AI業界の発展と政策動向

SpaceXは火曜日（8月3日）に開催された2026年第2四半期（Q2）の決算説明会で、Nvidiaとの独占的パートナーシップを発表するとともに、年間売上高1兆ドルの達成目標を2031年から2030年へ前倒しした。CEOのElon Muskは、早ければ2029年にも達成する可能性を排除できないと述べた。SpaceXは、AIインフラ全体をNvidiaのVera Rubinアーキテクチャ上に独占的に構築し、Nvidiaと共同でStarmind AI1衛星のコンピューティングペイロードを設計する。同社は、Nvidiaの次世代Rubin GPUとVera CPUを搭載した衛星を来年打ち上げる計画だ。さらにSpaceXは、Q2の売上高が前年同期比92％増の78億ドルに達したと報告し、2026年12月までに年間換算の売上高ランレートが1,000億ドルを超える見通しを示した。

Bank of AmericaとKB Securitiesによると、Google、Microsoft、Amazon、Metaを含む主要ハイパースケーラーは、2026年の設備投資（CAPEX）を80％増の8,600億ドルに引き上げ、2027年には1.2兆ドルに達すると予測されています。KB Securitiesの8月5日付の分析によると、メモリおよびAIチップの供給充足率は現在わずか60％にとどまっており、未充足需要は少なくとも2029年まで積み上がると予想されています。 Amazonは、急騰するメモリコストとAIインフラ需要に対応するため、2026年のCAPEX見通しを2,000億ドルから2,200億ドルに引き上げました。同社は、クラウドサービスの持続的な成長に加え、Morgan Stanleyが25～50％と推定する生成AI投資の高いROICを背景に、コンピューティング能力の不足が2027年を超えて2028年まで続くと見込んでいます。

DragonflyのHaseeb Qureshi氏によると、AIモデルが約8分で発見したことを受け、Coldcardは7月31日にシード生成の脆弱性を修正した。この脆弱性により、一部のデバイスでは、本来使われるはずだったハードウェア乱数源ではなく、決定論的なソフトウェア生成器を使ってシードが生成されていた。Qureshi氏は、AIによる監査費用はおよそ2ドルだったと見積もり、このように安価なセキュリティチェックはリリース前に実施されるべきだったと述べた。同氏は暗号資産企業に対し、製品をリリースする前には毎回AIによるセキュリティレビューを実施するよう促し、サイバーセキュリティは今後ますます、開発者がテストに費やす意思のある金額と、潜在的な攻撃者が費やす可能性のある金額との比較に左右されるようになると警告した。

ウェルズ・ファーゴのストラテジスト、オーソン・クォン氏によると、8月5日時点で、データセンター向けの設備や工具を製造する企業は、人工知能（AI）の動向と最も密接に結び付いた銘柄の一部となっており、その波及効果は現在、より幅広い産業セクターにも恩恵をもたらしている。ウェルズ・ファーゴは、7月の製造活動が4年以上ぶりの速いペースで拡大したと推計している。一方、AI関連を除く設備投資は前年同月比で10％増加した。トレーダーがいわゆる「伝統経済」関連銘柄をますます選好するなか、産業株は今年20％上昇し、エネルギーと情報技術セクターに次ぐ上昇率となっている。 クォン氏は、現在約40カ所のハイパースケールデータセンターが建設中で、さらに100カ所以上が計画段階にあると指摘した。これは、データセンターの立地がもたらす経済的恩恵が、まだごく初期の段階にあることを示唆している。

米国株は現地時間、S&P 500が史上最高値となる7736.52で取引を終え、1.79%上昇するなど、主要株価指数が上昇しました。上昇の原動力となったのは、中東情勢の緊張緩和と、AMDやSpaceXを含むAI関連企業の好調な業績でした。投資家のセンチメントがテクノロジー株や半導体株に再び向かう中、AIインフラ投資の継続が期待され、フィラデルフィア半導体指数は7%近く急騰し、2020年以来最も力強い4日間の上昇を記録しました。 中東情勢の緊張緩和を受け、S&P 500が終値で史上最高値を更新 現地時間、米国の主要3株価指数はそろって上昇して取引を終えました。ダウ・ジョーンズ工業株平均は907.47ポイント（1.71%）上昇し、54085.88となりました。S&P 500は136.02ポイント（1.79%）上昇して7736.52となり、終値で史上最高値を更新しました。ナスダック総合指数は671.10ポイント（2.59%）上昇し、26584.99となりました。 ホルムズ海峡をめぐる米国とイランの交渉の進展に対する期待から、国際原油価格と米国債利回りはいずれも下落しました。PalantirやC

