AI業界の発展と政策動向

NVIDIAによると、ジェンセン・ファンと現代グループ会長チョン・ウイソンは7月24日にカリフォルニア州サンタクララのNVIDIA本社で会談し、自動運転、ロボティクス、製造AIに関する協力について協議した。これは、6月8日にソウルで行った両者の初回会談に続くものであり、その際両社は、自動運転車、ロボティクス、製造AI、データセンターにおける提携の可能性を検討した。これには、セマンゲムAIバレーに関連する計画も含まれている。

世界は今週、Sam Altmanの支援を受けたバイオメトリクス認証プロジェクトが開発の第3フェーズを立ち上げ、トークンによるインセンティブからユーティリティ（実用性）に基づく成長へと戦略的に転換することを発表した。同プロジェクトは3周年を迎えた後、3つの領域において実世界での活用に注力している。すなわち、企業、個人、そしてAIエージェントであり、Zoomの通話やソーシャルプラットフォーム上の認証など、機微なデジタル上のやり取りにおける人間の本人確認といったユースケースが含まれる。 World ID 4.0では、アプリケーションがWorld IDクレデンシャル（ユーザーのWorld IDに追加されるデジタル文書）を作成するために課金される収益化モデルを導入する一方で、ユーザーの無料アクセスは維持する。今回の動きにより、18百万人超の認証済みユーザーベースという市場が企業や機関に開かれ、WLDトークンで支払われる手数料がネットワークの持続性を高める。

アンソピックのCEOは、同社がSamsung ElectronicsおよびSK Hynixと供給契約を締結したと発表した。これらの提携は半導体の供給確保を目的としているが、具体的な条件や数量は明らかにされていない。

米国の裁判所は金曜日、Google LLCが、同社のAIチャットボットによって作られた虚偽の発言をめぐって、ロビー・スターバックが提起した名誉毀損訴訟に対して防御しなければならないとの判断を下した。判決は、Googleが訴えの却下を求める試みを退けるものであり、AI生成コンテンツに対する潜在的な責任に関する重要な法的進展を示すものとなった。この訴訟は、テクノロジー企業が、自社の人工知能システムによって生成された不正確または虚偽の情報について責任を負わされる可能性があるのかどうか、という懸念を提起している。

韓国の李在明大統領は7月24日（現地時間）に、同国がグローバルな人工知能のサプライチェーンにおける代替不能の中核国になると発表し、サンフランシスコで開催されたグローバルAIサミットで基調講演を行った。大統領は、韓国をAI半導体の生産拠点へ、AI技術のグローバルなテストベッドへ、そして世界のAI市場をつなぐ協力プラットフォームへと転換するための戦略ビジョンを示した。李氏は、この変革は同国の世界トップレベルのメモリ半導体の競争力と生産能力を土台にしており、いかなる状況下でも世界の企業がAIインフラを安定的に構築できるようにすると述べた。今回の発表は、技術、製造能力、データ、エネルギー、市場、そして人材が相互に連結したネットワークへ収斂（しゅうれん）する中で、AIの安定したサプライチェーンを確立するという重要課題に対応するものだ。 韓国はAI半導体の生産拠点としての役割を約束 李在明大統領は、韓国を信頼されるAI半導体の生産拠点およびサプライチェーンのパートナーにすることを誓い、同国の世界トップレベルのメモリ半導体の競争力と生産能力を活用するとした。「私たちは、世界中の企業がいかなる状況でも

Yonhapinfomaxによると、韓国の李在明大統領は7月24日（現地時間）にサンフランシスコでBroadcomのCEOであるホック・タン氏と会談し、韓国の人工知能（AI）エコシステム構築に向けた協力について協議した。タン氏は、Broadcomが2つの主要な連携を通じて韓国の主権AIイニシアチブに貢献することを確認した。具体的には、サムスン電子およびSK hynixと先端の高帯域幅メモリ（HBM）技術を共同開発すること、ならびに国内のAIスタートアップによる大規模言語モデル開発に合わせたカスタム半導体を開発することだ。

