Com o apoio da a16z e da Tiger Global, em quais projetos a Volt Capital, que vai fazer investimento reverso, investiu?

Autor: Zen, PANews

De acordo com um relatório da consultora de investimentos suíça 21e6 Capital AG, em agosto deste ano, 97 dos mais de 700 fundos de criptomoedas do mundo fecharam. Isso não é suficiente para atrair capital." O atual “inverno de capital” inevitavelmente faz com que as pessoas perder o “brilho” passado dos fundos de criptografia. Por exemplo, no primeiro semestre do ano passado, de acordo com estatísticas da PANews, um total de 107 fundos relacionados à Web3 foram lançados em todo o mundo, com uma escala total de quase 40 bilhões de dólares americanos, incluindo Tiger Global e a16z, que arrecadaram dezenas de bilhões e 4,5 bilhões de dólares americanos, respectivamente.Ambos os gigantes também apoiaram um novo empreendimento de capital de risco chamado Volt Capital durante este período.

Em maio do ano passado, a Volt Capital anunciou que havia levantado US$ 50 milhões para seu segundo fundo criptográfico, com o apoio dos sócios gerais da a16z, Marc Andreessen e Chris Dixon.Outros financiadores do fundo incluem Tiger Global, o investidor anjo Elad Gil, Wait. Como uma empresa de capital de risco focada em startups em estágio inicial, a Volt Capital fez mais de 30 investimentos em empresas e protocolos de criptografia em estágio inicial de 2020 até agora, incluindo Magic Eden, Nansen, LayerZero, Magic, Coinshift, Thirdweb e Sound.

A fundadora pós-anos 90, Soona Amhaz, passa da comunidade criptográfica para o investimento

Soona Amhaz, fundadora e sócia geral da Volt Capital, formada pela Escola de Engenharia da Universidade de Michigan, passou muito tempo no Reddit durante seus anos de faculdade, e o aumento do bitcoin foi o principal tópico que ela discutiu. No entanto, na opinião de Soona na época, a indústria de criptomoedas não estava madura o suficiente e ela estava preocupada por não conseguir ter uma carreira de longo prazo nesta área. Portanto, após se formar na universidade em 2015, Soona optou por ingressar na Alation, fornecedora de soluções de inteligência de dados, e se tornou o 20º funcionário da empresa. Naquela época, Alation havia acabado de concluir a rodada A de financiamento com o apoio de a16z, DCVC e outros É uma start-up com grande potencial (em Novembro do ano passado, a Alation arrecadou 123 milhões de dólares, avaliada em 1,7 mil milhões de dólares).

Soona ainda presta muita atenção à indústria de criptografia depois de trabalhar. Como as pessoas recebiam notícias principalmente do Reddit, Coindesk e Twitter naquela época, e o conteúdo e as informações eram um pouco confusos, ela teve a ideia de formar uma comunidade vibrante e de alta qualidade em que as pessoas pudessem confiar. Em 2017, ela cofundou a comunidade criptográfica Token Daily e ganhou mais de 16.000 leitores sem qualquer marketing. Eles também realizaram ativamente eventos com construtores em Bitcoin, Ethereum e outros campos verticais.

Com o tempo, muitos projetos começaram a contatá-la antes do lançamento, e alguns também buscaram feedback dela e da comunidade sobre estratégia de produtos e talentos antes de arrecadar fundos, bem como ajuda na distribuição e evangelização por meio de boletins informativos. Gradualmente, a rede de informações do Token Daily também se tornou a rede interpessoal de Soona. Ela conheceu muitas equipes excelentes que construíam projetos potenciais na área de criptografia e aprendeu primeiro sobre o andamento do projeto. Ela percebeu que tinha uma vantagem quando viu muito dinheiro sendo investido na indústria de criptografia, e muitos dos projetos que ela conhecia tinham potencial receberam investimentos de investidores institucionais. Após um período de investimentos pessoais, Soona finalmente decidiu abrir seu próprio fundo, o Volt Capital, em 2019.

