Tenho observado alguns movimentos interessantes nas ações de mineração canadenses esta semana, especialmente em torno da situação de fornecimento de hélio. Essa tensão geopolítica empurrou o petróleo abaixo de $100 por barril, mas na verdade criou uma oportunidade louca no setor de hélio. Analistas dizem que os preços do hélio podem disparar para mais de $2.000 por mil pés cúbicos, saindo da faixa habitual de $500 , e o mercado já está precificando isso. A Altura Energy subiu 81 por cento após anunciar alguns trabalhos de recompletação de poços no Arizona. Eles já estão vendendo hélio a $350 por mil pés cúbicos sob contrato, então se os preços realmente subirem como esperado, esse potencial de valorização pode ser enorme. Outras empresas de mineração canadenses também aproveitaram a onda — a Cosa Resources subiu 77 por cento com algumas leituras sólidas de radioatividade em Saskatchewan, e a Helium Evolution ganhou 65 por cento. Até os exploradores de ouro e urânio tiveram semanas decentes, aproveitando a volatilidade mais ampla das commodities. O que é interessante é como tudo está agora interligado. A crise de fornecimento de hélio está afetando a produção de semicondutores e scanners de ressonância magnética, então isso não é mais apenas uma jogada de mineração. O TSX Composite caiu 1,8 por cento no geral, com ações de recursos caindo 3,6 por cento, mas você está vendo uma divergência real nas empresas canadenses de mineração que têm exposição ao hélio. Se essa escassez de fornecimento realmente se concretizar, esses ativos podem subir significativamente.