Недавно Биткойн и Эфириум стали двигателями роста, что привело к значительному восстановлению крипторынка, активность капиталов на рынке явно возросла, и действия крупных игроков стали более частыми. В частности, лондонская инвестиционная компания Abraxas Capital привлекла внимание в этом раунде восстановления благодаря высокочастотным операциям в сети и крупным инвестициям в стратегии DeFi на Эфириуме.
За одну неделю было накоплено более 270 000 ETH, активно инвестируя в экосистему LST Ethereum.
В последнее время Abraxas Capital активно действует в сети.
Обзор активов по публичному адресу Abraxas Capital
Согласно данным Arkham, по состоянию на 20 мая, общая стоимость криптоактивов, принадлежащих двум связанным публичным адресам Abraxas Capital, превысила 1,15 миллиарда долларов, а общий прибыль составила около 280 миллионов долларов.
С точки зрения структуры активов, в дополнение к биткоинам на сумму более 190 миллионов долларов, портфель Abraxas Capital в значительной степени сконцентрирован на токене ликвидного стейкинга Ethereum (LST), который используется для стейкинга или в качестве залога, инвестированного в различные протоколы DeFi. Его основные активы включают AwETH, wstETH, awstETH и weETH, среди которых совокупные активы AwETH и wstETH превысили 700 миллионов долларов, что составляет абсолютную часть его общих активов. Этот тип активов сочетает в себе доходность стейкинга в цепочке с ликвидностью вторичного рынка, что также отражает стремление Abraxas Capital к сбалансированной стратегии между стабильным доходом и гибкой ребалансировкой.
Что касается темпов роста капитала, то активы учреждения значительно ускорились с середины февраля 2025 года и недавно пересекли отметку в $1 млрд. Только за прошедшую неделю (13-20 мая) ее собственный капитал увеличился более чем на $130 млн, в основном за счет значительного роста позиций AwSTETH (Aave v3 wstETH), которые увеличились более чем на $120 млн.
Что касается потоков капитала, то за последние 7 дней Abraxas Capital вывела почти 270 000 ETH с CEX (централизованных бирж), совершая в среднем около 6 сделок на покупку в день, с совокупной стоимостью более 690 миллионов долларов. Исходя из средней цены покупки в $2 573,8 по сравнению с текущей рыночной ценой ETH около $2 500, эта часть позиции в настоящее время находится во временном плавающем убытке в размере около $11 млн.
Стоит отметить, что Abraxas Capital значительно сократил свои позиции по биткойнам за месяц. Данные на блокчейне показывают, что за последние несколько недель данная организация перевела на торговые платформы 2000 BTC на сумму более 190 миллионов долларов. Однако недавно она снова начала наращивать свои позиции, извлекая из торговых платформ биткойны на сумму около 85 миллионов долларов.
По данным Arkham, средства ETH Abraxas Capital в основном перетекают в протокол Ethereum DeFi. За последние семь дней Abraxas Capital также перевел более 174 000 ETH в основные протоколы DeFi, такие как Aave, Ether.fi и Compound, с общей оценочной стоимостью около 440 миллионов долларов по текущей цене. В частности, Aave является основным использованием активов ETH Abraxas Capital, которые в настоящее время владеют активами на сумму более 480 миллионов долларов США на AAVE V3.
Исходя из этого, Abraxas Capital становится одним из наиболее активных и серьезных институциональных игроков в экосистеме Ethereum, укрепляя ликвидность активов и коэффициент повторного использования доходов через глубокое участие в рынке DeFi.
Активы превышают 30 миллиардов долларов, ранее были крупным клиентом Tether
Abraxas Capital Management — это инвестиционная компания, расположенная в Лондоне, регулируемая Управлением по финансовому поведению Великобритании (FCA), с целью создания ведущей инвестиционной компании. Компания была основана Фабио Фронтини и Лукой Челати в 2002 году, оба основателя ранее работали в лондонском Dresdner Kleinwort Wasserstein (DRKW) на руководящих должностях.
Abraxas Capital изначально сосредоточилась на традиционных финансах, и данные по сети показывают, что компания начала развертывать активы биткоина еще в конце 2014 года. В 2017 году Abraxas Capital объявила о смещении акцента на цифровые активы. Heka Funds со штаб-квартирой на Мальте и регулируемая Управлением финансовых услуг Мальты (MFSA), является основной инвестиционной платформой Abraxas Capital, ориентированной на цифровые активы, с активами более 3 миллиардов долларов США.