Vale ressaltar que no mesmo ano de criação da Volt Capital, eclodiu uma crise financeira no Líbano. A partir de agosto deste ano, a inflação acumulada atingiu 4.667%. Como resultado, a família de Soona no Líbano perdeu muitos bens. Soona sugeriu que eles convertessem seus ativos restantes em Bitcoin para se protegerem de futuras desvalorizações e controles cambiais, e ela desenvolveu uma compreensão mais profunda do valor das criptomoedas.

Obtenha apoio das principais instituições e investidores

Em abril de 2021, Soona Amhaz, que tinha acabado de ser selecionada com sucesso para a lista Forbes 30 under 30 em capital de risco no ano anterior, anunciou que a Volt Capital havia lançado seu primeiro fundo e levantado US$ 10 milhões para ele. Este fundo é apoiado por investidores e instituições de investimento bem conhecidos, como Web3 Venture Capital CMT Digital e ex-CTO da Coinbase e ex-sócio geral da a16z Balaji Srinivasan, bem como o sócio-gerente da Union Square Ventures, Albert Wenger, e o sócio do Founders Fund, Brian Singerman. Os recursos arrecadados são usados para investir em dados criptografados, infraestrutura e startups DeFi.

No primeiro semestre de 2022, várias instituições de investimento anunciaram oficialmente a criação de fundos criptográficos, um após o outro, e até gigantes como a16z lançaram diretamente o fundo criptográfico “CryptoFundIV” com uma escala de até 4,5 bilhões de dólares americanos. A Volt Capital também anunciou EM Maio Deste ano que tinha levantado $50 milhões para o SEU segundo Fundo de criptografia, e recebeu apoio DOS parceiros gerais da A16z Marc Andreessen e Chris Dixon.Outros apoiadores do Fundo incluem Tiger Global, investidores anjos Elad Gil, fundo de hedge os gerentes Brevan Howard e Albert Wenger. O fundo é usado para investir em infraestrutura de criptografia, projetos relacionados a DeFi, NFT e DAO, e se concentra no financiamento de capital pré-semente, semente e Série A em estágio inicial.

Visão geral do portfólio de investimentos da Volt Capital

Correspondente à época em que o fundo foi lançado, a maior parte dos investimentos da Volt Capital estão concentrados do primeiro trimestre de 2021 ao terceiro trimestre de 2022. Seu projeto de investimento mais recente é a empresa de segurança Web3 Spearbit anunciada em agosto deste ano, que completou um Financiamento de investimento de US$ 7 milhões, liderado pela Framework Ventures; além disso, em maio deste ano, o provedor de carteira criptografada como serviço (WaaS) Magic anunciou que havia levantado US$ 52 milhões em uma rodada de financiamento estratégico liderada pela PayPal Ventures como investidor inicial no projeto. Volt Capital participou novamente.

De acordo com informações públicas coletadas pelo site oficial da Volt Capital e pelo PANews, a Volt Capital investiu atualmente em pelo menos 30 projetos de criptografia. Conforme mencionado acima, seu investimento se concentra em infraestrutura e ferramentas, NFT e trilhas de ativos digitais, incluindo carteiras criptográficas, DeFi, infraestrutura camada, desenvolvimento de software, armazenamento de dados, segurança e privacidade e outros segmentos verticais, além disso. Além de ser o principal investidor na rodada inicial de financiamento da startup de detecção de fraude NFT Yakoa, todas as outras rodadas de investimento foram investimentos de acompanhamento.

