Relatório de pesquisa da indústria de criptografia da Coreia do Sul: a demanda por enriquecimento impulsiona o desenvolvimento do mercado, com a maior proporção de usuárias mulheres no mundo

Introdução

O mercado de criptomoedas da Coreia do Sul pode ser o mais ativo e maduro, quase ninguém na Coreia do Sul não sabe sobre o BTC e as pessoas são mais amigáveis com novos projetos. Especialmente os jovens são muito mais entusiasmados com criptomoedas do que os grupos mais velhos e, ao mesmo tempo, devido ao ambiente econômico do mercado da Coreia do Sul, o sentimento FOMO dos jovens é mais forte.

1、Indicadores macroeconômicos e situação atual

A Coreia do Sul é um país desenvolvido de alta renda e o membro mais industrializado da OCDE. Marcas sul-coreanas como LG Electronics e Samsung são bem conhecidas internacionalmente e ganharam reputação na Coreia do Sul com seus produtos eletrônicos de alta qualidade e outros bens manufaturados. A Coreia do Sul tornou-se membro da OCDE em 1996.

Localização geográfica e dimensão populacional

A Coreia do Sul, também conhecida como República da Coreia (ROK), está localizada no sul da península coreana, se estendendo aproximadamente 1.100 quilômetros do continente asiático, faz fronteira com a Zona Desmilitarizada da Coreia e com a Coreia do Norte, tem sua fronteira oeste formada pelo Mar Amarelo e sua fronteira leste definida pelo Mar do Japão. A Coreia do Sul (incluindo todas as suas ilhas) está localizada entre 33°N-39°N de latitude e 124°E-130°E de longitude, com uma área total de 100.410 quilômetros quadrados (38.768,52 milhas quadradas), e reivindica ser o único governo legítimo de toda a península e das ilhas adjacentes.

Estima-se que em 2022 a população da Coreia do Sul seja de aproximadamente 51,7 milhões, mas a taxa de natalidade do país tornou-se a mais baixa do mundo em 2009, sendo o país da OCDE com a maior queda na população em idade ativa. Prevê-se que em 2025 a proporção da população com 65 anos ou mais atinja mais de 20%, e em 2050, chegue perto de 45%.

Além disso, a Coreia do Sul é conhecida por sua densidade populacional, estimada em 514,6 pessoas por quilômetro quadrado em 2022, mais de 10 vezes a média global, tornando-se o terceiro país com maior densidade populacional do mundo, excluindo microestados e cidades-estado. A Coreia do Sul também é uma das sociedades mais homogêneas em termos de estrutura étnica, com os coreanos representando cerca de 96% da população total. Devido ao fato de muitos imigrantes também serem coreanos, não há estatísticas separadas sobre grupos étnicos, tornando difícil estimar números precisos.

Estrutura e características econômicas

A Coreia do Sul é uma economia mista, com indústrias principais que incluem têxteis, aço, fabricação de automóveis, construção naval e eletrônicos. Nas últimas décadas, o rápido crescimento da Coreia do Sul tem sido impulsionado principalmente pela exportação de produtos eletrônicos e equipamentos de telecomunicações, o que lhe conferiu o status de principal produtor e centro de inovação global.

O país desempenha um papel importante, e até mesmo dominante, em muitas indústrias globais, como energia nuclear, eletrônicos de consumo e biotecnologia, e está empenhado em se tornar um dos principais participantes em outras áreas, como tecnologia de redes elétricas inteligentes, internet das coisas (IoT) e tecnologia de robôs.

A economia da Coreia do Sul depende muito do comércio internacional. Em 2014, a Coreia do Sul foi o quinto maior exportador e o sétimo maior importador do mundo. No entanto, com o aperto das taxas de juros e a redução da demanda externa impactando as exportações da Coreia do Sul, espera-se que o crescimento econômico no curto prazo seja moderado, mas desacelerado. Especialmente, os principais produtos de exportação da Coreia do Sul, como semicondutores, caíram 41% em abril de 2023, e o Fundo Monetário Internacional prevê uma taxa de crescimento real do PIB de 1,5% em 2023.

