CJ_Blockchain

П’ятниця, Nasdaq різко впала на 4%. Багато хто не міг заснути вночі. Всі не дуже оптимістичні щодо червня, я теж. Але я вважаю, що корекція у червні — це можливість для тих, хто ще не встиг зайти, додати позиції, а не поворот ринку.
Поточна фундаментальна ситуація з ШІ не змінилася. Але якщо визначити цю хвилю ШІ за часом, то я вважаю, що ми вже знаходимося між серединою і кінцем.
Значущою подією є додаткове випуск акцій Google для інвестицій у ШІ. Ми бачимо, що у гігантів на 2026 рік їхній CapEx майже вичерпаний. Це означає, що розширення CapEx наступного року вже не залежить від суб’єктивної

Давно не говорили про BTC, і останнім часом BTC також досяг нових мінімумів.
Цього разу логіка медведів здається дуже переконливою.
Найбільші учасники почали продавати монети,
BTC вже має ETF, інститути вже взяли на себе, у майбутньому не очікується зростання капіталу.
Індустрія більше не інноваційна, нових гравців не приходить.
Все це вірно.
Давайте повернемося до грудня 2022 року. BTC за 15000 доларів.
Один із найбільших централізованих бірж у галузі обвалився, криптовалюти кричать про криза, суверенні фонди злякалися.
Не кажучи вже про BTC ETF, якщо крипту не зможуть зупинити SEC, це буде в

Якщо ви заробили на ланцюжку індустрії штучного інтелекту, що вам слід робити?
Шукати в Google
Купувати на Amazon
Брати участь у соціальних мережах через Ins, Facebook
Використовувати Windows
Разом моліться за них. Вони заробляють гроші, щоб мати змогу витратити їх на компанії, які ви купуєте.
Який темп цього раунду ринку ШІ? Великі гравці на американському фондовому ринку за допомогою реклами, програмного забезпечення та платформ збирають глобальні прибутки, а потім вкладають зібрані гроші у ваші акції напівпровідників. Ви виконуєте другий цикл збору.
Тому давайте разом помолимо

Здається, AVGO зруйнував великий ринок.
Насправді це просто через те, що напівпровідники виросли трохи занадто багато. Тому навіть найменший вітерець або рух змушує їх натискати кнопку аварійного зупину.
Очікую здорового відкату на 1-2 тижні, а потім можна буде знову рухатися вперед.

【День перший】 ідея
Інвестиції в AI, забудьте про свої минулі витрати, забудьте про ціни, за якими ви продавали раніше.
Кожен день — новий день, сьогодні ви вперше стикаєтеся з фондовим ринком. Минулі угоди не важливі.
Важливо те, як ви відреагували на нові змінні сьогодні.
MRVL раніше виросла у 10 разів, це не заважає їй піднятися ще на 30% вчора.

Поточний ринок вже не може підтримувати одночасне зростання Mag7, деякі з них зростають, а деякі обов'язково падають.
Раніше добре зростали Google та Amazon, останнім часом вони всі коригуються.
Сьогодні знову зростають Nvidia та Microsoft.
Можна зрозуміти це як фактор новинного фону, так і як обертання обмеженої ліквідності.

Сьогодні я повністю прослухав презентацію Джона Хенрікаса, всі дивилися на дата-центри, всі дивилися на CPU. Але мене більше зацікавила згадка Cadence від старшого керівника.
Сьогодні Хенрікас згадав їх на зустрічі.
Каже, що вони використовують їхні чіпи для розробки агентів для проектування чіпів. Я вважаю, що це одна з найбільш захоплюючих історій на ринку зараз.
Раніше EDA використовували для цього. Тепер — агенти. Історія стає ще більш захоплюючою. Гіганти вже займаються ASIC-ами. Попит на EDA й так зростає. А ще більше з урахуванням агентної технології, і тому старший керівник спеці

Хоча раніше я купив ORCL, але останнім часом я провів багато досліджень (читав дослідження інших), особливо аналіз SEMI.
Я виявив, що Neo Cloud насправді не є якимось вигідним бізнесом. Або кажучи по-іншому, не настільки хорошим.
Інвестиційна логіка Neo Cloud по суті полягає у вкладенні в тимчасове невідповідність попиту та пропозиції.
Візьмемо Oracle як приклад, Oracle — один з перших, хто почав використовувати важелі для захоплення ринку та створення дата-центрів. Тому при невідповідності попиту та пропозиції обчислювальної потужності Oracle у певний період може отримати високий валови

Я знаю друзів, які досі не купили жодних активів, пов’язаних з ШІ.
В основному всі використовували лише Doubao.
Іноді використання ШІ не обов’язково допоможе вам безпосередньо заробити гроші. Але після того, як ви відчуєте цю суть людської мудрості, вона допоможе вам утримати багато активів.
Зміцнює вашу впевненість у володінні. Ця впевненість може бути більшою за ефект від кількох днів досліджень.

Ці два дні через справу з Tiger і Futu.
Усі просувають брокерів.
Багато хто рекомендує IBKR.
Чесно кажучи, я вважаю, що IBKR дуже підходить для інвесторів, орієнтованих на цінність.
Бо IBKR — це найжахливіший додаток, який я коли-небудь бачив.
Я зовсім не хочу відкривати цю програму без необхідності. Це ідеально підходить для того, щоб купити хороші акції і забути про них.
Обурливий інтерфейс. Купа незрозумілих кнопок. дивні спливаючі підказки. хаотичний спосіб обчислення прибутку і збитку. Свічки, що нагадують гівно.
Все це зроблено для того, щоб ти не дивився на графіки. Тримай

Китайські компанії, що торгуються за кордоном, дійсно заслуговують лише на 10PE.
Не мрійте
Не мрійте
Не мрійте
Китайські акції за кордоном не мають цінності для інвестицій у вартість.

Парадокс стартапів у сфері ШІ
Якщо ви хочете створити продукт у вузькому сегменті ШІ.
Обов’язково потрібно за півроку заробити достатньо грошей або розповісти досить круту історію.
Чому саме півроку, бо за цей час компанії з великими моделями виявляють, що ви використовували їхні мільярди токенів, і копіюють вас.
Manus — саме так, ти бачиш, що зараз його оцінюють у 2 мільярди, і хто ще купить.
Не потрібно навіть півроку, всього три місяці, Codex, Claude кілька разів оновлювалися і змусили його звалитися.