A seguir está uma breve introdução ao portfólio da Volt Capital

Infraestrutura e Ferramentas

• Nansen: plataforma de análise Blockchain, anunciada em outubro de 2020 que concluiu uma rodada inicial de financiamento de US$ 1,2 milhão, liderada pela Mechanism Capital e Skyfall Ventures, com participação da Robot Ventures e Fabric Ventures.
• Magic: Provedor de carteira criptografada como serviço (WaaS), em junho de 2020, a Magic anunciou que havia levantado US$ 4 milhões em uma rodada inicial liderada pela Placeholder, com participação da Lightspeed Ventures, Volt Capital, etc., em 2023, em maio, anunciou que levantou US$ 52 milhões em uma rodada de financiamento estratégico liderada pela PayPal Ventures, com a participação de Cherubic, Synchrony, KX, Northzone e Volt Capital.
• Cashmere: Solana, empresa de gerenciamento de carteiras empresariais ecológicas, concluiu uma rodada inicial de financiamento de US$ 3 milhões em agosto de 2022, com a participação da Coinbase Ventures, Y Combinator e outros.
• Liquality: Uma carteira multi-chain, seu Liquality SDK visa fornecer aos usuários uma experiência perfeita. Em agosto de 2021, concluiu um financiamento de 7 milhões de dólares americanos. Hashed, Coinbase, etc. participaram do investimento.
• Thirdweb: empresa de desenvolvimento de software Web3. Em maio de 2021, anunciou a conclusão de US$ 5 milhões em financiamento. Mark Cuban e o fundador da Volt Capital, Soona Amhaz, participaram do investimento. Em agosto de 2022, completou outros US$ 24 milhões com uma avaliação de US$ 160 milhões. Financiamento em dólares, liderado pela Haun Ventures, os investidores participantes incluem Coinbase Ventures e outros.
• layerzero: Protocolo de interoperabilidade de cadeia completa
• Koop: Protocolo Web3 focado na economia criadora. Em agosto de 2022, anunciou a conclusão de US$ 5 milhões em financiamento. 1confirmation e iant Fund lideraram o investimento, e DeFi Alliancel e outros participaram do investimento.
• Penumbra Labs: uma rede de camada única para a privacidade ecológica do Cosmos. Em novembro de 2021, anunciou a conclusão de uma rodada inicial de financiamento de US$ 4,75 milhões. A Dragonfly Capital liderou o investimento e a Robot Ventures e outros participaram.
• Spearbit: empresa de segurança Web3, anunciou em agosto de 2023 que concluiu um financiamento de US$ 7 milhões, liderado pela Framework Ventures, com participação da Breed VC e Robot Ventures.
• Squads: Projeto de infraestrutura DAO, anunciado em fevereiro de 2022 para concluir um financiamento estratégico de US$ 5 milhões, liderado pela Multicoin Capital, com participação da Jump Capital e Delphi Digital.
• KYVE: Solução descentralizada de armazenamento de dados, concluiu a rodada de financiamento pré-semente de US$ 1 milhão em junho de 2021, com a participação da Fundação Solana e outros.
• Cozy Finance: Uma solução de proteção peer-to-peer com permissão necessária para que os usuários possam investir em DeFi e prevenir hackers, exploração de vulnerabilidades, etc. Concluiu uma rodada inicial de financiamento de US$ 2 milhões em setembro de 2020, com participação de Dragonfly, Electric Capital, etc.