Até 2023, a Coreia do Sul tem 82 chaebols. Esses grupos empresariais geralmente são operados por uma única família e possuem ativos totais de mais de 50 trilhões de won (36,9 bilhões de dólares). Os chaebols sul-coreanos são grandes conglomerados industriais da Coreia do Sul operados e controlados por indivíduos ou famílias. A Samsung, com uma capitalização de mercado superior a 375 bilhões de dólares, é um dos chaebols mais valiosos, com um tamanho econômico maior do que o do Catar. De acordo com dados do Statista.com, até maio de 2023, as cinco principais empresas (também conhecidas como chaebols) - Samsung, SK Group, Hyundai Motor Company, LG e POSCO - representavam quase 53% da receita total das 82 principais empresas comerciais da Coreia do Sul.

Classificação do PIB da Coreia do Sul

A economia da Coreia do Sul é uma das maiores e mais avançadas do mundo, sendo o 13º maior PIB nominal e o 14º maior PIB em paridade de poder de compra. De acordo com dados do Banco Mundial, o PIB da Coreia do Sul em 2022 foi de 1,67392 trilhões de dólares americanos. O PIB da Coreia do Sul representa 0,72% da economia mundial.

Dados da taxa de inflação

Em abril de 2024, a taxa de inflação anual da Coreia do Sul desacelerou para 2,9%, em comparação com 3,1% do mês anterior, ligeiramente abaixo da previsão de mercado de 3%. Este é o menor valor desde janeiro, devido à desaceleração dos custos de alimentos e bebidas não alcoólicas (5,9% vs 6,7% em março) e restaurantes e hotéis (3% vs 3,4%).

Ao mesmo tempo, os custos de habitação, eletricidade, gás e água estão aumentando à mesma taxa (1,8%), enquanto a taxa de aumento de preços é maior (2,9% vs 2,8%). Calculado mensalmente, a inflação permaneceu estável no mês passado, após um ligeiro aumento de 0,1%, abaixo das expectativas do mercado de um aumento de 0,2%.

Moeda legal da Coreia do Sul

O won sul-coreano é a moeda oficial da Coreia do Sul. Seu código de moeda é KRW e seu símbolo é ₩. O fator de conversão do won é de 6 dígitos significativos. É uma moeda de curso legal. De acordo com os dados da empresa de pesquisa Kaiko, no primeiro trimestre de 2024, o won se tornou a principal moeda das transações globais de criptomoedas, com um volume total de transações de 456 bilhões de dólares, refletindo o crescente interesse especulativo da Coreia do Sul em ativos criptográficos de alto risco.

2、encriptação mercado atual e características

Alta proporção de usuários

Segundo o relatório semestral de negócios de ativos criptográficos divulgado pelo Instituto de Informação Financeira da Coreia (KOFIU), até o segundo semestre de 2023, o número de usuários ativos registrados em exchanges de ativos criptográficos na Coreia do Sul aumentou em 390.000, com mais de 6,4 milhões de usuários (11% da população sul-coreana).

Taxa de adoção alta

Impulsionada pela população tecnicamente experiente e pelo forte interesse em inovação financeira, a propriedade e adoção de criptomoedas na Coreia do Sul estão crescendo significativamente. A maioria desses investidores está envolvida principalmente em atividades de investimento centradas em exchanges centralizadas, o que torna as exchanges centralizadas influentes no mercado de criptomoedas da Coreia do Sul. Ao mesmo tempo, a posse de criptomoedas na Coreia do Sul aumentou consideravelmente, especialmente entre indivíduos com mais de 40 e 50 anos, e também entre investidores mais jovens, na faixa dos 20 e 30 anos.

Grande escala de negociação

Além disso, com a chegada de um novo ciclo e o aumento do preço do BTC, a febre coreana de negociação de criptomoedas ressurgiu, e em março de 2024, o volume de negociação nas bolsas de criptomoedas internas da Coreia atingiu um recorde de 11,8 trilhões de won (cerca de 90 bilhões de dólares), superando o volume de negociação da bolsa de valores da Coreia na época, que era de 11,47 trilhões de won (cerca de 87 bilhões de dólares).

3. Criptografia de características do usuário

De acordo com os dados mais recentes, a quantidade de criptomoedas na Coreia do Sul aumentou significativamente. Isso incluiu uma variedade de faixas etárias, com adoção significativa entre pessoas na faixa dos 40 e 50 anos, bem como investidores mais jovens na faixa dos 20 e 30 anos. De acordo com o relatório da Forkast, 31% dos investidores sul-coreanos têm mais de 30 anos, 27% têm mais de 40 anos e um quarto têm mais de 20 anos.

A proporção de usuárias do sexo feminino é maior do que em outros mercados regionais

De acordo com uma pesquisa da Kucoin em 2023:

26% dos usuários adultos da Internet na faixa etária de 18 a 60 anos na Coreia do Sul investiram em criptomoedas nos últimos seis meses;

Na comunidade de investidores em criptomoedas, a taxa de participação dos homens (56%) é maior do que a das mulheres (44%);

O investimento das mulheres jovens (geração Z), entre 18 e 30 anos, em criptomoedas aumentou significativamente, representando 67% dos investidores do sexo feminino.

Esta tendência sugere que as mulheres, especialmente as mulheres da geração Z, podem desempenhar um papel mais importante nos investimentos em criptomoedas no futuro.

A geração Z tem uma inclinação para enriquecer durante a noite

A pesquisa também analisou os diferentes motivos pelos quais as pessoas investem em criptomoedas:

A motivação das pessoas de idade avançada é a acumulação de riqueza de longo prazo (47%);

A geração X tende mais para investimentos a longo prazo (55%) e diversificação da carteira de investimentos (38%);

Os chineses têm uma inclinação para um rápido retorno financeiro, com 38% deles buscando enriquecimento rápido, em comparação com a média global de 30%;

Os investidores mais jovens são principalmente impulsionados pelo medo de ficar de fora (FOMO), o que se reflete em sua frequência de negociação mais alta. 64% dos investidores da Geração Z negociam mais de uma vez por semana, em comparação com 48% da Geração Y e 42% da Geração X.

Além disso, a Geração Z mostrou um interesse mais elevado (27%) no valor lúdico do investimento em encriptação, considerando-o uma atividade interessante que vai para além do retorno financeiro.

4. Situação atual da CEX na Coreia do Sul

A Coreia do Sul é um dos maiores e mais ativos mercados de criptomoedas do mundo. De acordo com dados do CoinGecko, até 14 de maio de 2024, cinco exchanges licenciadas - Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax - processaram mais de 2 bilhões de dólares em transações criptográficas.

Upbit

A Upbit é a maior bolsa da Coreia do Sul, dominando o mercado com mais de 80% do volume de negociação (1,5 bilhão de dólares americanos até 17 de maio de 2024), tornando-se uma das cinco maiores bolsas de criptomoedas do mundo. Ela também opera em Cingapura, Tailândia e Indonésia, com foco nos principais mercados de criptomoedas do Sudeste Asiático.

Bithumb

Bithumb foi fundada em 2014 e se tornou um dos maiores e mais influentes exchanges de criptomoedas da Coreia, sediado em Seul, Coreia. De acordo com os dados da Coingecko, em 14 de maio de 2024, ele ocupa o segundo lugar em volume diário de negociação, com 4,11 bilhões de USD.

Outras CEX

De acordo com os dados da Coingecko: até 17 de maio de 2024, em comparação com a Upbit e a Bithumb, a participação de mercado de outras CEX é muito pequena, pois o volume diário de negociação delas é de 5 milhões de USD (Korbit) e 2 milhões de USD (Gopax) e 29 milhões (Coinone).

5. Projeto Web3 na Coreia do Sul

ZEAT

Zeat é uma plataforma de jogos sociais que tem como objetivo conectar jogadores, promover a procura por parceiros de jogo, bate-papo com amigos e compartilhar conteúdo. Ele suporta clãs com recursos como partidas esparsas, torneios e missões. O ZEAT visa integrar elementos Web3, como NFTs, SocialFi e tokens, para melhorar a experiência de jogo. O sistema de recomendação de IA da plataforma ajuda os jogadores a encontrar pessoas com interesses semelhantes e construir comunidades.