Как мультифондовая инвестиционная компания, Heka в настоящее время управляет тремя основными фондами: Elysium Global Arbitrage Fund, запущенный в 2017 году, является первым официально лицензированным и официально управляемым фондом цифровых активов в Европейском Союзе с доходностью 214,95% с момента его создания. К концу 2024 года активы под управлением превысили 1,2 млрд евро; Alpha Bitcoin Fund был создан в 2022 году для инвестирования в биткоин и в настоящее время имеет под управлением 2 миллиарда долларов; Фонд Alpha Ethereum был создан в 2023 году с акцентом на Ethereum и в настоящее время имеет под управлением активы на сумму 4,8 миллиона долларов.
Среди них Elysium Fund является основным бизнесом Heka Funds, который изначально вышел на рынок с арбитражной стратегией биткоина, вдохновленной небольшим арбитражным фондом, который купил биткоин по низкой цене на западной торговой площадке и перепродал его японской торговой платформе. Изначально Elysium в основном занимался арбитражем биткоина, но по мере того, как релевантное арбитражное пространство постепенно сужалось, стратегия фонда постепенно сместилась в сторону арбитража стейблкоинов.
В 2019 году Фабио Фронтини впервые встретился с финансовым директором Tether Джанкарло Девасини и был приглашен на Багамы для встречи с банковским партнером Tether, банком Deltec. По воспоминаниям Фронтини, Deltec показала ему доказательство активов Tether: более 60% резервов составляли денежные средства, а остальное — краткосрочные казначейские облигации США, что давало ему полную уверенность в поддержке Tether в соотношении 1:1. С тех пор Heka Funds проверяла ликвидность Tether с помощью серии небольших тестовых транзакций, постепенно увеличивая размер сделки.
Благодаря непрерывной торговле и сотрудничеству, Heka Funds постепенно превратилась в одного из крупнейших институциональных клиентов Tether, и можно сказать, что Heka Funds также является движущей силой быстрого развития Tether. Согласно исследовательскому отчету, опубликованному Protos в 2021 году, на тот момент Heka Funds получила более 1,5 миллиарда долларов в USDT, что составляет около 1,5% от общего объема эмиссии Tether. В течение года Heka Funds получила около $52 млн прибыли, что намного превысило $5,8 млн, заработанных материнской компанией Abraxas, что сделало его одним из самых успешных фондов в группе. Данные Arkham показывают, что за последние 30 дней среди основных контрагентов Tether Heka Funds торговалась на $564 млн, занимая восьмое место.
В интервью Protos в начале 2025 года Фронтини в очередной раз публично выразил свое доверие к Tether. Он отметил, что Tether создает огромные дифференциалы процентных ставок в условиях высоких процентных ставок в США, и его бизнес-модель очень проста, но чрезвычайно эффективна. Он также процитировал комментарии Говарда Лютника (генерального директора Cantor Fitzgerald) на Давосском форуме 2024 года, заявив, что активы Tether в основном принадлежат Cantor, крупнейшему брокеру казначейства США, что еще больше укрепляет его доверие к Tether.
Стоит отметить, что ранее в этом месяце ончейн-аналитик @DesoGames проследил путь потока средств Tether в определенном цикле и обнаружил, что в основном они поступали в криптокомпании Abraxas и Cumberland. Тем не менее, средства подвергаются сложным и непрозрачным обходам через многоуровневые счета, которые могут быть разработаны для сокрытия происхождения незаконных транзакций. Аналитик также сообщил, что HEKA Funds, которая утверждает, что ее чистые активы составляют 1,3 миллиарда евро, приобрела USDT на сумму 1,5 миллиарда долларов через HEKA (Tether выпустил еще около 2,5 миллиарда долларов в течение цикла), сумма, которая явно выходит за рамки его финансовых возможностей и вызывает подозрения. В то же время было обнаружено, что акционеры и директора HEKA Funds фигурируют в базе данных об офшорных утечках, со сложным прошлым и реальными личностями, которые трудно отследить. Фонды HEKA могут быть просто подставными фондами, используемыми Abraxas для сокрытия своей истинной деятельности, не имея прозрачности и доверия.
В настоящее время, с точки зрения ончейн-тенденций, Abraxas Capital также изучает возможность расширения своей стратегии до более устойчивой экосистемы стейкинга и кредитования Ethereum, поскольку структура рынка криптовалют продолжает финансиализироваться, а пространство для арбитража ранних стейблкоинов постепенно сужается.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Кто такой новый кит Ethereum Abraxas Capital? За одну неделю накоплено более 270000 монет ETH, «таинственный» крупный клиент Tether.