####NFT

• Magic Eden: plataforma de negociação NFT
• som: plataforma descentralizada de streaming de música
• centro: empresa de ferramentas NFT, os produtos incluem API de renderização NFT e ferramentas auxiliares de interoperabilidade multi-cadeia
• **Metahood: ** A empresa iniciante Metaverse anunciou em janeiro de 2023 que havia concluído uma rodada inicial de financiamento de US$ 3 milhões, liderada pela 1confirmation, com a participação de Neon DAO, Sébastien Borget, cofundador da The Sandbox, e outros.
• Pinata: Um provedor de infraestrutura Web3 focado em NFT. Em agosto de 2022, anunciou a conclusão de US$ 21,5 milhões em financiamento, incluindo US$ 18 milhões em financiamento da Série A e US$ 3,5 milhões em financiamento inicial em 2021. O a rodada de financiamento foi co-liderada por Greylock e Pantera, Greylock e Offline Ventures, com participação de Volt Capital, OpenSea e Alchemy.
• MetaStreet: provedor de liquidez para empréstimos hipotecários NFT, fornecendo soluções de liquidez e escalonamento para plataformas hipotecárias NFT. Em fevereiro de 2022, anunciou a conclusão de US$ 14 milhões em financiamento, incluindo 3 milhões em financiamento inicial e 11 milhões em liquidez inicial.Esta rodada foi liderada por Dragonfly Capital, Ethereal Ventures, Sfermion, Nascent Capital, Delphi INFINFT, Alliance, etc. Participe do investimento.
• Yakoa: startup de detecção de fraude NFT, anunciou em novembro de 2022 a conclusão de uma rodada inicial de financiamento de US$ 4,8 milhões, co-liderada por Brevan Howard Digital, Volt Capital e Collab+Currency.
• Recur: empresa de experiência de marca NFT, anunciou em abril de 2021 que concluiu uma rodada inicial de financiamento de US$ 5 milhões, liderada pela DeFi Alliance, com participação de IOSG Ventures, Delphi Digital, Volt Capital, etc. Em setembro de 2021, anunciou que havia concluído sua rodada de financiamento Série A de US$ 50 milhões a uma avaliação de US$ 333 milhões, e a Volt Capital participou novamente. Há poucos dias, o RECUR anunciou que estará totalmente fechado no dia 16 de novembro de 2023.

Ativos Digitais

• estilingue: plataforma de negociação descentralizada (anteriormente DEX.AG)
• Parsec Finance: DeFi e plataforma de análise, que fornece análises técnicas para traders e usuários focados em dados. Concluiu uma rodada inicial de financiamento de US$ 1,2 milhão em janeiro de 2021, com a participação da Polychain e outros.
• bloco de doação: O mercado de doação criptográfica, fundado em 2018, foi adquirido pela empresa de pagamentos listada nos EUA Shift4 em março de 2022, mas desde então manteve sua autonomia e opera de forma independente.
• coinshift: plataforma de gestão de tesouraria e infraestrutura, fornece ferramentas de gestão financeira para empresas DAO e Web3, arrecadou US$ 2,5 milhões em financiamento inicial em outubro de 2021, os investidores incluem Sequoia Capital India, Fintech Collective, Consensys Mesh, Defi Alliance, Volt Capital; US$ 15 milhões em financiamento Série A concluído em maio de 2022, liderado pela Tiger Global, com participação da Sequoia Capital India e Volt Capital novamente.
• CoinLedger: plataforma criptografada de relatórios fiscais, concluiu financiamento de US$ 6 milhões em fevereiro de 2022, com participação da CMT Digital e outros.
• Parcel: Uma empresa start-up indiana que visa ajudar DAOs na gestão financeira. Em janeiro de 2021, concluiu uma rodada de financiamento pré-semente de US$ 500.000, com a participação da Consensys e outros.

outro:

• Linhas: plataforma social Web3, anunciada em julho de 2022 que concluiu uma rodada inicial de financiamento de US$ 4 milhões, liderada pelo ex-vice-presidente do Twitter Elad Gil, e com a participação da Scalar Capital e outros.
• Merkle Manufactory: O desenvolvedor do protocolo de rede social descentralizado Farcaster, fundado pelo ex-executivo da Coinbase Dan Romero, anunciou a conclusão de US$ 30 milhões em financiamento em julho de 2022, com a16z liderando o investimento, 1confirmation, Scalar Capital, Coinbase Ventures e outros participantes do elenco.
• Matrix: Cria um protocolo de criptomoeda para os criadores gamificarem o envolvimento dos fãs e outras marcas digitais. Concluiu US$ 470.000 em financiamento pré-semente em junho de 2020.
• BAYZ: Web3 Game Guild completou US$ 4 milhões em financiamento em dezembro de 2021, liderado pela Yield Guild Games e com participação da BITKRAFT.