CXT.Tax

CXT.Tax também é conhecido como CryptoTax, é uma plataforma projetada para gerenciar eficazmente ativos de criptografia e impostos. Ele oferece várias funções, como agregação de dados de negociação de várias plataformas, monitoramento em tempo real de ativos, notícias e divulgações mais recentes. Os usuários podem revisar e relatar impostos, estimar passivos fiscais futuros e receber notificações importantes sobre suas propriedades. O CryptoTax visa simplificar a gestão de ativos digitais e a conformidade fiscal dos investidores.

DSRV

DSRV é uma empresa sul-coreana sediada em Seul que oferece serviços de infraestrutura de blockchain. Eles fornecem uma variedade de serviços, incluindo operações de nó, staking e ferramentas de desenvolvimento de blockchain. A DSRV suporta mais de 40 redes principais de blockchain e opera mais de 4000 nós. A empresa também oferece produtos como Welldone Studio, uma ferramenta de desenvolvimento integrada para ambientes de várias cadeias, e All That Node, um kit abrangente de desenvolvimento de várias cadeias. A DSRV tem como objetivo simplificar a integração de blockchain e promover o crescimento sustentável do setor.

Hyperithm

Hyperithm é uma empresa de gestão de ativos digitais com sede em Tóquio e Seul, especializada em negociação quantitativa e investimento de risco. Eles oferecem serviços de nível institucional no campo de ativos digitais, utilizando estratégias de negociação avançadas e conhecimentos especializados em investimento.

KODA

A Korea Digital Asset (KODA), apoiada pelo maior banco de varejo da Coreia do Sul, KB National Bank, Haechi Labs e pelo fundo VC Hash da Coreia do Sul em 2020, anunciou em 22 de fevereiro de 2023 que o valor dos ativos de criptomoeda sob sua custódia aumentou quase 248% no segundo semestre de 2023.

6、Venture capital cripto da Coreia do Sul

Lecca Ventures

Lecca Ventures é uma empresa de capital de risco sediada na Coreia, focada em Web3 e no domínio da criptomoeda. Eles concentram-se em investir em startups impulsionadas pela comunidade, especialmente aquelas lideradas por fundadores visionários. A Lecca Ventures adota uma abordagem prática, não apenas fornecendo capital, mas também se envolvendo ativamente no desenvolvimento e expansão de suas empresas no portfólio de investimentos.

A sua estratégia de investimento enfatiza a qualidade em vez da quantidade, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de soluções únicas e inovadoras para empresas iniciantes no campo da Web3. A sua carteira de investimentos inclui empresas como Airstack, Alloyx, Nibiru, Shield, Anima e Mission ate Cash, conhecidas pelo seu contributo para a indústria de encriptação.

Hashed

Hashed é uma conhecida empresa de investimento em blockchain e incubadora sediada em Seul, com escritórios no Vale do Silício. A empresa concentra-se em apoiar e investir em projetos inovadores de blockchain e startups Web3. Fundada por Simon Kim, a Hashed está empenhada em construir um futuro descentralizado, apoiando empreendedores visionários e fornecendo suporte abrangente para suas empresas do portfólio. A Hashed desempenha um papel importante no ecossistema global de blockchain, realizando eventos como a Semana Blockchain da Coreia para promover a comunidade e a colaboração na indústria.

7、Regulação do mercado de criptomoedas na Coreia do Sul

A Coreia do Sul estabeleceu um quadro abrangente de regulação de criptomoedas com o objetivo de garantir a proteção dos investidores e a integridade do mercado, cujos componentes chave incluem:

Projeto de Lei Básica de Ativos Digitais

Esta legislação em breve em vigor tem como objetivo fornecer uma abordagem estruturada para regulamentar os ativos virtuais. Isso inclui regulamentações para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), padrões de emissão e listagem de criptomoedas, bem como requisitos de divulgação de informações para prevenir práticas comerciais injustas.

Anti-branqueamento de capitais (AML) e Conformidade

O departamento de inteligência financeira (FIU) está a reforçar a sua vigilância sobre as trocas de criptomoedas. A estratégia da FIU inclui uma verificação rigorosa e a implementação de normas regulamentares estritas para conter atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e corrupção. As trocas devem obter serviços de verificação de identidade e manter separados os fundos dos utilizadores e os fundos da empresa.

