку або збитку. Коли стиль ринку змінюється, стратегія, яка раніше була ефективною, потрапляє у зону невигідних умов, і навпаки — ті, хто раніше зазнавав збитків через неправильне визначення ринкової ситуації, тепер отримують прибутки, а ті, хто раніше заробляв, — зазнають збитків. Статус прибутку або збитку природно змінюється.

Рекомендації:

1：Деякі спеціалізуються на американському ринку, інші — на основних криптовалютах, треті — на альткоїнах! Деякі мають сильні технічні навички, інші — фундаментальні, треті — новинні. Спершу визначте, у чому ви сильні, і поглиблюйте ці навички, уникайте слабких сторін. Якщо ринок не підходить вашій стратегії, краще зробити паузу.

2：Новачкам слід більше часу приділяти навчанню, а не частому відкриттю ордерів. Якщо базові знання слабкі, багато ордерів не допоможуть, навпаки — заплутують. Зміцнення основ — це гарантія збереження капіталу і запобігання ліквідації. Якщо часто втрачаєте великими обсягами, втрачаєте спокій і капітал — навіть якщо ринок згодом стане підходящим, у вас не буде шансів на відновлення.

3：На ринку немає ідеальної системи, яка б охопила весь цикл. Тому досвідчені трейдери повинні постійно вдосконалювати та оновлювати свої системи! Не слід сліпо дотримуватися однієї і тієї ж системи; дотримання торгової системи допомагає уникнути емоційних рішень, але фіксована система не здатна адаптуватися до всіх циклів ринку.

Якщо можливо, не слід сліпо дотримуватися жорсткої стратегії. Під час змін ринку потрібно коригувати ризик-менеджмент, умови відкриття позицій і управління капіталом, щоб розширити межі адаптації стратегії.

Якщо ж умови не дозволяють — дотримуйтеся стратегії, яка допомагає зменшити збитки.

У процесі торгівлі ми переживаємо багато: геополітичні події, макроекономічна політика, думки інституційних інвесторів, звіти компаній, технічні зміни, зміни у фундаменті ринку. Кожна подія впливає на ринок, тому гнучкість у стратегії — найкращий підхід.

Ризик-менеджмент завжди на першому місці!

Торгівля не може виключити всі невизначеності, можна лише уникнути відомих високоризикових ситуацій і зберегти контроль над можливими вигідними шансами.

Приклад: Трамп сьогодні ввечері має виступити, але ми не знаємо, що саме він скаже — це невизначеність. У такій ситуації краще припинити торгівлю і зробити паузу.

Ми знаємо, що незабаром буде оприлюднено рішення щодо японської ставки, і розуміємо, що підвищення ставки в Японії може спричинити закриття арбітражних позицій по всьому світу і повернення капіталу до Японії! Але ми не знаємо, чи справді буде підвищення ставки — тому краще почекати офіційного оголошення і вже потім діяти. Це — визначеність.

Якщо можливо, тренуйтеся самостійно, щоб підвищити досвід.

Не шукайте, хто вас веде або з ким торгувати! Навіть якщо у співрозмовника багатий досвід, це не гарантує, що він допоможе вам. Навіть якщо допоможе — його десятирічний досвід не так просто передати, і він навряд чи захоче ділитися своїми помилками.