CJ_Blockchain

A privacidade da IA ainda é bastante importante.
Não acredita? Vou te fazer uma pergunta.
Se agora alguém pudesse ver os aplicativos no seu celular,
você tem medo que essa pessoa veja você, ou seu豆包/Chatgpt/Gemini😂

Se eu, quero dizer, se,
o segundo colocado do grupo do Irã passar,
o segundo colocado do grupo dos EUA passar,
então, em 3 de julho, a Copa do Mundo terá a oitava de final mais lendária da história,
Irã vs EUA🤣

Agora investir em qualquer ativo de IA. O ciclo é a única coisa que você não precisa considerar.
Porque ninguém pensa claramente nisso. Se uma etapa falhar, todas as outras também vão falhar.
Você só precisa saber qual processo está aumentando de preço, qual processo está com oferta e demanda desequilibradas.
E no mercado haverá muitos setores ou upstream e downstream que atendem a esses critérios.
Nesse momento, você deve verificar a dificuldade de expansão e o ritmo de expansão dos principais participantes.
Se a expansão for difícil ou se precisar esperar até 2028 para expandir, en

A Xiaomi, nesta fase, na essência, é uma aposta vendida em Hynix.
Isso não é apenas uma piada. Porque o armazenamento é muito caro, e todo o custo é repassado aos fabricantes de smartphones.
Além da Apple, que não pode ser escolhida, todos os eletrônicos de consumo estão em colapso.
Se o armazenamento não sobreviver, os eletrônicos de consumo não terão dias de glória.
Agora comprar Xiaomi é como apostar vendido em Hynix.

Recentemente, os ativos mais promissores no Crypto:
TON / GRAM:
Porque a notícia de que o Telegram assumiu oficialmente fez o preço subir para 2,9, tendo uma correção até cerca de 1,5. Nos últimos dias, começaram a trocar o nome e a moeda.
Durov disse que há 7 passos para fazer o TON grande novamente. A mudança de nome é o quarto passo, ou seja, ainda há 3 passos de boas notícias por vir. Acho que esse preço ainda oferece um bom potencial de lucro ou prejuízo.
As próximas boas notícias devem ser divulgadas após a mudança de nome.

Investimento em IA
O núcleo principal atualmente ainda é armazenamento, essencialmente a IA agora não precisa mais discutir ciclos, porque não faz sentido, todos prosperam ou sofrem juntos. Se a IA falhar, o mercado não deixará de vender armazenamento apenas porque é um ciclo ou por estar em crescimento.
Portanto, a lógica de investimento em IA em todo o mundo agora é muito simples. Ou você compra os setores com maior certeza e que já demonstraram capacidade de lucro — armazenamento — ou você tenta encontrar setores com maior elasticidade, por isso você verá todo mundo focando em detalhes,

STRC tem data de ex-dividendo na próxima segunda-feira, 15/06, mas devido ao fim de semana, o fechamento de hoje foi a data limite.
Antes, comprei na baixa de STRC, e hoje, ao abrir, pretendo vender. Embora minha expectativa seja que até o dia 15 volte ao Valor Nominal.
Não vou mais aproveitar os juros, pelo menos posso ganhar um pouco, né.

Concluímos o relatório financeiro da Oracle.
O investimento de capital para FY2026 é de 55,7 bilhões de dólares, com fluxo de caixa livre de -23,7 bilhões de dólares;
A orientação de CapEx líquido para FY2027 é de cerca de 70 bilhões de dólares, além de 20-25 bilhões de dólares de clientes
Ou seja, mesmo com o fluxo de caixa livre quase esgotado, a Oracle ainda planeja aumentar o CapEx em quase 40% ao ano.
Ao mesmo tempo, vai emitir 20 bilhões de ações + emitir 20 bilhões de dólares em dívidas.
Para ser honesto, esse tipo de gasto louco me assusta um pouco.
Me dá a sensação de que,

Todos estão divulgando análises do relatório da Semianalysis sobre os 800VDC e o adiamento do CPO.
Acho que é muito importante analisar junto com a discussão do CEO da Lumentum, Michael Hurlston, na Conferência de Tecnologia Mizuho.
Justamente, foram divulgados no mesmo dia.
🧐A perspectiva do pesquisador é:
O CPO foi adiado, o cronograma não bate mais.
🏭A perspectiva da indústria é:
O setor ainda está no início do super ciclo fotônico, a demanda está crescendo mais rápido do que a expansão da oferta.
O crescimento da Lumentum não vem apenas da migração de velocidade de 800G par