Автор: Нэнси, PAnews
Недавно Биткойн и Эфириум стали двигателями роста, что привело к значительному восстановлению крипторынка, активность капиталов на рынке явно возросла, и действия крупных игроков стали более частыми. В частности, лондонская инвестиционная компания Abraxas Capital привлекла внимание в этом раунде восстановления благодаря высокочастотным операциям в сети и крупным инвестициям в стратегии DeFi на Эфириуме.
За одну неделю было накоплено более 270 000 ETH, активно инвестируя в экосистему LST Ethereum.
В последнее время Abraxas Capital активно действует в сети.
Обзор активов по публичному адресу Abraxas Capital
Согласно данным Arkham, по состоянию на 20 мая, общая стоимость криптоактивов, принадлежащих двум связанным публичным адресам Abraxas Capital, превысила 1,15 миллиарда долларов, а общий прибыль составила около 280 миллионов долларов.
С точки зрения структуры активов, в дополнение к биткоинам на сумму более 190 миллионов долларов, портфель Abraxas Capital в значительной степени сконцентрирован на токене ликвидного стейкинга Ethereum (LST), который используется для стейкинга или в качестве залога, инвестированного в различные протоколы DeFi. Его основные активы включают AwETH, wstETH, awstETH и weETH, среди которых совокупные активы AwETH и wstETH превысили 700 миллионов долларов, что составляет абсолютную часть его общих активов. Этот тип активов сочетает в себе доходность стейкинга в цепочке с ликвидностью вторичного рынка, что также отражает стремление Abraxas Capital к сбалансированной стратегии между стабильным доходом и гибкой ребалансировкой.
Что касается темпов роста капитала, то активы учреждения значительно ускорились с середины февраля 2025 года и недавно пересекли отметку в $1 млрд. Только за прошедшую неделю (13-20 мая) ее собственный капитал увеличился более чем на $130 млн, в основном за счет значительного роста позиций AwSTETH (Aave v3 wstETH), которые увеличились более чем на $120 млн.
Что касается потоков капитала, то за последние 7 дней Abraxas Capital вывела почти 270 000 ETH с CEX (централизованных бирж), совершая в среднем около 6 сделок на покупку в день, с совокупной стоимостью более 690 миллионов долларов. Исходя из средней цены покупки в $2 573,8 по сравнению с текущей рыночной ценой ETH около $2 500, эта часть позиции в настоящее время находится во временном плавающем убытке в размере около $11 млн.
Стоит отметить, что Abraxas Capital значительно сократил свои позиции по биткойнам за месяц. Данные на блокчейне показывают, что за последние несколько недель данная организация перевела на торговые платформы 2000 BTC на сумму более 190 миллионов долларов. Однако недавно она снова начала наращивать свои позиции, извлекая из торговых платформ биткойны на сумму около 85 миллионов долларов.
По данным Arkham, средства ETH Abraxas Capital в основном перетекают в протокол Ethereum DeFi. За последние семь дней Abraxas Capital также перевел более 174 000 ETH в основные протоколы DeFi, такие как Aave, Ether.fi и Compound, с общей оценочной стоимостью около 440 миллионов долларов по текущей цене. В частности, Aave является основным использованием активов ETH Abraxas Capital, которые в настоящее время владеют активами на сумму более 480 миллионов долларов США на AAVE V3.
Исходя из этого, Abraxas Capital становится одним из наиболее активных и серьезных институциональных игроков в экосистеме Ethereum, укрепляя ликвидность активов и коэффициент повторного использования доходов через глубокое участие в рынке DeFi.
Активы превышают 30 миллиардов долларов, ранее были крупным клиентом Tether
Abraxas Capital Management — это инвестиционная компания, расположенная в Лондоне, регулируемая Управлением по финансовому поведению Великобритании (FCA), с целью создания ведущей инвестиционной компании. Компания была основана Фабио Фронтини и Лукой Челати в 2002 году, оба основателя ранее работали в лондонском Dresdner Kleinwort Wasserstein (DRKW) на руководящих должностях.
Abraxas Capital изначально сосредоточилась на традиционных финансах, и данные по сети показывают, что компания начала развертывать активы биткоина еще в конце 2014 года. В 2017 году Abraxas Capital объявила о смещении акцента на цифровые активы. Heka Funds со штаб-квартирой на Мальте и регулируемая Управлением финансовых услуг Мальты (MFSA), является основной инвестиционной платформой Abraxas Capital, ориентированной на цифровые активы, с активами более 3 миллиардов долларов США.
