Sophie999

Observação do mercado de ações dos EUA hoje | Após a correção da IA, os fundos estão de olho na memória e armazenamento
O Goldman Sachs elevou os preços-alvo da SNDK, WDC, QCOM e AMD desta vez, e o JPMorgan também vê a correção de semicondutores como uma oportunidade. Na superfície, parece que as instituições estão otimistas, mas o núcleo real é que os data centers de IA ainda estão em expansão, e depois das GPUs, a memória e o armazenamento estão se tornando novos gargalos.
A SNDK é o caso mais típico, com receita no 3º trimestre de US$ 59.5 bilhões, crescimento de 97% na comparação trimestra

Observação do mercado de ações dos EUA hoje | #苹果 aumento de preço, conta de IA entrou no carrinho de compras
Antes vi a nova tabela de preços da Apple, a primeira reação foi que esse aumento foi realmente absurdo, MacBook Pro subiu 3000 yuan, iPad Pro subiu 1800 yuan, MacBook Air também aumentou 1500 yuan, Mac e iPad praticamente toda a linha de produtos subiu junto.
A razão por trás é que os data centers de IA estão consumindo grande capacidade de HBM, DRAM e NAND, as fábricas de chips preferem vender para clientes de servidores com maior lucro e pedidos grandes, e a eletrônica de consumo s

Recomendação de ações dos EUA de hoje | #美光 IA começa a tomar posse da memória
A receita fiscal Q3 da Micron foi de 41,46 bilhões de dólares, um aumento de 346% ano a ano; margem bruta ajustada de 84,9%, e no próximo trimestre espera-se que suba para cerca de 86%. Os servidores de IA não estão mais apenas com falta de GPUs, HBM, DRAM e armazenamento de alta velocidade também estão começando a apertar a capacidade.
O que realmente muda o valor da empresa são 16 contratos de clientes de longo prazo.
Os clientes se comprometem a comprar cerca de 20% da DRAM e um terço da NAND, com um valor mínimo

Acabei de ver a situação de venda a descoberto de BTC e ETH na @protocol_fx, o lucro ainda é zero, taxa de fundos, e também olhei as duas comunidades DC, parecem bem interessantes.
@creativespeak2 fez o painel de posições, que permite ver diretamente os dados de negociação específicos, atualmente mostra 31 posições vendidas a descoberto, com um tamanho total de cerca de 243 mil dólares, ROI geral do livro de 32,9%.
A página não só fornece esses números, mas também permite consultar o preço de entrada de cada posição, PnL, garantia, dívida e relação de dívida. Algumas posições parecem ter um bo

Potencial de hoje | Zhipu AI: desempenho em alta, preço das ações mais rápido
Zhipu é uma ação de Hong Kong 2513HK, lançada em janeiro deste ano a um preço de 116,2 dólares de Hong Kong, atingindo 2.980 dólares de Hong Kong em junho. Menos de seis meses, subiu mais de 20 vezes, graças à atualização do modelo, à escassez de alvos de modelos grandes puros e ao entusiasmo do capital pelo AI nacional.
Os fundamentos realmente avançaram, com receita de 724 milhões de yuans em 2025, um aumento de 132% ano a ano; a receita de API e agentes inteligentes corporativos representa quase metade, indicando

Recomendação do mercado de ações dos EUA de hoje｜#SNDK AI começa a pagar pela memória
A SNDK só se separou da Western Digital em 2025, então esse aumento repentino, na verdade, é uma reavaliação da divisão, aumento nos preços de NAND e a demanda por armazenamento de AI atuando simultaneamente. Quanto maior o modelo de AI, mais dados são gerados durante o treinamento, inferência e pelos agentes inteligentes, e o armazenamento passou de um papel secundário nos bastidores para o primeiro plano.
No terceiro trimestre do exercício fiscal de 2026, a SNDK teve uma receita de 5,95 bilhões de dólares,

Uma ação potencial diária｜#CLS
A CLS aumentou cerca de 45 vezes nos últimos cinco anos, mas o que realmente é impressionante não é o nome com IA, é ela mesma, que saiu de uma fábrica tradicional e lentamente entrou na posição central dos centros de dados de IA.
Servidores, switches, redes de alta velocidade passam por ela, enquanto outros ainda vendem pás, ela já começou a participar do design de fazendas de mineração.
No primeiro trimestre de 2026, a receita da CLS foi de 4,05 bilhões de dólares, um aumento de 53% ano a ano; entre elas, o negócio CCS cresceu 76%, a receita de HPS foi de aprox

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