Sobre Jensen Huang incentivando as fabricantes de armazenamento a expandir a produção.
Só ouça.
Certamente há escassez de armazenamento.
Mas a Nvidia é compradora.
Ele certamente quer que os fornecedores upstream aumentem a produção para entrar na guerra de preços.
Quanto ao risco de excesso de oferta, você acha que ele se importa?

Sexta-feira, a Nasdaq caiu 4%. Muitas pessoas não conseguiram dormir à noite. Todos não estão muito otimistas com junho, eu também não. Mas eu acho que a correção de junho é uma oportunidade para quem não entrou ainda aumentar a posição, e não uma reversão de mercado.
O cenário fundamental da IA não mudou. Mas se definirmos o momento desta onda de IA em relação ao tempo, eu acho que já estamos entre o meio e o final.
O evento emblemático foi a emissão adicional de ações do Google para investir em IA. Vemos que o CapeX das grandes empresas em 2026 já consumiu basicamente seu fluxo de caixa livr

Faz tempo que não conversamos sobre BTC, e o BTC recentemente atingiu uma nova baixa de fase.
A lógica de estar pessimista desta vez parece bastante sólida.
Os maiores participantes começaram a vender moedas,
O BTC já tem ETF, as instituições já assumiram o controle, e no futuro não haverá mais aumento de capital.
A indústria não tem inovação, não há novos entrando.
Todos estão certos.
Vamos voltar a dezembro de 2022. BTC a 15.000 dólares.
Uma das maiores exchanges centralizadas do setor quebrou, todos na criptografia estão na defensiva, fundos soberanos ficam assustados ao falar

O que você deve fazer se ganhou dinheiro na cadeia da indústria de IA?
Pesquisar no Google
Comprar na Amazon
Participar de redes sociais como Ins, Facebook
Usar Windows
Vamos orar por eles. Eles ganham dinheiro, para que tenham dinheiro para gastar nas empresas que você compra.
Qual é o ritmo desta rodada de mercado de IA? As gigantes de ações dos EUA usam publicidade, software e plataformas para colher globalmente, e então investem o dinheiro colhido em suas ações de semicondutores. Você realiza a segunda colheita.
Então vamos orar juntos pelas gigantes.

Parece que a AVGO derrubou o mercado.
Na verdade, é só que o setor de semicondutores cresceu um pouco demais. Então, qualquer pequeno movimento faz eles quererem apertar o botão de emergência.
Espero uma correção saudável de 1 a 2 semanas, e então podemos continuar avançando.

【Dia Um】Princípio
Investimento em IA, esqueça seus custos passados, esqueça os preços pelos quais vendeu anteriormente.
Todo dia é um novo dia, hoje é como se fosse sua primeira vez entrando no mercado de ações. As negociações passadas não importam.
O que importa é como você reagiu às novas variáveis de hoje.
MRVL subiu 10 vezes no passado, isso não impede que ontem ela tenha subido 30%.

O mercado atual já não consegue mais sustentar a alta sincronizada do Mag7, alguns sobem enquanto outros caem.
Google e Amazon, que tiveram uma boa valorização anteriormente, estão passando por ajustes recentemente. Hoje, Nvidia e Microsoft estão subindo novamente.
Pode-se entender como um fator de notícias, ou também como uma rotação de liquidez limitada.

Hoje assisti toda a conferência de lançamento de Jensen Huang, todos estavam olhando para os centros de dados, todos olhando para a CPU.
Mas o que me chamou mais atenção foi o que o Huang mencionou sobre a Cadence.
Hoje, Huang falou sobre eles na reunião.
Disse que estão usando seus chips para desenvolver agentes de design de chips.
Acho que essa é uma narrativa bastante atraente no mercado atual.
Antes, EDA era usado por pessoas. Agora virou agente.
A narrativa está cheia de apelo.
Grandes empresas estão entrando na era dos ASICs.
A demanda por EDA já estava crescendo.
Sem f