Relatório TON DeFi do 1º trimestre de 2024: TVL aumentou 7 vezes, DEX ativo devido à onda de memes

Autor original: The Open Platform

Tradução do texto original: TechFlow da DeepTech

No primeiro trimestre de 2024, a febre do memecoin tornou-se o tema central do TON DeFi e do mercado de criptomoedas como um todo, pelo menos em parte devido ao aumento das atividades na cadeia e dos indicadores de DeFi.

Fonte: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

Um dos principais destaques deste trimestre foi o aumento de sete vezes no TVL (Valor Total Bloqueado), impulsionado principalmente pelo aumento da atividade nas DEXs (Bolsas Descentralizadas) e pela liderança de mercado do protocolo de liquidez stakers da Tonstakers.

Source: DefiLlama. Por favor, note que o gráfico inclui os valores de ‘Staking’ e ‘Liquid Staking’ no TVL.

Outro tema importante é o lançamento da The Open League. O projeto recompensa os usuários por interagirem com o projeto TON e estabelece um pool de prêmios em Toncoin para recompensar os melhores desempenhos de cada temporada do projeto TON. Um elemento chave desse projeto é a introdução de uma pool de mineração que aumenta o APY (taxa anual de retorno). A introdução da pool de mineração e o aumento significativo no volume de negociação de memecoins fizeram com que as DEXs se tornassem o setor de DeFI com melhor desempenho em termos de TVL (valor total bloqueado) no TON.

Fonte: DefiLlama. Por favor, note que “Lending” inclui apenas o protocolo Evaa que foi listado no DefiLlama em 29 de fevereiro de 2024.

Nesta próxima seção, vamos explorar mais detalhadamente os padrões por trás do aumento de desempenho do TON baseado em DEXs.

DEXs: O choque entre a Open League e a febre do Memecoin

TON, um token na blockchain, também conhecido como jettons, tornou-se rapidamente popular no último trimestre de 2023 e continua até hoje. Os memecoins impulsionaram em grande parte o aumento da atividade comercial.

Esta tendência de alta ocorreu antes do lançamento do Notcoin, que é uma memecoin que não podia ser negociada anteriormente e qualquer pessoa pode ‘minerá-la’ clicando no botão do aplicativo Notcoin Mini no Telegram. Nos meses seguintes ao lançamento, o Notcoin atraiu 35 milhões de usuários ativos. Agora, o Notcoin está listado em várias DEXs e CEXs e tem inspirado o surgimento de muitos meme jettons com mecanismos semelhantes. A popularização desses jettons é um dos principais impulsionadores do aumento do volume de negociação do TON baseado em DEXs.

A onda de memecoin atraiu muita atenção para DeDust e STON.fi, com um grande número desses tokens listados em ambas as DEXs. De acordo com os dados da Tonalytica, o volume total de negociação de TON nas DEXs atingiu um recorde histórico de 4,2 milhões de dólares em 90 dias. O recorde foi quebrado no segundo trimestre e agora ultrapassa os 60 milhões de dólares:

Fonte: Tonalytica.redoubt.online. Data de acesso: 17 de maio de 2024

Aqui estão as capturas de tela da nossa ferramenta de análise interna, mostrando o volume de negociação de dois DEXs. Este padrão é muito consistente com os gráficos do Tonalytica:

Fonte: The Open Platform. Data de acesso: 17 de maio de 2024.

STON.fi e DeDust, como principais locais de piscinas de liquidez, são parte das iniciativas de incentivo da The Open League. Como resultado, o TVL na TON aumentou mais de nove vezes nas três primeiras temporadas do projeto, com ambos contribuindo significativamente. A terceira temporada está em andamento e os leitores podem verificar as piscinas de aprimoramento disponíveis em STON.fi e DeDust, bem como acessar o robô The Open League Pools.

STON.fi ficou em primeiro lugar na competição DeFi da temporada piloto da The Open League, seguido de perto por DeDust. A classificação é baseada na variação do TVL e nas taxas do protocolo ganhas durante a temporada piloto. A classificação final pode ser vista aqui.

Um dos temas do primeiro trimestre de 2024 é que dois dos principais DEXs lançaram Telegram Mini Apps. DeDust e STON.fi agora têm suas próprias mini-aplicativos, o que tornará a experiência de negociação mais diversificada e permitirá que os usuários executem negociações diretamente no Telegram. Isso pode ser especialmente conveniente para os traders que utilizam ferramentas de pesquisa de tokens e canais de notícias baseados no Telegram.

Além disso, a Storm Trade, a principal bolsa de derivados na TON, agora permite que os traders usem Toncoin como garantia para negociação de futuros. Esta atualização elimina a necessidade de converter TON em jUSDT como garantia, simplificando o processo de entrada do usuário e aumentando a utilidade do Toncoin no ecossistema. Além disso, a Storm Trade concluiu o seu maior programa de recompensas até à data, como parte da The Open League, com um prize pool de cerca de 130.000 dólares. As recompensas são distribuídas para os melhores desempenhos em volume de negociação, classificação de PnL e fornecimento de liquidez em pares específicos.

Liquidez stake impulsiona TON para o top 20 em TVL

A liquidez da stake ainda é a mais alta em TVL na TON. De acordo com os dados do DefiLlama, até o momento deste relatório, a TON está classificada em 17º lugar em TVL ao calcular o valor da stake e da liquidez da stake.

Fonte: DefiLlama

Tonstakers venceu a competição de stake de liquidez da temporada de teste da The Open League, seguido de perto por bemo e pelo novo protocolo de stake de liquidez Stakee, mantendo a liderança no mercado TVL. Semelhante à competição DeFi, a classificação é baseada na variação do TVL; outro indicador utilizado é o número de novos usuários que aderiram ao protocolo durante o período correspondente.

Stakee(Stakee Bot) é um novo protocolo de liquidez e stake na TON. O Stakee combina simplicidade, confiabilidade e alto APY para atrair os detentores de Toncoin que buscam aumentar os rendimentos e reduzir os custos. A plataforma garante a segurança e transparência das transações ao utilizar o contrato inteligente oficial desenvolvido pela TON Foundation.

Além disso, o TON Whales lançou o Whale Liquid, uma nova piscina de apostas de liquidez. Este protocolo permite que os detentores de Toncoin ganhem wsTON, que pode ser trocado nos protocolos DeDust e TON. O projeto está atualmente em fase de teste, com um total de 848K Toncoin apostados (mais de 5 milhões de dólares).

Empréstimo: O protocolo EVAA é lançado na TON

O Protocolo Evaa foi lançado na Rede principal TON. Até o momento deste relatório, o fornecimento total da Evaa é de 2610 milhões de dólares, com um total de empréstimos de 1203 milhões de dólares.

O EVAA Protocol realizou atividades de fornecimento e empréstimo como parte da The Open League. Essas atividades oferecem aos usuários uma oportunidade única de emprestar os tokens TON, stTON, tsTON, jUSDC e jUSDT através do EvaaAppBot ou em app.evaa.finance. Os participantes recebem recompensas de juros semanais, airdrops, atividades de fornecimento e empréstimo, bem como pontos EVAA XP, que poderão ser trocados por tokens EVAA DAO no futuro.

Embora o evento tenha oficialmente terminado, a piscina de recompensas no aplicativo ainda oferece um APY atraente:

Fonte:. Data de acesso: 17 de maio de 2024

Da mesma forma, o DAOLama realizou uma temporada de fazenda e introduziu pontos de recompensa (RP), que é um tipo de token interno destinado a incentivar as atividades dos usuários dentro do aplicativo. Cada empréstimo recebeu RP, que pode ser trocado por $LLAMA. A promoção terminou em 30 de março e os usuários agora podem negociar o token no STON.fi e DeDust.

RedStone é a primeira solução de máquina Oracle na TON

Os Oracles são componentes-chave da tecnologia blockchain, pois atuam como uma ponte entre o blockchain e o mundo exterior. Eles fornecem uma maneira confiável de transmitir dados externos para o blockchain, como preços de tokens ou ações. Essa capacidade é fundamental para permitir que os contratos inteligentes - ou cláusulas escritas diretamente no código - interajam e reajam a eventos externos.

RedStone tornou-se o primeiro oráculo disponível na TON, marcando um marco importante na integridade dos dados baseados em DeFi da TON.

O feed de preços do Toncoin da RedStone combina dados de 11 fontes externas

RedStone enfatiza que, devido à sua natureza assíncrona e totalmente descentralizada, o TON requer uma mudança significativa nos métodos de integração convencionais, envolvendo comunicação mais complexa entre contratos, em vez da interação simples de contratos típica em outras blockchains. No futuro, a RedStone tem como objetivo fortalecer o ecossistema DeFi do TON por meio de um novo sistema de relé, modelos de contratos inteligentes e alimentação de dados avançada, a fim de atender à crescente demanda baseada em DeFi do TON. Para obter mais informações sobre integração, clique aqui.

Perspectivas futuras

TON Bloco na cadeia de jettons está a abrir um mercado de nicho único, representando uma série de ativos digitais que vão além da utilidade tradicional. Embora alguns destes jettons possam ainda não ter uma aplicação prática claramente definida, continuam a desempenhar um papel importante num ecossistema mais amplo.

O aumento do interesse por esses ativos diversificados pode ser o ponto de partida para um processo maior: o aumento da demanda por infraestrutura DeFi para atender aos requisitos de eficiência de capital dos detentores de tokens. Já podemos ver isso sendo refletido no sucesso da campanha de incentivo da The Open League.

Para ser honesto, desde que descobri o TON em 2022, nunca acreditei nele. Absolutamente não. Naquela época, eu pensei, “É apenas mais uma cripto-fantasma.” Mas como você pode ver, não é esse o caso. Minha primeira interação com o TON foi no final de 2022, quando eu só tinha ativos de criptografia de dois dígitos (sim, dois dígitos) e ganhei um brinde.

O administrador deste canal Telegram me enviou uma mensagem privada dizendo: ‘Oi, posso enviar seu prêmio para sua Carteira Telegram em TON?’ Eu fiquei tipo: ‘O quê? Carteira Telegram?’ Ele explicou tudo amigavelmente e enviou o prêmio. A propósito, era de 10 dólares. Graças a Deus, as taxas do TON são baixas, então eu enviei para a CEX.

Quando comecei a escrever posts e a aprender a criar conteúdo em tempo integral, envolvi-me profundamente na estratégia de marketing. Por alguma razão, na altura, não gostei da estratégia de marketing da TON. Seis meses depois, ainda não gosto totalmente da estratégia de marketing deles. Mas, como podemos ver pelos números de TVL e preço da TON, apesar da minha opinião, ela é eficaz.

Comecei a ouvir pessoas comuns mencionando TON, que não está relacionado a criptomoedas. O TON é barato, acessível e fácil de entender. É por isso que as pessoas comuns gostam de minerar Notcoin. Atualmente, o TON está classificado em 9º lugar no ‘Preço das criptomoedas de hoje por capitalização de mercado’ na CoinMarketCap.

Embora ainda haja muitas áreas de melhoria, como marketing, o TON receberá cada vez mais atenção no futuro. Os números de usuários ativos, TVL e limite de mercado do TON são impressionantes, o que é totalmente inesperado para mim.

Com o crescente complexidade do ecossistema DeFi no TON, a demanda por serviços confiáveis e seguros de máquinas Oracle aumentará. Os esforços da RedStone nesse sentido demonstram a alta tendência de integridade dos dados do TON. Podemos antecipar que as soluções de máquinas Oracle irão se infiltrar ainda mais no ecossistema em um futuro próximo.

O que está sendo construído agora na TON?

Estamos ansiosos para ver:

• Trazer a capacidade EVM para a solução TON
• DEXs com modelos de execução de pedidos não padronizados, incluindo exchanges com base em livro de pedidos com limite de preço
• Auto-compounder / Otimizador de rendimento