Revisão do desempenho de 10 instituições de investimento em TON: o custo mínimo de criação de uma posição é inferior a 0,78 dólares, e a taxa de retorno mais alta pode ser superior a 14 vezes.

Autor: Nancy, PANews

Depois de muitos altos e baixos, TON agora está entre as dez maiores criptomoedas em termos de capitalização de mercado. Seu grande número de usuários, tamanho de fundos e o aumento do preço do token o tornam um dos projetos criptográficos mais fortes no atual mercado em alta.

“TON’s transformation behind the realization of “thousand-mile horse” cannot be separated from the discerning eyes of “Bole”. According to CoinCarp data, TON has completed seven rounds of financing so far, but only two rounds of $16 million investments have been publicly disclosed, and the remaining five rounds have not released more information. Among the investment institutions, participating institutions include Runa Capital, RTP Global, DWF Labs, Mask Network, Mexc Ventures, Animoca Brands, Mirana Ventures, and Pantera Capital, among others. Compared to other public chain projects, TON has more Web2 participating institutions and relatively fewer top-tier encrypted VCs. In terms of the announced financing time, TON, established in 2018, received its earliest investment in 2021, and the year with the most rounds of financing was 2023, with a total of three rounds of financing.”

Este artigo da PANews analisou o tamanho do financiamento, o custo do investimento e o retorno do investimento de 10 instituições de investimento TON que divulgaram informações. O tamanho do investimento desses VC varia de centenas de milhões a bilhões de dólares, com o custo de criação de posição sendo inferior a 0.78 dólares e o retorno mais alto podendo ultrapassar 14 vezes.

Runa Capital e RTP Global

Runa Capital é uma empresa de capital de risco tecnológico avaliada em 2,7 bilhões de dólares, com foco em tecnologia financeira, educação, saúde digital, etc., com ativos de investimento ou incubação de empresas superiores a 100 bilhões de dólares. TON é a única empresa de blockchain que recebe financiamento direto da Runa Capital desde a sua fundação. Enquanto a RTP Global, focada em empresas de tecnologia em estágio inicial, é uma das primeiras empresas a proporcionar apoio financeiro e especializado a empresas de tecnologia líderes na Europa, como Yandex e Delivery Hero, com um portfólio de investimentos que inclui 183 empresas, das quais 15 são unicórnios.

Em abril de 2021, a TON anunciou uma rodada de financiamento semente de 6 milhões de dólares liderada pela RTP Global e Runa Capital. Segundo Alexander Filatov, co-fundador da TON Labs, este financiamento foi concluído em 2022, o que significa que o investimento dessas duas instituições foi inferior ao preço de lançamento de 0.78 dólares em agosto de 2021, com um ROI superior a 9.9 vezes.

Pantera Capital

Em maio de 2024, a empresa de capital de risco de criptomoeda Pantera Capital, que gerencia mais de $ 5 bilhões em ativos, anunciou um investimento no TON. Este é o maior investimento da história do fundo, pois acredita que o TON tem a capacidade de promover moedas criptográficas para o público em geral, pois é amplamente utilizado na rede Telegram, e explicou ainda mais as razões para a posição pesada no TON. Apesar de a Pantera Capital não ter revelado o valor específico e o desconto de preço adquirido, com base em informações anteriores de comprar tokens SOL com desconto de até $ 250 milhões da FTX Estate, a instituição investirá mais do que esse valor no TON.

No final de junho, um e-mail enviado pela Pantera Capital aos potenciais investidores mostrou que a empresa está arrecadando fundos para um novo fundo para comprar mais tokens TON, com um investimento mínimo de 250 mil dólares por apoiador. De acordo com a Pantera Capital, o Pantera Fund V será lançado no primeiro trimestre de 2025, com o objetivo de atingir 1 bilhão de dólares.

Kingsway Capital

O fundador e CEO da Kingsway Capital, Manuel Stotz, é membro do conselho da TON Foundation. O Block relatou que a maior participação em tokens da Kingsway Capital até o momento também é em TON, e eles começaram a comprar há mais de dois anos. Com base na tendência de preços da TON entre julho de 2021 e julho de 2022, o custo médio das participações da Kingsway Capital não excede 4,5 dólares, e o mínimo é de cerca de 0,55 dólares. De acordo com os dados da CoinGecko, em 1 de julho, o preço da TON era de 7,71 dólares, o que significa que o retorno da Kingsway Capital está entre 1,7 vezes e 14 vezes.

Ryze Labs

A antecessora da Ryze Labs, fundada em 2015 como Sino Global Capital, possui um portfólio que inclui Solana, LayerZero, Polygon e Wintermute, entre outros. Em 2021, a Ryze Labs lançou um fundo de 200 milhões de dólares, com a FTX falida como seu principal investidor. Ian Wittkopp, diretor da TON Foundation, já foi diretor de operações e chefe de investimentos da antiga Sino Global Capital.

Segundo um relatório do The Block, Matthew Graham, fundador e sócio-gerente da Ryze Labs, revelou que a Ryze tem sido um ‘grande comprador’ do token TON.

Animoca Brands

Em novembro de 2023, a Animoca Brands anunciou um investimento estratégico na ecologia TON e tornou-se o maior validador da blockchain TON, fornecendo financiamento, plataforma de pesquisa e análise para aplicativos em miniatura de terceiros no ecossistema TON.

O cofundador e presidente executivo da Animoca Brands, Yat Siu, revelou numa entrevista ao The Block que a empresa começou a comprar TON quando o preço do token estava abaixo de 1 dólar, e continuou a comprar a 1 dólar, 1,5 dólares e 2 dólares. Segundo a tendência de preços da CoinGecko, excluindo a participação inicial, a Animoca Brands criou uma posição entre março de 2022 e dezembro de 2022, e entre maio de 2023 e setembro de 2023, com um retorno de investimento entre 3,85x e 7,7x.

Mirana Ventures

Em março de 2024, a Mirana Ventures anunciou uma nova parceria de longo prazo com a TON, incluindo a compra de TON por 8 milhões de dólares no mercado secundário. Na época, o preço da TON estava abaixo de 2,7 dólares, com um retorno superior a 2,8 vezes até 1 de julho de 2024.

Laboratórios DWF

Em novembro de 2022, a DWF Labs anunciou um compromisso de conceder US$10 milhões para apoiar o ecossistema TON, planejando realizar um total de 50 investimentos semente nos próximos 12 meses. De acordo com o preço do TON exibido pelo CoinGecko entre novembro de 2022 e novembro de 2023, o retorno sobre o investimento será superior a três a quatro vezes, considerando o preço atual (1 de julho). Este ano, TON também anunciou uma colaboração com a DWF Labs e está procurando parceiros de projeto e investidores para desenvolver jogos e aplicativos SocialFi na blockchain TON.

Mask Network

Mask Network anunciou em maio de 2023 um investimento em TON, mas não divulgou o valor. Com base no preço de cerca de 2 dólares na época, o retorno da Mask Network foi superior a 3,8 vezes. No plano de stake lançado este ano, a Mask Network também incluirá a Token TON como recompensa.

Mexc Ventures

Em outubro de 2023, a Mexc Ventures anunciou um investimento de oito dígitos em TON, mas não revelou o valor exato. Com base no preço de mercado de US$ 2 na época, o retorno da Mexc Ventures foi de cerca de 3,8 vezes.

É importante notar que, no campo da criptografia, os VC geralmente têm um período de bloqueio específico e adotam o desbloqueio linear, não são vendidos de uma só vez para causar colapso.

Além disso, vale a pena mencionar que a TON arrecadou US $ 1,7 bilhão por meio de várias rodadas de IC0, a um preço entre US $ 0,37 e US $ 1,33. Uma lista apresentada ao tribunal de Nova York pela SEC mostra que os investidores incluem o fundo Norma Investments Limited, de propriedade do bilionário do petróleo russo Roman Abramovich, que investiu US $ 10 milhões, o departamento de investimentos Larnabel Ventures, do bilionário russo Mikhail Gutseriev e sua família, que investiu US $ 15 milhões, o fundo Batios Holdings Limited, de Abyzov, ex-ministro russo do governo, a viúva de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, e Sergey Solonin, cofundador da gigante russa de pagamentos Qiwi.

No entanto, devido ao processo movido pela SEC, o TON anunciou em 2020 que o lançamento da sua Rede Principal foi adiado para abril de 2022, e afirmou que, se os investidores não concordassem, o Telegram iria reembolsar 72% do montante investido, ou os investidores poderiam emprestar o investimento ao Telegram como empréstimo e receber 110% do seu investimento original até 30 de abril de 2021. Se os investidores optarem por manter o montante do investimento, o retorno agora é de quase 5,8 vezes a 20,8 vezes.