Deepnoid、Peptron、L&C BIOは、韓国のバイオテクノロジーセクターで8月3日に大きな株価変動を経験した。Deepnoidは、釜山大学病院との生成AIベースの胸部X線ソリューション「M4CXR」に関する初の供給契約を発表したことを受け、30.00％高の1,599ウォンで取引を終えた。Peptronは、イーライリリーの月1回投与型GLP-1肥満治療薬の製造サプライチェーンに関与する可能性をめぐる市場の思惑から、29.97％高の166,100ウォンまで急騰した。L&C BIOは7月31日に最大1,406億ウォン規模の有償増資を発表した後、6.45％安の48,550ウォンとなった。これらの異なる値動きは、韓国の製薬・医療技術セクターにおいて、確認された事業の進展と資本構成の変更に対する投資家の反応の違いを反映した。 Deepnoid、釜山大学病院とのM4CXR初の供給契約を獲得 Deepnoidは、生成AIベースの胸部X線予備読影レポート生成ソリューション「M4CXR」について、釜山大学病院との供給契約を発表した。これは、M4CXRが6月下旬に食品医薬品安全処から医療機器の承

E-Dailyによると、8月3日、韓国のバイオテクノロジー企業3社の株価が大きく変動した。Deepnoidは30％上昇し、1,599韓国ウォンとなった。これは、同社の生成AIソリューション「M4CXR」が胸部X線分析向けに釜山国立大学病院と初の商用供給契約を締結したとのニュースを受けたものだ。Peptronは29.97％上昇し、166,100ウォンとなった。これは、同社が韓国内向けにEli Lillyの月1回投与のGLP-1肥満治療薬を製造するとの期待によるもので、同社は五松の施設で生産能力を拡大している。 一方、LNC Bioは、1,406億ウォン（1億1,100万米ドル相当）の増資を発表したことを受け、6.45％下落して48,550ウォンとなった。同社は1株38,000ウォンで370万株を発行し、調達資金は生産能力の拡大とグローバルサプライチェーンの構築に向け、東灘にスマート製造施設を建設するために充てられる。

Boltzは月曜日、AIを利用した攻撃が同社の脆弱性修正能力を上回るペースで増加したことを理由に、Bitcoinスワップサービスを無期限で停止した。Xへの一連の投稿で、ノンカストディアル型のBitcoinブリッジである同社は、スワップを「追って通知があるまで」無効化すると発表し、復旧の見込みやタイムラインは示さなかった。今回の停止は、Boltzのインフラに対する自動化された探索が数か月にわたって激化し、ここ数日で攻撃が加速した結果、同社が安全な運用を継続できないと判断したことを受けたものだ。Boltzは、ユーザーがプロセス全体を通じて資金の管理権を保持したまま、Lightning Networkとブロックチェーンのベースレイヤー間でBitcoinを移動できるサービスである。DeFiLlamaによると、Boltzのロック総額は現在約$262,000であり、同社はノンカストディアル型のアーキテクチャにより、ユーザー資金が危険にさらされたことは一度もないと強調した。 Boltz、Bitcoinスワップサービスを無期限停止 Boltzは月曜日にスワップサービスを無効化し、復旧の見込みやタイムラ

ChainCatcherによると、ノンカストディアル型のビットコイン交換サービスBoltzは、AIを活用した自動攻撃が加速していることを受け、ここ数日、サービスを無期限で停止している。同サービスでは、Boltzがユーザー資金を保有することなく、ユーザーがLightning Networkとベースレイヤー間でビットコインを移動できる。Boltzは、過去数か月にわたりインフラの自動化が進み、AIの支援を受けた探索型攻撃にさらされており、攻撃者が試行を繰り返す速度が、チームによる脆弱性の発見・修正能力を上回っていると述べた。同社は現時点で、交換サービスを責任を持って再開することはできないとしている。API経由の協調的な返金は引き続き利用可能であり、一方的な返金も独立して運用されている。

情報筋によると、AIスタートアップのAnthropicは、インフラ企業Volta Infra Holdingsと、6年間で総額100億ドル規模の計算能力購入契約を締結した。発表によると、VoltaはNvidiaのVera Rubin AIチップを搭載したデータセンターの計算資源を提供し、その総容量は133メガワットに達する。Voltaはノルウェーで施設を運営するため、ビットコインマイニング企業のBitdeer Technologies Groupと提携している。このニュースを受け、Bitdeerの株価は13%以上上昇した。

