Хоча раніше я купив ORCL, але останнім часом я провів багато досліджень (читав дослідження інших), особливо аналіз SEMI.


Я виявив, що Neo Cloud насправді не є якимось вигідним бізнесом. Або кажучи по-іншому, не настільки хорошим.
Інвестиційна логіка Neo Cloud по суті полягає у вкладенні в тимчасове невідповідність попиту та пропозиції.
Візьмемо Oracle як приклад, Oracle — один з перших, хто почав використовувати важелі для захоплення ринку та створення дата-центрів. Тому при невідповідності попиту та пропозиції обчислювальної потужності Oracle у певний період може отримати високий валовий прибуток, задовольняючи надмірний попит.
Але якщо дивитись на більш довгий період, Oracle, NBIS та подібні компанії без власних чіпів мають важко конкурувати з Google та Microsoft. А тим більше з Amazon.
Amazon вже перейшов до Taas (токен як сервіс), тоді як Oracle поки що може лише Iaas. Різниця у валовому прибутку буде збільшуватися.
Тому моя стратегія — короткостроково купувати Oracle, ловити короткострокові невідповідності попиту та пропозиції, а в довгостроковій перспективі переносити прибуток до Amazon.
ORCL7,83%
NEO-1,05%
NBIS2,87%
GOOGLX-2,15%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено