Hong Kong Web3 Conference Small Essay: Estamos no estágio inicial do mercado em alta, e a onda principal ainda não chegou

2024-04-11 02:05:14

No final da viagem de 3 dias para a Conferência Web3 de Hong Kong, senti muitos sentimentos, e não posso dizer palavras suficientes, então vou usar o pequeno tempo para compartilhar brevemente meus sentimentos:

Pela empolgação da conferência, é muito certo que o mercado está na fase inicial de um bull market, e você pode sentir o forte entusiasmo pela participação, mas não é muito fomo. Embora o mercado secundário tenha continuado a flutuar durante este período, a expectativa da Reserva Federal de reduzir as taxas de juro também foi adiada, e a incerteza do mercado em alta aumentou, o entusiasmo dos construtores no mercado primário é muito certo, o que é também a base para esta ronda de bull market ir suficientemente firme, duradoura e majestosa;
O compartilhamento de temas e o painel do local principal e das filiais, bem como as atividades lideradas pela comunidade circundante, etc., são descentralizados, temáticos e orientados para a comunidade, por isso é difícil dizer qual parte é o mainstream. Algumas pessoas acreditam que Solana pode virar Ethereum, algumas pessoas pensam que CKB pode impulsionar a prosperidade da camada BTC2, algumas pessoas perfuram na direção de IA + DePin para encontrar Alpha e, claro, mais pessoas aderem ao campo Ethereum layer2 e assim por diante. Parece que cada um tem o seu próprio “mainstream” em mente, mas ainda não houve um consenso nacional e a “onda principal” de Fomo emergiu. Todo o noroeste de Shanxi tornou-se um pote de mingau, e quem é o líder ainda não decidiu, o que só prova que ainda está na fase inicial do mercado de touros, e não há pista e líder com direito absoluto de falar.
Todo o local foi socializado fora da reunião, e sentiu-se que o peso da troca CEX não era tão “proeminente”, talvez eles foram forçados a se esconder nas sombras por algum motivo. Mas sem as fileiras de modelos de beleza ocidentais e uma ampla gama de senso visual de Shill, você pode absorver alimentos espirituais mais nutritivos até onde a vista alcança. Embora ainda existam muitas narrativas tecnológicas, comunitárias e da indústria que são confusas, parece claramente que a história está sendo contada a sério, e a estética do mercado foi elevada. Após a aprovação do ETF Bitcoin, não é apenas o BTC em si que foi integrado, mas também a mentalidade Build dos praticantes de Crypto.
A narrativa em torno da “cadeia” ainda é a principal prioridade, seja ETH layer2, BTC layer2, high-performance layer1, parallel EVM, modular chain, chain abstraction interoperability, AI+Crypto, ZK, DePIN, etc., cada direção narrativa parece estar fazendo barulho em torno da infra “cadeia”. Na superfície, todas as partes da indústria concentraram seus esforços de desenvolvimento na narrativa da “cadeia de cabelo”, e a direção de pouso do aplicativo parece ter parado? Mas, na verdade, a direção de aterrissagem do aplicativo é realmente muito animada, mas a narrativa do aplicativo só pode ter um senso de existência quando atinge o mesmo nível fenomenal de Stepn. Assim que o aplicativo é bloqueado, ele tem que passar por involução ao estilo da Internet, como atrair novos usuários, retenção e crescimento, e o grau de adoção em massa no mercado atual está longe do ponto em que pode ser enrolado. Pelo contrário, o serviço B-end do volume pode ser integrado e aninhado com recursos modulares, e a liquidez da combinação ecológica cruzada pode ser abstraída pela cadeia, e a escalabilidade é muito rica. Em vez de dizer que o mercado prefere contar histórias do lado B, é melhor dizer que estas só podem ser contadas nesta fase;
Pode-se sentir claramente que o novo amor da camada 2 do BTC e o antigo amor da camada 2 do Ethereum estão envolvidos em uma competição, e a visão da história centrada na camada 2 de Vitalik é muito boa, mas ainda é insatisfatória em termos de preço da moeda e expectativas reais de entrega, e é precisamente por causa disso que a camada BTC 2 assumiu uma nova expectativa de mercado grande o suficiente. Portanto, não há dúvida de que a camada BTC2 come os dividendos que a camada Ethereum2 não aterrissa como esperado. É claro que haverá uma suspeita de reinventar a roda desta forma, mas não ignore que os grupos de usuários que jogam o ecossistema BTC e o ecossistema Ethereum não se sobrepõem 100%, e é provável que a força motriz central desta rodada de mercado altista esteja sob o forte consenso do BTC. A longo prazo, a camada BTC2 pode derivar uma nova rota única da arquitetura UTXO, e também pode ser combinada com o ecossistema maduro da camada Ethereum2.
