Acabei de ver que Rich Steinmeier, o CEO da LPL Financial, apresentou na Conferência de Serviços Financeiros do Bank of America Securities em fevereiro passado. O cara estava falando sobre as operações de gestão de patrimônio da empresa e para onde as coisas estão indo.

O que chamou minha atenção foi a escala em que eles operam - estamos falando de $1,7 trilhão em ativos sob gestão para aproximadamente 6 milhões de americanos. Eles também têm quase 29.000 consultores financeiros em sua rede. Essa é uma presença bastante significativa no espaço de gestão de patrimônio.

Rich Steinmeier destacou o modelo de negócios focado em consultores e como eles estão se posicionando como uma plataforma habilitada por tecnologia para instituições financeiras. Toda a apresentação foi transmitida ao vivo, então tudo é bastante transparente sobre suas operações e estratégia.

É interessante como essas grandes empresas de gestão de patrimônio continuam expandindo seu alcance. A LPL parece estar jogando o jogo a longo prazo com suas parcerias com consultores e relacionamentos institucionais.