Medidas de Proteção ao Investidor

Após eventos notáveis como o colapso do Terra-LUNA, a supervisão tem se concentrado em fortalecer a proteção dos investidores. Isso inclui um controle mais rigoroso sobre a emissão e listagem de tokens, bem como a divulgação obrigatória para autoridades públicas de alto escalão, visando evitar conflitos de interesses.

Padrões de Consistência Global

Os esforços regulatórios da Coreia do Sul estão alinhados com os padrões globais, como os estabelecidos pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI). Isso garante que suas regulamentações estejam em conformidade com as melhores práticas internacionais, fortalecendo a confiabilidade e segurança de seu mercado de ativos digitais. Estas medidas visam criar um ambiente de negociação de criptomoedas mais seguro e transparente na Coreia do Sul, equilibrando a necessidade de inovação com a proteção dos investidores e a manutenção da estabilidade do mercado.

8. Política fiscal da Coreia do Sul

A política fiscal da Coreia do Sul para criptomoedas está evoluindo, refletindo os esforços do governo para equilibrar a regulação e o crescimento do mercado. Inicialmente, a Coreia do Sul planejava tributar os ganhos em criptomoedas acima de 2,5 milhões de won coreanos (cerca de 2300 USD) em 20% a partir de 2022. No entanto, devido à oposição da indústria e mudanças legislativas, isso sofreu vários atrasos. Até o momento, a implementação do imposto foi adiada para janeiro de 2025, aplicando-se aos ganhos com transações de criptomoedas e exigindo que os investidores relatem seus ganhos para efeitos fiscais. Além disso, o atual Partido do Poder do Povo propôs adiar novamente a criação prioritária de um quadro regulamentar abrangente, possivelmente adiando a data efetiva para 2027.

As regulamentações fiscais classificam os lucros das criptomoedas como “renda diversa”, e quaisquer transações não relacionadas à venda de ativos criptográficos, como doações ou heranças, estão sujeitas a taxas legais de doação e herança, podendo chegar a 50%. O governo sul-coreano também está focado em aumentar a transparência e combater atividades ilegais no mercado de criptomoedas, exigindo que as exchanges compartilhem registros de transações e que altos funcionários públicos declarem suas holdings de criptomoedas a partir de 2024.

Na Coreia do Sul, o imposto sobre ganhos de capital varia de acordo com o tipo de ativo e se o vendedor é residente ou não residente;

Os não residentes precisam pagar imposto sobre ganhos de capital sobre a renda proveniente da Coreia do Sul, as taxas e regras geralmente são semelhantes às dos residentes;

9, Summary

Como membro do G20 e com uma economia robusta apoiada por empresas como a Samsung e a Hyundai, a Coreia do Sul desempenha um papel importante no cenário econômico global. Ao mesmo tempo, a Coreia do Sul é um mercado culturalmente homogêneo. Sem uma equipe coreana real operando no país, é difícil para as equipes entrarem no mercado sul-coreano.

Por outro lado, o sistema financeiro da Coreia do Sul tem um alto nível de confiança, o que também resulta em uma falta de entusiasmo dos usuários sul-coreanos em relação à autogestão descentralizada e DeFi. No entanto, devido ao medo de ficar de fora (FOMO) em relação a investimentos, preservação de valor e enriquecimento rápido, o mercado de criptomoedas na Coreia do Sul continua apresentando um desempenho excepcional, destacando-se no mercado global de criptomoedas, especialmente entre as exchanges de criptomoedas licenciadas e seus usuários em grande número.

Até 2024, o mercado sul-coreano de criptomoedas tem sido marcado por um ambiente regulatório de rápido desenvolvimento, supervisão governamental reforçada e grandes atividades de mercado. Com alta participação de mercado e medidas de aplicação rigorosas, a Coreia do Sul se tornou um participante-chave no campo global de criptomoedas. À medida que a indústria continua a se desenvolver, a Coreia do Sul pode desempenhar um papel ainda mais importante no mercado global de criptomoedas.

Nota: Todas as opiniões acima são apenas para referência e não devem ser consideradas como conselhos de investimento. Se houver alguma objeção, sinta-se à vontade para entrar em contato e corrigir.