Yonhapinfomaxによると、韓国の李在明大統領は、7月24日にサンフランシスコで開催されたグローバルAIサミットでの基調講演の中で、同国の人工知能（AI）戦略を示した。李大統領は、韓国が世界のAI供給網における欠かせない中核国となり、AI半導体の生産拠点、グローバルなテストベッド、そして世界のAI市場をつなぐ協力プラットフォームとしての地位を築くと述べた。大統領は、韓国が信頼できるAI半導体の供給者として機能する一方で、いかなる状況下でも世界の企業が安定したAIインフラを構築できるようにすると誓った。

イ・ジェミョン大統領は7月24日、サンフランシスコでオープンAIのCEOサム・アルトマンと会談し、韓国の3つのメガ人工知能（AI）インフラ・プロジェクトへの積極的な参画を要請した。聯報（ヨンハップ）インフォマックスによると、イ大統領はこれらの取り組みを「国家的な戦略的決定」と位置づけ、韓国がAIを軸に産業を再編する中で、その重要性を強調した。 アルトマンは韓国のAI政策とリーダーシップを称賛し、「世界でも最重要級の取り組みの一つ」であることを政府が示したと述べた。また、3つのメガプロジェクトが韓国をAI開発のリーダーとして位置づけていると語った。

NVIDIAの最高経営責任者（CEO）ジェンセン・フアンは、SKグループとの$5000億（5000億ドル）規模のビジネス提携と、24日（現地時間）にサンフランシスコのホテルで韓国大統領の李在明（イ・ジェミョン）との会談で、Naverへの大規模投資を確認した。フアンは、同提携はSKハイニックスおよびSamsung Electronicsとのチップ設計とメモリ設計の協業を含むほか、韓国を代表するクラウド企業Naverへの投資も並行すると述べた。会談は、約9か月前の10月31日のAPEC首脳会議（慶州）以来、両首脳が初めて顔を合わせるもので、半導体、クラウド基盤、研究開発におけるNVIDIAとの協力拡大を通じて、韓国をAIネイティブ国家へ押し進める動きを強めた。 NVIDIA、SKグループとの$5000億提携およびNaver投資を発表 フアンは李大統領に対し、「SKグループとNVIDIAは、今日2社間のビジネス提携を発表する」と伝え、「規模は$5000億に達する」と付け加えた。さらに「SKハイニックス、Samsung Electronics、NVIDIAは、チップ設計とメモリ設計に関する提携

聯合インフォマックスによると、NVIDIAのCEOジェンセン・フアンは7月24日（現地時間）に米サンフランシスコで、同社が韓国のSKグループと総額5,000億ドル規模のビジネスパートナーシップを設立すると発表した。フアンはまた、韓国の主要クラウド企業であるNaverへの大規模な投資計画や、チップおよびメモリ設計に関するSKハイニックスおよびSamsung Electronicsとの提携についても明らかにした。 さらにフアンは、韓国にNVIDIA AI Frontier Labを設立することを発表し、主要なAI研究者がカリフォルニアから移転するとした。この取り組みでは、韓国のAIの発展に特化して大規模言語モデルを開発するために、KAISTとの協業を行う。

Moody'sによると、7月24日、大手技術企業による前例のない人工知能インフラへの投資は、フリーキャッシュフローの悪化と財務の健全性への負荷により、信用格付けを脅かしている。格付け会社は、OracleとCoreWeaveがより高まった圧力に直面していると指摘した一方で、Microsoft、Alphabet、Amazon、Metaは、AI拡大の資本集約性にもかかわらず、強固なグローバルな財務体制を維持している。

