Conversa com cofundador da a16z: as leis físicas do velho mundo morreram, infraestrutura fundamental da criptografia se torna IA

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Fonte: a16z

Organizado por: Felix, PANews

No local da conferência a16z Fintech Connect, Alex Rampell e Ben Horowitz, cofundador e sócio geral da a16z, discutiram como a IA está a reescrever as regras básicas da competição de software, por que a infraestrutura de criptomoedas é crucial em um mundo dominado por IA, e as tendências futuras do capital de risco.

A PANews organizou os principais pontos do diálogo.

Moderador: Você está neste setor há muitos anos, quero começar falando sobre o livro que escreveu anteriormente sobre as dificuldades dos CEOs, quando na LoudCloud e Opsware enfrentaram o colapso do mercado e a transformação da empresa. Agora, a maioria das startups é “prioritariamente de IA”, mas para CEOs de empresas tradicionais com 5 a 10 anos de história, que estão na era pré-IA, e enfrentam um cenário onde até o mercado financeiro não confia neles, o que eles devem fazer?

Ben Horowitz: Acredito que, diante de uma grande mudança na indústria, é preciso reconhecer que algumas das “leis físicas” mais básicas já mudaram. Em comparação com a forma de construir empresas de tecnologia no passado, a IA trouxe duas diferenças fundamentais: primeiro, antes todos sabiam que “gastar dinheiro não resolve problemas de software” (por exemplo, ficar dois anos atrasado e não conseguir alcançar uma equipe de mil engenheiros em um mês), mas agora não é mais assim; se você tiver dinheiro suficiente e bons dados, pode comprar GPUs suficientes para resolver quase qualquer problema de software. Segundo, a indústria de software costumava pensar que “dominar o mercado significava ter 90% do poder” (como o bloqueio de dados, custos de migração, bloqueio de interface de usuário), mas essas barreiras agora praticamente desapareceram. Porque o código é fácil de copiar, os dados podem ser transferidos facilmente, e no futuro, a interação com o software não será mais apenas com humanos, mas com IA, que usa interfaces de forma extremamente flexível.

Como CEO, você precisa primeiro perceber que essas vantagens estão desaparecendo. Então, onde está seu valor? O que você oferece? A verdade é que muitas coisas ainda têm valor. Mas, se você tentar obter um bom preço usando vantagens antigas, enfrentará uma enorme pressão. Seu preço deve ser baseado em outros valores mais únicos que você oferece.

Moderador: Dentro das empresas, também discutimos frequentemente que, antes, se você tinha um bom produto, poderia ter uma janela de dez anos de crescimento, ou pelo menos cinco; mas agora, talvez sejam apenas cinco semanas. Também falamos sobre a questão de abrir o capital. Hoje, as empresas permanecem privadas por muito mais tempo. Se você estiver passando por uma crise de vida ou morte, ser uma empresa privada certamente é mais fácil de lidar do que uma listada. Mas o “fim do dia” no setor de SaaS (software como serviço) também chegou porque as pessoas começaram a duvidar do valor final das empresas. Todo empreendedor busca criar valor econômico, tentar lucrar financeiramente. Mas, se esperar demais, sua empresa pode acabar sem valor algum. Isso é muito assustador. Diante do risco de ser subvertido, o que os CEOs devem fazer de diferente agora?

Ben Horowitz: Sim, acho que você precisa ser honesto sobre o que realmente possui. Algumas empresas são naturalmente eliminadas, outras não. Se você levar muitas ideias ao extremo lógico, pode acabar achando que tudo não vale nada, porque, se não houver mais funcionários na sua empresa, quem comprará seus softwares ruins? A evolução dessas coisas costuma ser mais sutil do que imaginamos, e leva mais tempo. Então, a questão é: nesse período de transição, você está ficando mais forte ou mais fraco? Se ninguém estiver comprando seu produto, o dinheiro dos clientes estiver migrando para outros lugares, você enfrenta um grande problema, talvez precise demitir bastante e fazer uma transformação.

Por outro lado, algumas empresas são brutalmente destruídas em suas avaliações, mas seus negócios continuam fortes. Por exemplo, na minha empresa Navan, que atua no setor de viagens. Claramente, sob a narrativa do “fim do SaaS”, muitos acham que eles estão condenados, que não há futuro em viagens corporativas. Mas, ao aprofundar, percebe-se que a situação é muito mais complexa. No setor de viagens, você precisa de uma rede de relacionamentos bem definida. Se sua empresa for de porte médio e precisar de viagens globais, você precisa estabelecer relações com todas as companhias aéreas, hotéis, trens ao redor do mundo. Você deve gerenciar tudo isso e conectar seu sistema ao sistema de orçamento do cliente, etc.

