Ethena Labs planejou uma alocação de 250 milhões de dólares no fundo de CLOs de classificação AAA tokenizado da Securitize à medida que o produto se expande para a Solana.

Resumo

A Securitize expandiu seu fundo de CLOs de classificação AAA tokenizado para a Solana, com a Ethena Labs planejando uma alocação de 250 milhões de dólares.
O fundo investe em tranches de CLOs de classificação AAA denominadas em dólar americano e conta com BNY como custodiante e subconsultor.

De acordo com um comunicado de imprensa de 12 de junho, o Fundo de CLOs Tokenizado AAA da Securitize (STAC) agora está disponível na Solana, ampliando o acesso a um fundo focado em tranches de obrigações de empréstimos garantidos de classificação AAA denominadas em dólar americano, provenientes de mercados primários e secundários. A empresa afirmou que a Ethena Labs pretende comprometer 250 milhões de dólares no fundo à medida que a demanda por ativos do mundo real de grau institucional que podem ser utilizados nos mercados financeiros onchain cresce.

Desenvolvido com a BNY, que atua como custodiante dos ativos subjacentes e serve como subconsultor por meio da BNY Investments, o STAC segue uma estratégia baseada em fundamentos e não emprega alavancagem. Os gestores do fundo investem praticamente todos os ativos em dívidas de CLOs de taxa flutuante com o objetivo de gerar retornos ajustados ao risco por meio da exposição ao crédito estruturado.

Carlos Domingo, cofundador e CEO da Securitize, afirmou que a expansão traz um dos maiores mercados de renda fixa do mundo para uma das redes blockchain mais ativas.

“Tokenização é mais poderosa quando combina ativos de qualidade com a velocidade, eficiência e acessibilidade da infraestrutura blockchain,” disse Domingo.

“Expandir o STAC para a Solana traz um dos maiores mercados de renda fixa do mundo para um dos ecossistemas blockchain mais ativos. A alocação planejada pela Ethena demonstra ainda mais como ativos do mundo real tokenizados estão se tornando infraestrutura central para a próxima geração de finanças.”

Ethena aprofunda exposição a ativos tokenizados

Para a Ethena, a alocação planejada adiciona mais uma estratégia de crédito institucional à sua crescente presença no financiamento onchain. Guy Young, fundador da Ethena, afirmou que ativos do mundo real tokenizados podem se tornar um componente importante de sistemas financeiros eficientes em capital à medida que as finanças baseadas em blockchain continuam a amadurecer.

“Nossa alocação planejada ao STAC reflete nossa convicção de que produtos de crédito de grau institucional podem se tornar componentes fundamentais da economia onchain,” disse Young.

Desenvolvimentos recentes já aumentaram o alcance da Ethena na infraestrutura financeira cripto. No início deste mês, a Coinbase lançou um cofre de alto rendimento USDC alimentado por Morpho e curado pela Steakhouse Financial. A Coinbase afirmou que o produto de empréstimo inclui ativos relacionados à Ethena dentro de sua estrutura de garantia, criando um canal de distribuição adicional para o protocolo por meio dos serviços de empréstimo onchain da exchange.

Ao mesmo tempo, emissores de ativos tokenizados continuam buscando novas redes blockchain capazes de suportar atividades institucionais. Nick Ducoff, chefe de crescimento institucional da Solana Foundation, afirmou que o lançamento destaca a crescente conexão entre produtos financeiros tradicionais e mercados baseados em blockchain.

“Solana é o destino principal para o capital institucional que está migrando para o onchain,” disse Ducoff. “O lançamento do STAC na Solana destaca a crescente convergência entre ativos financeiros tradicionais e mercados baseados em blockchain.”

Com uma emissão global de CLOs superior a 1,3 trilhão de dólares, de acordo com números citados pela Securitize, a empresa afirmou que a tokenização pode reduzir obstáculos operacionais associados ao investimento em crédito institucional, além de melhorar liquidação, rastreamento de propriedade e distribuição.

A última expansão do produto ocorre semanas após a Securitize obter a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para sua fusão planejada com a Cantor Equity Partners II. A transação está prevista para votação dos acionistas em 29 de junho e permitiria que a empresa de tokenização começasse a negociar na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker SECZ, se aprovada.

Divulgações da empresa mostram que a Securitize administra mais de 4 bilhões de dólares em ativos tokenizados e atende aproximadamente 650 fundos por meio de sua plataforma de administração de fundos. Parcerias com empresas como BlackRock, Apollo Global Management, KKR, Hamilton Lane e VanEck posicionaram a empresa entre os maiores provedores de infraestrutura no setor de ativos do mundo real.

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