Как мультифондовая инвестиционная компания, Heka в настоящее время управляет тремя основными фондами: Elysium Global Arbitrage Fund, запущенный в 2017 году, является первым официально лицензированным и официально управляемым фондом цифровых активов в Европейском Союзе с доходностью 214,95% с момента его создания. К концу 2024 года активы под управлением превысили 1,2 млрд евро; Alpha Bitcoin Fund был создан в 2022 году для инвестирования в биткоин и в настоящее время имеет под управлением 2 миллиарда долларов; Фонд Alpha Ethereum был создан в 2023 году с акцентом на Ethereum и в настоящее время имеет под управлением активы на сумму 4,8 миллиона долларов.
Среди них Elysium Fund является основным бизнесом Heka Funds, который изначально вышел на рынок с арбитражной стратегией биткоина, вдохновленной небольшим арбитражным фондом, который купил биткоин по низкой цене на западной торговой площадке и перепродал его японской торговой платформе. Изначально Elysium в основном занимался арбитражем биткоина, но по мере того, как релевантное арбитражное пространство постепенно сужалось, стратегия фонда постепенно сместилась в сторону арбитража стейблкоинов.
В 2019 году Фабио Фронтини впервые встретился с финансовым директором Tether Джанкарло Девасини и был приглашен на Багамы для встречи с банковским партнером Tether, банком Deltec. По воспоминаниям Фронтини, Deltec показала ему доказательство активов Tether: более 60% резервов составляли денежные средства, а остальное — краткосрочные казначейские облигации США, что давало ему полную уверенность в поддержке Tether в соотношении 1:1. С тех пор Heka Funds проверяла ликвидность Tether с помощью серии небольших тестовых транзакций, постепенно увеличивая размер сделки.
Благодаря непрерывной торговле и сотрудничеству, Heka Funds постепенно превратилась в одного из крупнейших институциональных клиентов Tether, и можно сказать, что Heka Funds также является движущей силой быстрого развития Tether. Согласно исследовательскому отчету, опубликованному Protos в 2021 году, на тот момент Heka Funds получила более 1,5 миллиарда долларов в USDT, что составляет около 1,5% от общего объема эмиссии Tether. В течение года Heka Funds получила около $52 млн прибыли, что намного превысило $5,8 млн, заработанных материнской компанией Abraxas, что сделало его одним из самых успешных фондов в группе. Данные Arkham показывают, что за последние 30 дней среди основных контрагентов Tether Heka Funds торговалась на $564 млн, занимая восьмое место.
В интервью Protos в начале 2025 года Фронтини в очередной раз публично выразил свое доверие к Tether. Он отметил, что Tether создает огромные дифференциалы процентных ставок в условиях высоких процентных ставок в США, и его бизнес-модель очень проста, но чрезвычайно эффективна. Он также процитировал комментарии Говарда Лютника (генерального директора Cantor Fitzgerald) на Давосском форуме 2024 года, заявив, что активы Tether в основном принадлежат Cantor, крупнейшему брокеру казначейства США, что еще больше укрепляет его доверие к Tether.
Стоит отметить, что ранее в этом месяце ончейн-аналитик @DesoGames проследил путь потока средств Tether в определенном цикле и обнаружил, что в основном они поступали в криптокомпании Abraxas и Cumberland. Тем не менее, средства подвергаются сложным и непрозрачным обходам через многоуровневые счета, которые могут быть разработаны для сокрытия происхождения незаконных транзакций. Аналитик также сообщил, что HEKA Funds, которая утверждает, что ее чистые активы составляют 1,3 миллиарда евро, приобрела USDT на сумму 1,5 миллиарда долларов через HEKA (Tether выпустил еще около 2,5 миллиарда долларов в течение цикла), сумма, которая явно выходит за рамки его финансовых возможностей и вызывает подозрения. В то же время было обнаружено, что акционеры и директора HEKA Funds фигурируют в базе данных об офшорных утечках, со сложным прошлым и реальными личностями, которые трудно отследить. Фонды HEKA могут быть просто подставными фондами, используемыми Abraxas для сокрытия своей истинной деятельности, не имея прозрачности и доверия.
В настоящее время, с точки зрения ончейн-тенденций, Abraxas Capital также изучает возможность расширения своей стратегии до более устойчивой экосистемы стейкинга и кредитования Ethereum, поскольку структура рынка криптовалют продолжает финансиализироваться, а пространство для арбитража ранних стейблкоинов постепенно сужается.