É verdade que não há um excelente projeto Alpha que seja muito inovador e inspirador, algumas pessoas dizem que este é o palco para a potência oriental mostrar seus músculos, e a potência ocidental está concentrada em Dubai Token2049 alguns dias depois. Em termos de direção narrativa, IA, DePIN, ZK e EVM paralelo, se você não considerar o pouso, o poder ocidental é realmente mais atraente, afinal, muitos projetos ocidentais são assustadoramente altos no mundo de língua chinesa; Não é tanto que as forças do Oriente e do Ocidente estejam a competir em segredo, mas que cada uma perdeu o crescimento uma da outra. As inscrições orientais atuais e as forças ocidentais do MEME sempre formarão uma força combinada após a geração de uma certa força de onda ascendente principal.
Obviamente, sinto que a voz dos KOLs de alta qualidade se tornou mais forte e, em certa medida, sua influência excede a de alguns VCs. Isto deve-se fundamentalmente à mudança na forma como o VC joga, os partidos do projeto conjunto VC incubam projetos e conquistam intercâmbios para salvar projetos, esta ronda de VC tornou-se obviamente uma mentalidade “old leek”, e o VC que esteve preso durante muito tempo no passado já não está a funcionar. Até certo ponto, o dinheiro que quer fugir a qualquer momento tornou-se uma batata quente, e a maioria dos excelentes projetos não consegue a cota com dinheiro, e KOLs com capacidade de investimento de primeiro nível e capacidade de segundo nível para trazer mercadorias tornaram-se perfumados e doces, então KOL Round não sai do nada, o que é um bom complemento para a falta de voz enfraquecida do VC no mercado primário.
Sob a tração de direções narrativas como retomada e modularização, a capacidade do projeto de integrar recursos (La Bang Jie Pai) tornou-se cada vez mais proeminente, o que equivale a se tornar um soft power fora da tecnologia mainstream e narrativa de desenvolvimento da equipe do projeto. Deve-se dizer que a capacidade de acumulação de recursos por trás do partido do projeto se tornará um forte suporte para suas expectativas de desenvolvimento. Uma vez que um projeto tem fortes recursos e relacionamentos, julgados do ponto de vista do negócio, ele já ganhou na linha de partida. Que tipo de projetos os usuários preferirão ao contar histórias difíceis de aterrissar? A resposta é óbvia;
Há muitas histórias de árvores velhas brotando novos brotos nesta rodada, e eu, pessoalmente, gosto de ouvir sobre isso. Embora a nova cadeia também tenha condições e ambiente para a entrega com um clique, por trás da Grande Volta da antiga cadeia está a ardente expectativa de cada comunidade, e também é a expectativa de que ela seja entregue. Se a velha cadeia puder contar uma nova história, revitalizar a comunidade, chegar a um consenso e acompanhar o ritmo da nova cadeia, eu pessoalmente espero que mais cadeias antigas surjam.
Toda vez que houver uma reunião, haverá uma variedade de sons FUD, basta ouvi-lo como fofoca. TVL falsa prosperidade, DeFi dilema de renda de mineração, troca potencial tempestade, etc., se todos concordam que a integração de recursos é o tema principal do mercado atual, FUD TVL fraude não é significativa. Quanto ao evento do cisne negro sob incerteza, é difícil de evitar, mas a festa do projeto e a equipe que têm a capacidade de cruzar o touro e o urso certamente serão capazes de ir mais estáveis e maduros nesta rodada. Fud não pode fazer um projeto morto, só pode adicionar algum ruído de mercado.

Nota: Os pensamentos acima representam apenas experiências pessoais e perspetivas de observação, e não refletem a imagem completa da Web3 Conference Hong Kong. No entanto, espero que a indústria possa arrancar o rótulo de nicho e fraude, e gradualmente se desenvolver na direção de se tornar popular e maduro, espero que um dia eu não possa entender essa indústria, mas sempre posso sentir seu crescimento.

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