Além disso, gigantes como OpenAI ou Anthropic não querem vender produtos diretamente para gerentes de viagens. Não há canais para contato direto com esses gerentes, e nem faz sentido imaginar isso. Então, você quer avançar, fazer como a Intuit, transformar-se numa empresa mais voltada para IA e manter os clientes. Aliás, a experiência de viagens mediada por IA é muito mais complexa do que parece. Não sei se essa situação vai durar, mas é a realidade atual. Portanto, tudo depende da empresa específica. Não acho que todas as empresas estejam na mesma situação, mas vejo isso como um “mundo novo maravilhoso”; se você ainda olhar com a mentalidade do mundo antigo, acreditando que as leis físicas ainda valem, você está condenado.

Moderador: Hoje, as fronteiras estão muito borradas; criar uma funcionalidade tornou-se fácil, mas essa funcionalidade não equivale ao produto ou à empresa. Desde que você fundou sua firma em 2009, durante a crise financeira global, o mundo mudou drasticamente. Como o mundo do venture capital é diferente agora em relação àquela época?

Ben Horowitz: As condições são bem diferentes. Nosso primeiro fundo tinha 300 milhões de dólares, captado de LPs tradicionais, fundos de doações, fundações beneficentes, fundos-mãe, etc. Agora, estamos levantando 15 bilhões de dólares para quatro dos sete fundos. E captamos de investidores de diferentes tipos. No começo, quase não tínhamos investidores internacionais, hoje cerca de 35% do capital vem de todo o mundo. A tecnologia se tornou cada vez mais importante. Acho que precisamos pensar de uma forma que nunca havíamos feito antes.

O motivo de levantarmos tanto capital é que os EUA precisam reconstruir toda a sua infraestrutura imediatamente: não temos minerais de terras raras suficientes, nem recursos energéticos, nem capacidade de manufatura. Os chips atuais consomem muita energia e foram inicialmente feitos para jogos. Investir no futuro exige recursos enormes, um desafio totalmente novo, e muito importante, pois a capacidade de energia dos EUA está quase esgotada, enquanto a China tem uma capacidade de produção que cresce verticalmente. Investimos até numa empresa de transformadores físicos, porque precisamos de transformadores de energia mais eficientes e fáceis de fabricar. Desde que inventamos energia, os transformadores praticamente não mudaram.

Moderador: Existe um velho ditado que diz que o remédio para preços altos é preços altos, mas há um atraso grande nisso. Agora, alguns computadores chegam sem memória RAM. Quando você compra um servidor na Dell, eles dizem que não há mais memória à venda, porque tudo foi comprado. Você pode construir uma nova fábrica, mas isso leva cinco anos. Em 1999, estávamos construindo fibra óptica, mas a maior parte dela não era usada, enquanto agora todas as GPUs estão operando na capacidade máxima. Como resolver esses gargalos?

Ben Horowitz: Sim, na época da instalação de fibra óptica também havia gargalos, mas em lugares diferentes. Naquela época, a velocidade de transmissão dos servidores nem suportava vídeos. Não havia balanceadores de carga, nem serviços de aplicação, nada disso. Então, você tinha fibra e banda larga, mas não conseguia construir aplicações, e a maioria dos usuários finais nem estava conectada. O sistema não funcionava, e aí veio a bolha da internet. Mas a situação agora é diferente, porque quase todos os elos da cadeia estão no limite.

Acredito que o que pode acontecer no futuro é que teremos chips suficientes antes de termos energia suficiente. A Nvidia vai produzir chips em quantidade suficiente, mas logo enfrentaremos problemas de memória e energia. Portanto, é preciso estudar cuidadosamente cada etapa da cadeia de suprimentos e encontrar formas de aliviar os gargalos. Aliás, que Deus ajude o plano “Terrafab” do Elon Musk. Essa é a ideia dele: resolver pessoalmente todos os gargalos. Ele faz assim, e é por isso que precisamos dele.

Moderador: Realmente. Você é especialista em IA e criptomoedas. Agora, o mais assustador é que qualquer pessoa pode usar Claude ou ChatGPT para gerar e-mails ou chamadas de scam altamente personalizados, e todas as formas de comunicação parecem estar vulneráveis. Você concorda?

Ben Horowitz: Concordo 100%.