Alphabetは、クラウドおよびAI需要が現行のコンピューティング能力を上回り続けているとして、資本的支出（Capex）のガイダンスを1950億～2050億ドルに引き上げました。Google CloudのQ2売上は前年同期比82%増の248億ドルに急増し、営業利益率は35.6%に到達、受注残は5140億ドルまで拡大しました。この改定は、Microsoft、Meta、Amazonが来週決算をリリースするのに合わせて行われており、市場はBigTech各社でAIインフラへの投資の勢いが継続するかどうかに注目しています。アナリストは、フリー・キャッシュ・フローがマイナスに転じたにもかかわらず、Alphabetがコンピュート供給の制約が続いていることを確認し、来年のCapexはさらに増える可能性を示唆したと指摘しています。この動きは、チャットボット、エージェント、そしてフィジカルAIの用途が業界全体で必要な計算能力を引き上げ、AI競争の構造的な転換を際立たせています。 AlphabetはCapexを最大2050億ドルに引き上げ、クラウド成長の中で Alphabetは資本的支出（Capex）見通

Edailyによると、アルファベットは7月24日に、2026年の設備投資（キャピタル・エクスペンディチャー）のガイダンスを1950億～2050億ドルに引き上げ、従来の1800億～1900億ドルから最大150億ドル増額した。 同社は、クラウドおよびAIサービスに対する需要が、現在のコンピューティングの供給能力を上回っていることを理由に挙げた。 グーグル・クラウドの第2四半期売上高は248億ドルで、前年同期比82%増となり、営業利益率は35.6%に拡大した。 バックログは、第1四半期の462億ドルから第2四半期の514億ドルへと増加した。

花証券のリサーチャー、イ・ヨンジュ氏は25日、「AI投資の生産性」が資本支出（CAPEX）の規模と同じくらい重要になっていると述べた。市場の注目が「いくら使ったか」から「その支出が価値を生むかどうか」へと移っているためだ。平均で推論トークン100万個を処理するのにかかるコストを測るブルームバーグのLLMトークンコスト指数は、5〜6か月の高水準から直近の3〜4か月水準まで低下し、モデル最適化と価格引き下げによる効率改善を示唆した。Exponential Viewによれば、中国を除くAI関連の売上は2四半期連続で、データセンターおよびAIチップの減価償却コストを上回っており、既存インフラが収益を生み始めていることを示している。この生産性の転換はAIエコシステム全体に影響する。ハイパースケーラーの投資継続は収益性に依存し、それが結果として、AI供給チェーンで相互につながる半導体、データセンター、電力、ネットワーク企業の成長を支える。 市場はCAPEX規模から投資効率へと焦点を移す ハイパースケーラーのAI投資に伴うCAPEXは引き続き増加しており、モルガン・スタンレーは最近、ロングの投資見通

7月25日、Hana Securitiesのアナリストであるイ・ヨンジュ氏によると、ハイパースケーラーのAI投資に向けられる投資家の関心は、設備投資（キャピタルエクスペンディチャー）の規模から生産性効率へと移りつつある。重要な問いは「いくら投じられるか」から「その資金は利益を生むのか」へと変わった。 進展を示すデータが2点ある。推論用の100万トークンを処理する平均コストを追跡する、LLMトークン費用指数は、5〜6月のピークから3〜4月の水準へと低下しており、モデル選定、推論プロセス、価格設定の最適化が進んだことを反映している。さらに、AI関連の売上が、運用データセンターおよび半導体インフラの減価償却費を2四半期連続で上回っており、配備されたインフラが、投資を継続するに足る十分なリターンを生み始めていることを示している。

金曜に発表された米国務省の発表によると、Bitcoin Policy Institute（ビットコイン・ポリシー・インスティテュート）は、Palantir Technologies、Anduril Industries、Victims of Communism Memorial Foundationと並び、米国務省の新しい「Freedom Tech Excellence Program（FTEP）」の設立パートナーに指名された。 FTEPは、才能の交流を目的としたプログラムとして設計されており、民間企業の従業員を国務省の取り組みに組み込み、デジタルの自由に関する外交努力の推進、オンライン表現、プライバシーを強化する技術、デジタル監視への対抗、責任あるAIガバナンスの実現を目指す。参加する従業員は、所属元の組織に雇用されたまま、一定期間に限った任務に就く。

