ganhou mais de US $ 200 milhões TVL em 2 dias, por que Blast se tornou o maior "bagre" na Camada 2 este ano?

作者:Haotian

A velocidade crescente de 200 milhões + TVL em 2 dias de explosão realmente fez todo o mercado de Camada 2, que estava lento por vários meses, tremer, e havia uma sensação de “vampiros estão chegando”. Missão PUA, isca airdrop, para involução estilo Vitalik, etc., exploda esta mistura, espalhe completamente a camada 2 fundos de figo, minha opinião: @Blast_L2

O raid na Camada 2 pode não ser o seu sucesso, mas deve ser uma bênção para a indústria da Camada 2.

Não é difícil de entender quando refletimos sobre a situação atual da indústria de camada 2 a partir de um nível macro.

1. De acordo com as estatísticas do L2beat, existem mais de 60+ projetos layer2 de todos os tipos, envolvendo OP-rollup, ZK-rollup, Validium, Plasma e outras categorias, mas a maioria desses projetos ainda está na fase de arquitetura técnica e narrativa, girando em torno de OP-rollup e ZK-rollup No final, tecnicamente, o ZK-rollup venceu, e então um grande número de soluções ZK-rollup surgiram, cada um com suas próprias características.

Starknet foi pioneiro no código aberto e descentralização de componentes Prover, Extreme TPS ultrapassou 890.000+, Scoll e Taiko foram procurados por EVMs mais equivalentes, zkSync foi elogiado por sua experiência de abstração de conta ERC4337 oculta, e zk + Plasma, que pode mais uma vez desencadear uma nova narrativa recentemente, e assim por diante.

Os VCs estão ocupados, e a festa peluda também está a caminho da lavoura de primavera a qualquer momento. O mercado de Layer2 está mostrando um boom sem precedentes na narrativa técnica, mas será que este é o jogo final de escalonamento de layer2?

2. Além de fatores técnicos e ecologia, o inigualável orgulho gêmeo do OP-rollup de Arbitrum e Otimismo esmagou as vantagens ecológicas e está muito à frente. O Arbitrum se destaca com mais de 600+ protocolos de ecossistema e um TVL de mais de 7B, enquanto o zkSync, que é considerado como o rollup final, tem apenas 500M TVL por mais de meio ano.

Além disso, desde a emissão do Token, a Arbitrum não teve um crescimento de dados muito significativo. A temporada de memes liderada pelo PEPE não aconteceu na camada 2, e o Bitcoin quer reconstruir diretamente a glória da camada 2 novamente.

Todo o ecossistema Ethereum layer2 sempre esteve em um alto nível.

A razão central raramente é discutida, acho que é que a Layer2 não encontrou seu próprio estímulo de aplicação nativa, e a troika de aplicações financeiras puras e DeFi (DEX, empréstimos, derivativos) não pode trazer o crescimento do ecossistema da camada 2.

A camada 2 deve atrair apropriadamente usuários de Adoção em Massa de cauda longa que são sensíveis às taxas de gás e limites de UX para a experiência do usuário, mesmo que apenas tentando realocar grandes investidores financeiros, como Minners, Agricultores, cientistas e instituições que já estão firmemente estabelecidas na rede principal.

Desculpe, mas eles estão mais preocupados com “segurança” do que com melhorias de desempenho. O muito criticado problema de segurança centrado no Sequencer da layer2 também foi silenciosamente racionalizado em algum momento. Por outro lado, o ZK-rollup, que é mais procurado pela tecnologia, só aumenta o limiar para desenvolvedores em circuitos ZK, e não há aplicativos que devam ser os assassinos do ZK.

Tal fundamento ecológico, sem o estímulo de grandes afluências de capital fora do mercado pecuário, está destinado a estar num dilema embaraçoso onde a narrativa técnica é muito grandiosa, mas o pouso ecológico é manco.

O mercado aguarda silenciosamente a atualização de Cancun, esperando um avanço claro depois de Cancun. Talvez, infelizmente, Cancun EIP-4844 tenha feito apenas algumas otimizações nas taxas de gás, e não possa impulsionar diretamente a transição ecológica.

3. Olhando para a estratégia de pilha da qual os quatro reis se orgulham, em termos de construção narrativa de longo prazo, a layer2 modulariza o núcleo Sequencer, Prover e outros componentes, e expande a camada 2 e a camada 3 multi-cadeia com base nesses componentes compartilhados.

Tomando o zkSync como exemplo, sua própria ecologia demora a melhorar, e a estratégia zk-stack foi lançada, e de repente o zkSync se tornou parte do aplicativo ecológico, que movimento sábio, jogando tudo para a comunidade de desenvolvedores, o subtexto, é só que o desenvolvimento do zk-stack é lento, o zkSync já é bom como uma cadeia de modelos, afinal, há um grupo de usuários leais de gás pago… (%&**&*%)) é omitido aqui.)

O otimismo, por outro lado, depende do Op-Stack para construir um argumento forte para a construção de um Sequencer centralizado, afinal, faz sentido compartilhar o Sequencer e construir a Superchain com as ideias de governança do comitê para compensar a falta de descentralização.

Portanto, a estratégia Stack é realmente uma estratégia complicada, evitando as deficiências da tecnologia atual e ecologia da layer2, uma estratégia avançada abstrata, e agora olhando para várias estratégias Stack, além de adicionar algumas narrativas mais grandiosas e integrar recursos escassos do desenvolvedor na indústria, os usuários C-end não veem a doçura no curto prazo.

Mais do que.

Voltando ao ponto de vista temático, na minha opinião, não é demais dizer que BLAST está entrando na Camada 2 como puro spoiler.

A curto prazo, irá desviar a escassa liquidez que outras camadas2 já consideram tesouros e, a longo prazo, não é exagero dizer que é completamente contrário à intenção original da camada 2 de expandir o ecossistema.

Blast é o veneno da economia web3 Tokenomics do paradigma, e vendo que o ecossistema layer2 está agora sem vida, tentando estimulá-lo com uma droga forte.

Do ponto de vista da construção da camada 2, este ponto de partida está errado, não importa quão alto seja o TVL, não importa quão grande seja o número de usuários, é apenas o atrito interno do mercado de ações, e seu sucesso individual não é de grande importância, mas do ponto de vista dos disruptores da indústria, deve ser aplaudido.

Previsivelmente, a perturbação do BLAST pode ter dois efeitos imediatos:

1. Camada 2 maré de emissão de moedas, imagine se a explosão drena a maior parte da liquidez do mercado, outros jogadores da camada 2 ZK-rollup, além de emitir tokens para estimular a drenagem, que outras opções eles têm?, mesmo que não tenham pressa, o VC que investiu pesado por trás deles tentará o seu melhor para promovê-lo;

2. Layer2 shuffle, escusado será dizer que o mercado tem demasiadas Layer2, depois de ter sido arrancada das calças de figo, a indústria Layer2 está fadada a acelerar a remodelação da sobrevivência dos mais aptos. Em particular, trazer de volta algumas camadas rápidas ou patchwork2 à sua forma original abrirá uma situação totalmente nova para o mercado layer2.

Em suma, o BLAST não trará necessariamente o DeFi Summer, um token de governança como o composto, para a camada 2, mas pelo menos acelerará a indústria da camada 2 até a véspera do verão.