Moderador: Porque, normalmente, recebo e-mails como “Caro Allen do Index Ventures”, com nomes trocados, e posso simplesmente deletar, feliz por terem errado o nome. Mas e se qualquer pessoa puder criar conteúdos falsificados perfeitamente personalizados? Hoje, a melhor forma de encarar sua caixa de entrada é pensar que ela é uma lista de tarefas aberta ao público. O que fazer? Isso volta à criptografia, por isso mencionei hashes, que foram criados para combater spam. Você acha que há uma conexão entre IA e criptomoedas?

Ben Horowitz: Sim, tudo começa com os problemas que a IA gera. Uma noite, acordei pensando: se alguém usar IA no Zoom para falsificar minha voz e fazer minha equipe de finanças transferir 500 milhões de dólares para a Nigéria, será um grande problema. Estamos enfrentando várias questões centrais: primeiro, nas redes sociais, aplicativos de namoro ou reuniões no Zoom, como provar que você é uma pessoa real e não um robô? Segundo, recebo vídeos falsificados por IA enviados por familiares, e no futuro, até a IA não será capaz de distinguir o que é gerado por IA. Então, precisaremos de assinaturas criptográficas fortes para provar a autenticidade do conteúdo (por exemplo, que foi realmente uma fala de alguém, e não uma falsificação). Quanto à origem dessas informações, não devemos confiar na Google, Meta ou no governo dos EUA, mas na matemática e na teoria dos jogos da blockchain. Terceiro, para implementar uma renda básica universal (UBI), o governo é ineficiente na distribuição de dinheiro (nos estímulos durante a pandemia, cerca de 450 bilhões de dólares foram roubados), então cada pessoa precisa de um endereço seguro para receber fundos, o que é uma questão de criptomoeda. Por fim, como a IA pode se tornar um agente econômico (como um comerciante que lucra e recebe pagamentos)? Elas precisam de uma moeda digital (criptomoeda) como infraestrutura. Assim, a IA criou muitas oportunidades no setor de criptomoedas.

Moderador: Então, qual será o futuro do venture capital? Dizem que os trabalhos de escritório vão desaparecer, sobrando apenas o venture capital, pois investir é apostar na incerteza dos empreendedores, e as relações humanas podem sobreviver na era da IA. Considerando as mudanças potenciais nos próximos 5 a 10 anos, como você imagina o futuro do mundo do venture capital?

Ben Horowitz: É difícil prever. Se olharmos para a transformação da Revolução Industrial, os investidores em ferrovias e automóveis acabaram se tornando bancos como JP Morgan e Goldman Sachs. Existem várias possibilidades: uma é que algumas poucas grandes empresas dominem tudo, e os fundos de risco se alinhem com elas; outra é que, após os grandes laboratórios de IA atingirem seus limites, sejam nacionalizados, tornando-se infraestrutura pública como energia, e todos construam sobre ela, criando um mundo de venture capital completamente diferente. A escassez de energia também pode fazer com que grandes corporações controlem todos os GPUs, ou que o poder de computação se desloque para dispositivos de borda, como celulares rodando modelos menores. No futuro, o venture capital pode se tornar ainda maior e mais empolgante, com cada pessoa se tornando um empreendedor, ou, como na fase final da Revolução Industrial, pode ficar mais difícil criar novas empresas.

Moderador: Com 8 bilhões de pessoas capazes de transformar suas ideias em realidade (seja escrevendo código, música ou fazendo filmes), isso é realmente empolgante. Como podemos tornar essa transformação tecnológica menos assustadora e reverter a narrativa distópica?

Ben Horowitz: Do ponto de vista macro, a história do avanço tecnológico é uma história de melhorias constantes. Mas, durante as transições, sempre há medo. Por exemplo, em 1750, cerca de 93% ou 94% das pessoas nos EUA eram agricultores. Se naquela época você dissesse a um fazendeiro o que é um “gerente de marketing de produto”, ele acharia a coisa mais absurda e estúpida do mundo, porque ele não produz comida nem constrói casas. A maioria das pessoas tem dificuldade de enxergar o outro lado da transformação. Durante a Grande Depressão, o economista Keynes previu que, quando a riqueza material fosse abundante e as necessidades básicas (moradia, comida) fossem satisfeitas, as pessoas trabalhariam apenas 15 horas por semana. Mas ele não percebeu que a capacidade humana de criar novas necessidades é inacreditável: precisamos de carros, TVs, computadores, e até de chefs preparando jantares sofisticados por 10 horas. Essas necessidades não existiam na época. Nos próximos 15 anos, acredito que, nos EUA e no mundo, todos terão uma qualidade de vida, acesso a bens de luxo e informação, superior à dos melhores anos de 1980. Então, apesar do medo, não devemos ficar irritados com a transformação.