7月24日（金）、フィラデルフィア・セミコンダクター指数は4.5%急落し、ナスダックは0.64%下落した。投資家が人工知能（AI）向けの設備投資（capex）に対する懸念を強めたため、半導体株が売られた。売りが加速したのは、週初めにアルファベットがcapex計画を大幅に増額したことを受けて、市場参加者の間で巨大なAIインフラ投資の長期的な収益性に疑問が広がったことによる。インテルは7.9%下落、マイクロンは6.99%下落、AMDは3.29%下落した。S&P 500は0.05%とわずかに上昇し、原油価格の3%下落が一部下支えとなった。

同社の公式発表によると、本日AnthropicはOpus 5を公開しました。公式発表によると、このモデルはコーディングタスクにおいてAnthropicのFableモデルとほぼ同等の水準である一方、コストは約半分で、ほとんどのベンチマークでOpus 4.8およびOpenAIのGPT-5.6-Solを上回ります。ただし、性能向上は大きな飛躍というより段階的なものです。Anthropicは意図的に、Opus 5のサイバーセキュリティ分野における訓練を制限しており、脆弱性の悪用能力ではFableおよびMythosに大きく劣っていますが、それでもセキュリティ上の脆弱性を特定することは可能です。

現代自動車の株式は7月24日に401,000ウォンで引け、同社の第2四半期決算が市場予想を下回ったことや、競合に比べて物理AI事業の進捗が遅いとの見方が広まり、7.18%下落した。株価は6月1日の日中高値783,000ウォンから50.2%下落しており、急落の要因は現代自動車の2024年Q2の暫定営業利益が2.8509兆ウォンだったことだ——記録的な四半期売上があったにもかかわらず、前年比で20.8%減となった。アナリストは、こうした低迷は中東情勢を背景とする自動車販売の弱さや、生産設備の稼働障害に起因すると見ている。一方で、急速に変化する規制環境の中で、人型ロボットや自動運転における現代自動車の開発ペースがTeslaのような競合に遅れを取っている点を指摘している。 現代自動車、2024年Q2決算がコンセンサスを下回ると報告 現代自動車は7月23日、2024年Q2の暫定連結実績を開示し、売上高49.2153兆ウォン、営業利益2.8509兆ウォンを報告した。為替の影響などにより前年同期比1.9%増で四半期として過去最高となった一方、営業利益は20.8%減となり、アナリストのコンセンサスも下

Amkor Technologyは、人工知能およびアクセラレーテッド・コンピューティング・プラットフォーム向けの先端半導体パッケージングとテストを対象に、Nvidiaとの総額15億ドルの複数年契約を発表し、同社の株価は時間外取引で10%超上昇した。株価は通常取引の終値65.33ドルの後、時間外で73.30ドルに到達し、その後金曜のGMT-4の午前11時36分までに約65.67ドルで推移した。今回の取引には、AIコンピューティング・ハードウェア向け需要が引き続き拡大する中で、Amkorが米国で先端パッケージング能力を拡張できるようにするため、NvidiaからAmkorへの15億ドルの繰上返済が含まれる。 NvidiaがAmkorの米国拡張のため15億ドルの繰上返済を提供 Nvidiaは、Amkorが米国で先端パッケージング能力を拡張するのを支援するため、15億ドルの繰上返済を提供する。この資金は、同社のアリゾナ州キャンパスにおける新たなパッケージングおよびテスト業務を支える。 この合意は、高密度インターコネクトと次世代のヘテロジニアス・インテグレーションを中心としている。これらのプロセス