Bitcoin Newsによると、Bitcoin Red Teamのボランティア組織は150件のコードリポジトリをスキャンし、最近の活動で十数件を超える重大な脆弱性を非公開で報告した。このセキュリティ調査は、COLDCARDの脆弱性インシデントを受けて実施されたもので、ウォレット、暗号ライブラリ、インフラ全般にわたる主要な問題が特定された。プロジェクトには約2万ドルのAI計算資源費がかかり、OpenSatsが資金を提供した。研究者らはKimi K3のようなオープンソースモデルを含む複数のAIツールを使用しており、継続的なコード監査を可能にするため、AIセキュリティツールキットをオープンソース化する計画だ。

ロイターが事情に詳しい2人の関係者の話として報じたところによると、米政府は8月4日、主要なAI企業に対し、オープンウェイトAIモデルの安全性テストを義務付けないと伝えた。この方針は、トランプ政権がAI政策の枠組みについて協議するため、OpenAI、Anthropic、Alphabet、Metaなど主要AI企業を招集する中で示された。

OpenAIは月曜日、Appleが提起した営業秘密訴訟に対する詳細な反論を発表し、Appleの主張に異議を唱えるため、メールやテキストメッセージを公開した。ブログ投稿でOpenAIは、Appleが名前のよく似た従業員を混同していること、OpenAIからの連絡を同社が無視したと虚偽の説明をしていること、さらに提訴前にAppleの代理人がOpenAIと協議したと誤って主張していることを非難した。 7月に提起されたこの訴訟では、元AppleのエンジニアであるChang Liuと、デザイン部門の幹部だったTang Tanが、ハードウェアに関する営業秘密を不正に使用したと主張されている。OpenAIはこの主張に異議を唱え、Liuの退職後、Appleの従業員が同氏に支援を求めていたことを示すiMessageのやり取りを引用した。これは、残っていたアクセス権が不正行為によるものではなく、Appleの退職手続きによって生じたものであることを示唆している。

Hardware wallet makerのLedgerは、先週公表されたColdcardのエクスプロイトに反応し、暗号資産業界への警告だと述べた。この脆弱性は、Coldcardのエアギャップ型Bitcoinハードウェアウォレットにおける2021年3月のファームウェアビルドにまでさかのぼるもので、ウォレットのリカバリーシードを生成する際に、デバイスのハードウェア乱数生成器ではなくソフトウェアのフォールバック機構を使用していたため、秘密鍵が予測可能になっていた。損失額は約1億3,000万ドルに達しており、追加の窃盗についても調査が進められている。LedgerのCTOであるCharles Guillemet氏は、このインシデントによって一部のデバイスにおける暗号学的乱数の生成方法の弱点が明らかになったと述べた。また、人工知能がサイバー攻撃とデジタル防御の両方をどのように変革しているかを示す事例だと語った。この欠陥は、攻撃者がAIを使って発見したとされるまで、5年以上にわたって公開コード内で検知されなかったという。 Coldcardのエクスプロイト、2021年3月のファームウェア欠陥に起因

Apple asked a federal judge to issue a preliminary injunction preventing OpenAI and two former Apple employees from accessing or using information the company claims was improperly obtained. The requested order would bar OpenAI, Chang Liu, and Tang Yew Tan from accessing, acquiring, using, or

SpaceXとNvidiaは2026年8月4日、Nvidiaの先進的な半導体を使用し、低軌道から人工知能のワークロードを実行するよう設計されたStarmind AI1衛星のコンピュートペイロードを開発する共同プロジェクトを発表しました。この協業は、最大100万基の衛星からなるメガコンステレーションの構築を目指しており、各衛星は宇宙空間における分散型AIスーパーコンピューターのノードとして機能します。このシステムは、データを衛星上で処理し、Starlinkの既存のレーザーリンクネットワークを介して結果を送信するよう設計されています。 Starmind AI1衛星の技術仕様 各衛星は、平均約120 kWのコンピューティング電力を維持でき、ピーク時には150 kWに達するよう設計されています。各ユニットの高さは20メートルで、電力需要を満たすのに十分な太陽光を集めるため、翼幅70メートルの太陽電池アレイを展開します。これは、Boeing 747の全長のおよそ3分の2に相当します。ペイロードの中核を担うハードウェアは、Rubin GPUとVera CPUを組み合わせたNvidiaのVera R

