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Todos estão divulgando análises do relatório da Semianalysis sobre os 800VDC e o adiamento do CPO.
Acho que é muito importante analisar junto com a discussão do CEO da Lumentum, Michael Hurlston, na Conferência de Tecnologia Mizuho.
Justamente, foram divulgados no mesmo dia.
🧐A perspectiva do pesquisador é:
O CPO foi adiado, o cronograma não bate mais.
🏭A perspectiva da indústria é:
O setor ainda está no início do super ciclo fotônico, a demanda está crescendo mais rápido do que a expansão da oferta.
O crescimento da Lumentum não vem apenas da migração de velocidade de 800G para 1,6T, 3,2T, mas também de novos arquiteturas como scale-up, CPO, NPO, OCS e interconexão de data centers.