アリゾナ州、イリノイ州、オハイオ州は、データセンターに対する税制優遇措置を停止または縮小し、従来はコンピューター機器やサーバー関連機器を対象としていた売上税の免除を撤回しました。各州は、より広範な政策の見直しの一環として、データセンター誘致に対する優遇措置の方針を再検討しています。こうした優遇措置の撤廃により、運用コストは約7％以上上昇すると見込まれており、1ギガワット規模のデータセンター向けIT機器の価格が数十億ドル上昇する可能性があります。この動きはAIコンピューティング・インフラ部門に影響を及ぼします。同部門では、NVIDIA、Apple、Microsoft、Alphabetなどの企業が多額の投資を行っています。 アリゾナ州、イリノイ州、オハイオ州がデータセンター向け税制優遇措置を撤回 アリゾナ州、イリノイ州、オハイオ州は、データセンターに対する税制優遇措置を停止または縮小した米国の州の一部です。これらの優遇措置では、従来、売上税の免除により、コンピューター機器やサーバー関連機器などの主要設備が対象となっていました。これまでデータセンターを優遇してきた各州は現在、こうした税制上の

Appleは、OpenAIと元Apple社員2人が同社が機密情報だと主張する情報にアクセスしたり使用したりするのを阻止するため、米連邦地方裁判所に仮差し止め命令を申し立てた。求めている命令が認められれば、OpenAI、元シニアエンジニアのChang Liu氏、元製品設計責任者のTang Yew Tan氏は、Apple独自の資料へのアクセス、取得、使用、開示を禁じられることになる。Appleは、Liu氏が1月に退社した後も社内システムへのアクセス権を保持し、数十件の機密ハードウェアファイルをダウンロードした一方、Tan氏は退社後にサプライヤー情報を移転したと主張している。OpenAIはこの申し立てを退け、「私たちは彼らの営業秘密を保有しておらず、保有したいとも思っていない」と述べた。7月に提起されたこの訴訟では両氏が名指しされ、OpenAIの消費者向けデバイスを開発するためにハードウェア情報を不正流用したと主張されている。Appleはまた、現在OpenAIで働いている元Apple社員が400人を超えることも指摘した。

Samsung Electronicsは2026年6月23日、HBM4 AIメモリチップの売上高が10億ドルを突破した。これは、2026年2月12日に量産を開始してから約4か月後のことである。この節目は、次世代AIメモリ技術に対する強い需要を反映している。SamsungのHBM4チップは前世代規格を40％超上回る性能向上を実現しており、高帯域幅メモリが戦略的に重要となっているAIハードウェアのサプライチェーンをターゲットとしている。 Samsung、HBM4の量産を開始し、AMDとの提携に署名 SamsungのHBM4チップの量産は2026年2月12日に開始された。2026年3月18日までに、同社はInstinct MI455X GPUおよびEPYCプロセッサ向けにHBM4チップを供給する覚書をAMDと締結した。この提携は、10nmクラスの製造プロセスによって最大3.3TB/sの帯域幅を実現することを目指している。SamsungとNVIDIAはGTC 2026で、HBM4Eの統合と将来のHBM5アーキテクチャを中心に協議した。 Samsung、2026年5月に12層HBM4Eのサンプル

テキサス州知事のグレッグ・アボット氏は8月3日、データセンターの新規電力網接続をすべて一時停止するモラトリアムを宣言し、開発事業者が電力網や地域社会への潜在的な影響についてより多くの情報を提供するまで、プロジェクトを停止した。アボット氏は、テキサス州公益事業委員会とElectric Reliability Council of Texas（ERCOT）に対し、ERCOTの系統接続手続きを進めているすべてのデータセンターについて、包括的な監査を実施するよう指示した。この措置は、ERCOTの系統接続待ち行列に1,800件を超えるプロジェクトが含まれ、接続申請の合計容量が474ギガワットを超えていることを受けたものだ。これはテキサス州の過去最高の電力需要の5倍以上に相当し、申請の約90％はデータセンターによるものだ。アボット氏の事務所は、前例のない負荷の増加がテキサス州の電力網の信頼性と安定性を脅かす可能性があると述べた。テキサス州は、安価な土地、豊富なエネルギー資源、税制優遇、規制の少なさを武器にデータセンター開発を積極的に誘致しており、米国最大のデータセンター市場の座をバージニア州から奪